期貨日報
楊美
2024-12-22 07:54
磷酸鐵鋰電池還在持續(xù)蠶食三元電池所剩不多的市場份額。
12月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，國內(nèi)動力電池裝車量67.2 GWh，同比增長49.7%。
其中，寧德時代(300750.SZ)上月仍穩(wěn)坐國內(nèi)動力電池裝車榜首，其11月在國內(nèi)實現(xiàn)了28.7 GWh的裝車量，市占率達(dá)42.71%，較上月下滑了0.07個百分點。
這是寧德時代連續(xù)第四個月市占率出現(xiàn)下滑，四個月共計下滑4.58個百分點，再一次創(chuàng)下年內(nèi)市占率新低。
圖片來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
同期，比亞迪(002594.SZ)以16.87 GWh的裝車量位列國內(nèi)第二，該公司市占率為25.11%，同樣出現(xiàn)了環(huán)比下滑，較上月減少1.62個百分點。
中創(chuàng)新航(03931.HK)上月的國內(nèi)動力電池裝車量依舊排在國內(nèi)第三名，雖然排名上緊隨寧德時代、比亞迪，但其裝車量、市占率較前一名比亞迪已是斷層差距。中創(chuàng)新航11月國內(nèi)動力電池裝車量為4.48 GWh，市占率較上月增加0.06個百分點達(dá)6.67%。
11月，國軒高科(002074.SZ)、蜂巢能源分別以5.29%、3.49%的市場份額位列第四、五位。兩家企業(yè)的市占率均實現(xiàn)了環(huán)比增長。
排名第六至第十位的企業(yè)，依次為億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、正立新能和LG新能源。除億緯鋰能和LG新能源外，其余企業(yè)的市占率均出現(xiàn)了不同程度的下滑。
具體到電池類型，今年11月，磷酸鐵鋰電池裝車量53.6 GWh，占總裝車量79.7%，同比增長84%。磷酸鐵鋰電池的市占率環(huán)比增加0.3個百分點，再度創(chuàng)下新高。反觀三元電池，上月國內(nèi)三元電池裝車量為13.6 GWh，同比下降13.5%，其市占率進(jìn)一步下滑至20.2%。
動力電池專指為新能源汽車提供動力來源的電池。按照正極材料的不同，動力電池可分為磷酸鐵鋰電池和三元電池兩大技術(shù)路線。
2018年-2020年，憑借著高能量密度、長續(xù)航等優(yōu)勢，三元電池在國內(nèi)的市占率始終保持領(lǐng)先。后期借助創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市場份額超越三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。
之后很長一段時間內(nèi)，海外市場仍然將三元電池視為主流路線。很多海外頭部動力電池生產(chǎn)商此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車市場，主要專注于三元電池的生產(chǎn)。
隨著新能源汽車的需求增速放緩，全球電動汽車市場對性價比的重視程度提升，海外動力電池市場格局正在發(fā)生變化，全球越來越多的主機(jī)廠都開始選擇采用磷酸鐵鋰電池，這也使得中國之外，其他地區(qū)的電池企業(yè)也開始為批量生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池做準(zhǔn)備。
得益于在磷酸鐵鋰電池方面的較早布局以及快速發(fā)展，中國動力電池生產(chǎn)商在全球動力電池市場的市占率得到了迅速提升。
在韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的1-10月全球動力電池裝車前十榜單中，有六席是中國企業(yè)，六家中國企業(yè)的總市場份額達(dá)到了65.5%，上年同期這個數(shù)字為62.8%。
出口方面，11月，國內(nèi)動力和其他電池合計出口21.9 GWh，同比增長23.5%。合計出口占當(dāng)月銷量18.5%。
其中，動力電池出口量為12.5 GWh，占總出口量57%，同比下降2.2%；其他電池出口量為9.4 GWh，占總出口量43%，同比增長90%。其他電池主要指儲能電池。
圖片來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
寧德時代11月動力電池出口量以絕對領(lǐng)先優(yōu)勢排名國內(nèi)第一，但其出口量同比減少了22.8%，這是該公司連續(xù)第五個月動力電池出口量出現(xiàn)同比下滑。
寧德時代同月的動力及其他電池出口總量卻出現(xiàn)了同比增長。由此可見，寧德時代儲能電池的出口量有較大的增長，彌補了動力電池出口量的下滑。
比亞迪上月的動力電池出口量同比下滑了12.5%，雖然在動力電池出口量榜單中仍位列第二，但包含了其他電池后，其電池出口量便排至第三位，落后于中創(chuàng)新航。
包含國軒高科、孚能科技(688567.SH)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)在內(nèi)的第二梯隊動力電池生產(chǎn)商在動力電池出口量方面均同比有所增長。
其中，增勢最為迅猛的是蜂巢能源，11月的動力電池出口量較上年同期增加了933.8%。同期，該公司動力和其他電池出口量更是同比增長了1367.1%。
