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在連續(xù)大漲之后，港股出現(xiàn)調(diào)整。

10月3日，恒生指數(shù)一度下跌4%，恒生科技指數(shù)跌幅7%，部分券商、地產(chǎn)股跳水。不過，午后港股跌幅大大收窄，恒指曾一度轉(zhuǎn)為漲跌持平。截至收盤，恒指收跌1.47%結(jié)束六連漲，恒生科技指數(shù)跌3.46%。

對(duì)于市場(chǎng)的波動(dòng)，多位國內(nèi)私募機(jī)構(gòu)表示，假期沒有休息，仍在密切跟蹤港股動(dòng)態(tài)。相信港股牛市并未結(jié)束，市場(chǎng)回調(diào)對(duì)于市場(chǎng)長期健康發(fā)展是好事，配置浪潮才剛剛開始，預(yù)計(jì)后期資金不斷涌入港股和A股市場(chǎng)。

私募機(jī)構(gòu)假期密切跟蹤港股

“我們?cè)趪鴳c假期里，仍在繼續(xù)跟蹤港股，觀察外資持續(xù)流入情況?！北本┮患抑侥紮C(jī)構(gòu)致順投資有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在國慶節(jié)前，公司就一直在A股港股兩個(gè)方向上持續(xù)買入，“跟打仗似的”。同時(shí)對(duì)節(jié)后開盤預(yù)期積極，重點(diǎn)關(guān)注政策直指方向和落地情況。一句話總結(jié)就是，可以確立長牛趨勢(shì)。

上述人士表示，我們是積極樂觀看多，當(dāng)下的行情是基于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和一攬子政策布局以及市場(chǎng)期待已久的大反轉(zhuǎn)，也是不可多得的時(shí)機(jī)，一定要抓住時(shí)機(jī)。從節(jié)奏上判斷，政策將基本實(shí)現(xiàn)超預(yù)期，先做情緒的浪，再看基本面的潮。

不僅僅是致順投資，更多私募也都在這個(gè)國慶假期里處在密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的既緊張又興奮的情緒之中。港股、中概股市場(chǎng)都成為這個(gè)假期私募管理人關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，各方資金流入明顯。

在美股市場(chǎng)上，追蹤中國資產(chǎn)的ETF表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)。美國時(shí)間10月2日，3倍做多富時(shí)中國ETF-Direxion（YINN）漲21.81%，2倍做多滬深300ETF-Direxion(CHAU)漲15.23%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，KraneShares金瑞中證中國互聯(lián)網(wǎng)ETF（KWEB）迎來7億美元的資金流入，創(chuàng)下最大單日流入。

高盛最新報(bào)告稱，在最近的漲勢(shì)之前，對(duì)沖基金對(duì)中國股票的投資比例不到7%，約為五年來的最低水平，但本周早些時(shí)候，它們改變了方向，紛紛涌入中國股票市場(chǎng)，近日創(chuàng)下了自2021年3月以來的最大單日買入量，也是過去10年來第二大單日凈買入量。

針對(duì)中國市場(chǎng)近期的暴漲，著名投資者、橋水基金創(chuàng)始人雷·達(dá)利歐（Ray Dalio）周一發(fā)帖稱，最新的一系列政策轉(zhuǎn)向是刺激創(chuàng)造性生產(chǎn)力的重要一步。考慮到中國資產(chǎn)目前依然非常便宜，大批投資者入市抄底。

配置浪潮才剛剛開始

國內(nèi)財(cái)富向股市新一輪再配置的趨勢(shì)才剛剛開始，A股和港股都有望受益。根據(jù)choice金融終端的統(tǒng)計(jì)顯示，受A股上漲更猛烈的影響，9月23日—27日南向資金凈流入22.02億元，而且其中周二、周三、周五都是凈賣出。

9月30日，市場(chǎng)資金才加快流入港股市場(chǎng)，當(dāng)天南向資金凈買入規(guī)模達(dá)到121億元，刷新階段性高點(diǎn)。當(dāng)日收盤數(shù)據(jù)顯示，港股相關(guān)ETF成交顯著放大，規(guī)模最大的恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)成交量3.07億手，成交額達(dá)到142億元；恒生科技指數(shù)ETF(513180)成交量1.88億手，成交額達(dá)到118億元，成交額和成交量雙雙創(chuàng)下基金成立以來的歷史新高，并一起位列國內(nèi)ETF市場(chǎng)成交金額前十名。

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東認(rèn)為，從中期來看，在居民財(cái)富、產(chǎn)業(yè)資本以及保險(xiǎn)、理財(cái)資金向中國股市再配置的趨勢(shì)下，內(nèi)資配置A股和港股的力度會(huì)交替上升。

除了國內(nèi)資金外，華福證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)表示，從最新邊際變化來看，9月至今港股中海外資金開始轉(zhuǎn)凈流入，并且中下旬以來國際中介機(jī)構(gòu)資金凈流入規(guī)模達(dá)396億港元，超過南向資金205億港元的凈流入。當(dāng)前港股行情仍在途中，后續(xù)依然存在上漲空間。結(jié)構(gòu)上，如果后續(xù)港股市場(chǎng)中國際中介資金持續(xù)回流，恒生科技為代表的成長板塊則有望繼續(xù)占優(yōu)。

中信建投首席策略師陳果認(rèn)為，港股牛市并未結(jié)束。當(dāng)前港股牛市的基礎(chǔ)是其從2021年以來持續(xù)走熊，即使目前，港股估值依然處于全球低位。港股行情最近和A股行情的本質(zhì)都是中國股市“信心重估?！?，戰(zhàn)略上，目前繼續(xù)堅(jiān)定看好包括港股在內(nèi)的中國股市。港股與A股的差異性是，之前一些外資還誤判香港將成為亞洲金融中心遺址，港股無風(fēng)險(xiǎn)利率受聯(lián)儲(chǔ)降息周期影響更大，港股相對(duì)A股的估值折價(jià)水平仍在歷史均值之上，以及外資補(bǔ)配中國股市時(shí)，港股是很多價(jià)值投資類外資的重要甚至優(yōu)先選擇。

校對(duì)：陶謙