券商中國
許諾
2024-12-22 07:54
12月3日，浙商證券公告稱，收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的中國證監(jiān)會關(guān)于核準國都證券變更主要股東、實際控制人的批復(fù)文件，核準該公司成為國都證券的主要股東，核準其實際控制人浙江省交通集團成為國都證券實際控制人——收購國都證券34.25%股權(quán)事宜取得突破性進展。
就在同一天，《浙江省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于省屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整情況報告的決議》提出，要大力推動省屬國有企業(yè)之間重組整合，做優(yōu)做強產(chǎn)融協(xié)同作用突出的金融機構(gòu)，提高銀行、證券公司等省屬金融企業(yè)的國內(nèi)國際競爭力。
已獲得證監(jiān)會核準
今年6月7日，浙商證券與同方創(chuàng)投、嘉融投資分別簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同，以11.35億元總對價合計受讓國都證券7.4159%股份。累加此前浙商證券協(xié)議受讓的重慶國際信托等5名轉(zhuǎn)讓方合計持有的19.15%股份（對價29.84億元）、協(xié)議受讓國華能源投資持有的國都證券7.69%股份（對價10.1億元），浙商證券擬合計持有國都證券股份19.97億股，總支付對價超50億元。
這意味著，浙商證券對國都證券的持股比例將達到34.25%，超越中誠信托成為新第一大股東。證監(jiān)會文件也明確，核準浙商證券成為國都證券的主要股東，核準其實際控制人浙江省交通集團成為國都證券實際控制人。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，國都證券共有56家證券營業(yè)部，4家分公司。公司各營業(yè)網(wǎng)點布局以全國的經(jīng)濟中心和發(fā)達城市為主，主要分布在北京、上海、天津3個直轄市，以及廣東、浙江、湖北等14省。下設(shè)一級子公司包括中國國都(香港)金融控股有限公司、國都景瑞投資有限公司、國都創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司和國都期貨有限公司，下設(shè)直接參股公司中歐基金管理有限公司。
打破地域限制，拓寬業(yè)務(wù)版圖
秉持著“深耕浙江、擁抱全國、走向世界”的戰(zhàn)略愿景，浙商證券近幾年綜合實力穩(wěn)步攀升，今年上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入80億元，凈利潤7.84億元。國都證券則是一家扎根北方市場的券商，在財富管理、固定收益等諸多領(lǐng)域擁有特色專長與廣泛布局，同時擁有京津冀等地的眾多營業(yè)網(wǎng)點。
在浙商證券看來，此次收購國都證券股權(quán)是公司戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵“落子”，將一舉打破地域限制，實現(xiàn)南北優(yōu)勢資源的深度融合與互補，編織起一張更為廣闊、細密的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。從沿海發(fā)達的長三角地區(qū)，到北方經(jīng)濟腹地京津冀，服務(wù)觸手得以全方位延伸，市場輻射范圍大幅增長，真正意義上朝著全國性中大型一流券商的目標大步邁進，重塑公司的行業(yè)發(fā)展地位，夯實多維度發(fā)展根基。
并購?fù)瓿珊螅闵套C券整體客戶服務(wù)體系將更趨完善，依托雙方線上線下平臺，提升優(yōu)質(zhì)投研成果、優(yōu)化交易體驗，無論是高凈值客戶的個性化財富規(guī)劃，還是中小投資者的基礎(chǔ)服務(wù)需求，都能獲得全方位滿足。同時，既能強化長三角專精特新企業(yè)的服務(wù)力度，又能深挖北方大型國企、科創(chuàng)企業(yè)等的融資需求，提升該公司在企業(yè)上市、并購重組、債券發(fā)行、財富管理、投資研究等業(yè)務(wù)中的綜合實力。
把握并購契機，服務(wù)實體經(jīng)濟
值得注意的是，同一天內(nèi)，《浙江省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于省屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整情況報告的決議》提出，大力推動省屬國有企業(yè)之間重組整合，采用強強聯(lián)合、拆分重組、混合參股等多種整合方式，推進資源和要素向優(yōu)勢企業(yè)、頭部企業(yè)和上市公司集中，將更多資本投向重點戰(zhàn)略領(lǐng)域。并明確，構(gòu)建金融大平臺，做優(yōu)做強產(chǎn)融協(xié)同作用突出的金融機構(gòu)，提高銀行、證券公司等省屬金融企業(yè)的國內(nèi)國際競爭力。
作為浙江省首家國有控股的上市券商，浙商證券此番收購不僅有助于自身蝶變升級，更符合國家和地區(qū)對金融機構(gòu)助力高質(zhì)量發(fā)展的新要求。浙商證券表示，在資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟使命下，收購?fù)瓿珊蟮男抡闵套C券將凝聚更強力量，為全國優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全生命周期金融服務(wù)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、新興科創(chuàng)企業(yè)蓬勃生長，深度融入國家戰(zhàn)略布局，在推動“雙循環(huán)”新發(fā)展格局進程中扮演更為重要“角色”，書寫金融賦能實體、助力國之大者的新篇章。
“公司本次收購從籌備到核準，全程嚴守合規(guī)底線，嚴格履行信息披露義務(wù)及相關(guān)承諾，充分保護浙商證券及國都證券的中小股東利益?！闭闵套C券特別強調(diào)，在審核進程中，公司對自身主體資格、收購方案合理性、投資者權(quán)益保障、未來規(guī)劃合規(guī)性等多方面細致打磨，以嚴謹專業(yè)姿態(tài)確保收購過程透明公正，為后續(xù)協(xié)同運營筑牢“安全堤”，彰顯對股東、客戶及市場負責(zé)的擔(dān)當(dāng)。
除了浙商證券并購國都證券之外，目前還有國泰君安證券并購海通證券、國聯(lián)證券并購民生證券、西部證券收購國融證券、國信證券收購萬和證券等多個證券行業(yè)內(nèi)部并購整合事項正在推進之中。
校對：蘇煥文
