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證券時報網(wǎng)訊，中金公司研報指出，A股重回景氣視野，重回賽道布局。我國部分產(chǎn)業(yè)基本面歷經(jīng)多年調(diào)整，產(chǎn)能有望在政策引導(dǎo)及產(chǎn)業(yè)自身趨勢下走向出清，景氣回升產(chǎn)業(yè)明年有望逐漸增多。結(jié)合投資者風(fēng)險偏好改善，過去3年的投資理念可能面臨調(diào)整，賽道研究、景氣投資有望逐漸回歸。關(guān)注四條主線：1）景氣成長：關(guān)注估值持續(xù)收縮、基本面預(yù)期有望迎來出清拐點的成長產(chǎn)業(yè)，或者受到政策支持和AI產(chǎn)業(yè)趨勢催化的領(lǐng)域，包括鋰電池、高端制造、半導(dǎo)體、消費電子、軟件等為代表的科技軟硬件等；2）韌性外需：美國新總統(tǒng)上任及聯(lián)儲降息加大美國經(jīng)濟軟著陸概率，但貿(mào)易等領(lǐng)域不確定性增加，關(guān)注潛在沖擊相對小、外需韌性強的領(lǐng)域，如電網(wǎng)、商用車、家電等，以及全球定價的資源品；3）新型紅利：高股息公司結(jié)合現(xiàn)金流及股息率配置，新視角關(guān)注食品飲料等泛消費領(lǐng)域；4）政策支持：關(guān)注并購重組、破凈修復(fù)以及地方政府化債等應(yīng)對確定性高、持續(xù)性較好的政策及資本市場改革對相關(guān)領(lǐng)域的影響。同時梳理6大建議關(guān)注的主題：1）并購重組；2）人工智能及新質(zhì)生產(chǎn)力；3）化債受益；4）超跌優(yōu)質(zhì)龍頭；5）以舊換新政策和消費場景修復(fù)；6）美聯(lián)儲降息。

校對：姚遠(yuǎn)