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機(jī)構(gòu)看好自主可控產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

今日早盤，A股強(qiáng)勢(shì)震蕩，上證指數(shù)收盤微跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.3%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.41%。

行業(yè)方面，綜合、商貿(mào)零售、環(huán)保、紡織服飾等板塊漲幅居前。概念方面，海南自貿(mào)、三胎、數(shù)字貨幣、免稅店、智能物流等漲幅居前。

表現(xiàn)活躍的個(gè)股繼續(xù)集中在AI應(yīng)用以及國企重組題材。AI應(yīng)用概念股方面，貝仕達(dá)克“20cm”漲停，恒信東方、旗天科技等個(gè)股大漲逾13%；國企重組概念批量漲停，漳州發(fā)展、廣百股份、力合科創(chuàng)等個(gè)股漲停。

值得一提的是，A股第二高價(jià)股寒武紀(jì)-U早盤繼續(xù)沖高，刷新歷史最高價(jià)。

A股第二高價(jià)股創(chuàng)歷史新高

寒武紀(jì)-U昨日暴漲逾10%，收盤價(jià)達(dá)到534.55元/股，創(chuàng)出歷史新高。今日早盤，該股繼續(xù)沖高，最高達(dá)到588.7元，股價(jià)再創(chuàng)新高。截至收盤，該股報(bào)559.22元/股，上漲4.62%。

在寒武紀(jì)-U的帶領(lǐng)下，自主可控概念集體大漲，中科曙光、海光信息、龍芯中科等個(gè)股均出現(xiàn)大幅拉升。

寒武紀(jì)-U的大漲或許有基本面刺激的因素。公司三季報(bào)交出了十分亮眼的業(yè)績(jī)，第三季度單季營收1.2億元，同比增長(zhǎng)暴增近285%。公司資產(chǎn)端再度實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，存貨體量跨越式提升，釋放出積極信號(hào)。截至三季度末，公司預(yù)付款項(xiàng)達(dá)到8.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)55%；存貨達(dá)到10.2億元，環(huán)比暴增325%。

機(jī)構(gòu)看好自主可控產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

中信建投認(rèn)為國內(nèi)自主可控大勢(shì)所趨，核心是AI芯片，建議關(guān)注在出貨量、生態(tài)和產(chǎn)品力上具有領(lǐng)先的公司，并且考慮到國產(chǎn)芯片制程、工藝以及明年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶開始推進(jìn)機(jī)柜方案，建議重視國產(chǎn)電源、液冷等相關(guān)標(biāo)的。

從中長(zhǎng)期看，萬聯(lián)證券認(rèn)為，科技摩擦加劇背景下，有望推動(dòng)我國芯片廠商技術(shù)升級(jí)、我國AI芯片等高尖端科技領(lǐng)域加速突破；此后若海外市場(chǎng)加大貿(mào)易出口管制力度，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

根據(jù)IDC估算，國內(nèi)市場(chǎng)方面，2023年中國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)91億美元，同比增長(zhǎng)82.5%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)增速，預(yù)計(jì)2027年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到134億美元，2023—2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。

這些優(yōu)質(zhì)股明年業(yè)績(jī)獲看好

數(shù)據(jù)寶梳理出計(jì)算機(jī)、電子、通信、國防軍工等行業(yè)的自主可控概念股，合計(jì)有60只。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，金山辦公、北方華創(chuàng)、立訊精密等均有30家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，中興通訊、中聯(lián)重科、工業(yè)富聯(lián)、匯川技術(shù)等均有20家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

北方華創(chuàng)是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)龍頭公司，長(zhǎng)城證券看好公司受益于半導(dǎo)體自主化、芯片制程提升、下游廠商持續(xù)加大投資力度擴(kuò)充產(chǎn)能等，進(jìn)而打開公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)線增長(zhǎng)空間。

中原證券認(rèn)為中科曙光作為國內(nèi)服務(wù)器領(lǐng)域的頭部廠商，充分受益于服務(wù)器國產(chǎn)化和AI拉動(dòng)的算力存儲(chǔ)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

華安證券認(rèn)為中芯國際作為本土晶圓制造佼佼者，有望充分受益晶圓制造國產(chǎn)化。隨著新增產(chǎn)線設(shè)備陸續(xù)到位，該券商預(yù)計(jì)明年來自CAPEX的壓力減少，疊加晶圓本土化需求增長(zhǎng)公司有望進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期。

從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)的明年凈利潤(rùn)增速角度來看，高德紅外、聞泰科技、中國重工、中船防務(wù)等個(gè)股凈利增速均超100%，中國軟件、寒武紀(jì)-U、中國船舶等增速均超50%。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，寒武紀(jì)-U、中科曙光、光啟技術(shù)、中芯國際等個(gè)股9月18日以來均翻倍，華大九天、中微公司、聞泰科技、金山辦公等多只個(gè)股漲逾50%。