港交所信息顯示,總部位于四川的宜賓市商業(yè)銀行(下稱“宜賓商行”)于六個(gè)月前遞交的招股書再次期滿失效。
據(jù)了解,宜賓商行于2023年6月30日首次遞表,招股書遲遲未通過聆訊直至6個(gè)月期滿失效。在更新招股書數(shù)據(jù)后,該行于今年3月底二度沖刺港交所尋求上市。
在此之前,該行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的口號。值得一提的是,五糧液集團(tuán)現(xiàn)居該行第一大股東,持股近20%。
五糧液位居第一大股東
據(jù)披露,宜賓商行于今年3月底遞交的港股招股書滿6個(gè)月,于9月28日失效,遞表時(shí)建銀國際、工銀國際為其聯(lián)席保薦人。此前,該行在2023年6月底首次遞表后已失效。
據(jù)了解,宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行,成立于2006年底,初始注冊資本不到1.1億元,成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。
成立以來,該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。其中,通過2008年啟動(dòng)的第一輪增資,該行引入三峽集團(tuán)、四川機(jī)場集團(tuán)、四川富潤集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。
2015年底,宜賓商行又完成第二輪增資擴(kuò)股,引進(jìn)超宇集團(tuán)、天風(fēng)證券等法人股東,總股本也增至12億股。
第三輪增資擴(kuò)股則于2017年啟動(dòng),但方案幾經(jīng)調(diào)整,直到2020年才走上正軌。增資前天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列該行前三大股東,持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。
通過第三輪增資及股份受讓,宜賓商行總股本增至28.23億股,其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東,持股約19.99%;宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。
2021年底,該行又完成第四輪增資擴(kuò)股,注冊資本增至39億元。其中,五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局持股比例不變,宜賓南溪區(qū)財(cái)政局則增持至16.94%。
作為一家?guī)в邪拙苹虻某巧绦?,宜賓商行在白酒行業(yè)也進(jìn)行了諸多布局。招股書顯示,該行建立了包括五糧液支行和酒圣路支行兩個(gè)專業(yè)支行,致力于為宜賓優(yōu)勢白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù),該產(chǎn)業(yè)目前由超過300家企業(yè)組成。
上市計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)
事實(shí)上,兩次遞表前,宜賓商行的上市計(jì)劃并未醞釀太久,但整體進(jìn)展頗為迅速。
2021年底,該行正式宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo),具體為:2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上,力爭2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市,2025年總資產(chǎn)1000億元以上。
2022年11月初,該行又針對H股IPO項(xiàng)目公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人,邁出港股上市的關(guān)鍵一步。
同年11月下旬,宜賓商行消息稱,該行黨委書記、董事長薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在該行調(diào)研時(shí)表示,該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢突出。
同時(shí),薛峰透露了該行新目標(biāo):全力建設(shè)成為“A+H”兩地上市及3000億—5000億元資產(chǎn)規(guī)模、治理優(yōu)良、市場競爭力突出的西部領(lǐng)先銀行,進(jìn)一步打造成為西部改革發(fā)展的樣板銀行。
在該行2023年2月召開的年度經(jīng)營工作會(huì)上,薛峰又強(qiáng)調(diào),2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年,“要將上市工作作為今年的‘一號工程’加快推進(jìn),提升發(fā)展能力”。
2023年5月,宜賓商行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了有關(guān)董監(jiān)事變更、購買總行業(yè)務(wù)大樓,以及有關(guān)H股上市相關(guān)議案。6月,該行首次遞表港交所,后于今年3月二次遞表。
截至去年末,該行資產(chǎn)規(guī)模約863億元,不良貸款率、撥備覆蓋率分別為1.61%、354%,優(yōu)于城商行平均水平。
過去一年,宜賓商行完成營業(yè)收入21.2億元,同比增長12.8%;凈利潤同比微增至4.6億元。
川內(nèi)銀行組團(tuán)IPO
2018年,成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內(nèi)城商行先后登陸A股、港股市場,并在上市后迅速壯大。川內(nèi)其他中小銀行蠢蠢欲動(dòng),也先后透露上市意圖。
其中,2022年底,成都農(nóng)商行在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案,接受中信證券上市輔導(dǎo)。在此之前,該行于2021年底完成A股IPO保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)采購項(xiàng)目招標(biāo),中信證券成為中選供應(yīng)商。
根據(jù)輔導(dǎo)工作安排,2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農(nóng)商行輔導(dǎo)工作的后期,其重點(diǎn)在于完成輔導(dǎo)計(jì)劃,進(jìn)行考核評估,做好IPO申請文件的準(zhǔn)備工作。
據(jù)了解,成都農(nóng)商行成立于2010年初,是全國副省級城市中首批設(shè)立的農(nóng)商行。2020年,原屬“安邦系”的成都農(nóng)商行重回當(dāng)?shù)貒Y懷抱,隨后定下了“一年強(qiáng)本固基、三年達(dá)到上市條件、五年破萬億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2023年初,原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單,樂山市商業(yè)銀行、宜賓市商業(yè)銀行、綿陽市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內(nèi)城商行赫然在列。
其中,綿陽市商業(yè)銀行年初召開2024年工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),要“扎實(shí)推進(jìn)加快A股IPO步伐,加快輕資本和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。
聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評級報(bào)告顯示,樂山市商業(yè)銀行將啟動(dòng)港股上市輔導(dǎo)工作,且啟動(dòng)上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項(xiàng)已通過該行董事會(huì)決議。
此外,在2021年度工作會(huì)議上,彼時(shí)成立不久的四川銀行也提出,計(jì)劃三年基本實(shí)現(xiàn)上市條件,五年進(jìn)入全國省級銀行中上游。
責(zé)編:林根
校對:姚遠(yuǎn)