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12月19日，創(chuàng)業(yè)黑馬、奧雅股份、潤(rùn)澤科技、亞康股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、星宸科技、并行科技、廣脈科技、光環(huán)新網(wǎng)等十余只算力概念股掀起漲停潮。

截至收盤(pán)，浪潮信息、創(chuàng)業(yè)黑馬、光迅科技位列19日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三，凈買(mǎi)入額分別為6.36億元、2.53億元、1.79億元。

這一現(xiàn)象背后，反映了市場(chǎng)對(duì)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。

有受訪(fǎng)人士認(rèn)為，AI頭部企業(yè)的投入依然是洞察算力市場(chǎng)需求的關(guān)鍵窗口，政策的持續(xù)引導(dǎo)和技術(shù)的不斷進(jìn)步，更是為算力產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了源源不斷的動(dòng)力。

概念股狂飆

從個(gè)股基本面來(lái)看，多家上市公司在算力板塊深耕已久。

其中，潤(rùn)澤科技已在京津冀·廊坊、長(zhǎng)三角·平湖、大灣區(qū)·佛山和惠州、成渝經(jīng)濟(jì)圈·重慶、甘肅·蘭州和海南·儋州等全國(guó)6大區(qū)域建成了7個(gè)AIDC智算基礎(chǔ)設(shè)施集群。

南凌科技在算力方面擁有邊緣云計(jì)算產(chǎn)品，可以為企業(yè)提供穩(wěn)定、高性能、功能豐富的邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

佳力圖方面透露，公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于數(shù)據(jù)中心等精密環(huán)境控制領(lǐng)域方面的技術(shù)研發(fā)，為客戶(hù)提供穩(wěn)定、綠色、節(jié)能的一體化解決方案及服務(wù)。

對(duì)于算力板塊集體反彈，有業(yè)內(nèi)人士指出，頭部企業(yè)增加算力投入，以支持模型訓(xùn)練、推理等運(yùn)算任務(wù)，為算力板塊的上漲提供基本面支撐。

國(guó)內(nèi)方面，以豆包為例，在11月的全球月活躍排行榜上,豆包APP的MAU達(dá)到了5998萬(wàn),僅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在12月18日舉辦的火山引擎Force大會(huì)上了解到，截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量已超過(guò)4萬(wàn)億，較七個(gè)月前首次發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)了33倍。

據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)，字節(jié)跳動(dòng)的豆包活躍度數(shù)據(jù)迅速上升，僅考慮文字和文生圖的情況下，推理峰值所需算力達(dá)96.68Eflops，預(yù)計(jì)實(shí)際所需峰值算力更高，且隨著字節(jié)在AI的進(jìn)一步發(fā)力，對(duì)推理算力的需求將持續(xù)提升。這也從側(cè)面反映出算力在支撐AI應(yīng)用大規(guī)模發(fā)展中的關(guān)鍵作用以及潛在的市場(chǎng)機(jī)遇。

但需要警惕的是，資本市場(chǎng)在追逐算力概念股時(shí)，出現(xiàn)了一些不實(shí)傳言和炒作現(xiàn)象。

據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)在AI上投入巨大，僅2024年就達(dá)到800億元，幾乎達(dá)到了BAT三家資本開(kāi)支的總和，后者約為1000億元。

還有消息稱(chēng)，2025年字節(jié)跳動(dòng)的資本開(kāi)支預(yù)算將飆升至近1600億元，主要用在AI算力采購(gòu)和IDC基建方面，其中約900億元將用于AI算力的采購(gòu)，國(guó)內(nèi)計(jì)劃投入400億元，國(guó)外（主要是東南亞地區(qū)）投入500億元；其余700億元?jiǎng)t分配給IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機(jī)的招標(biāo)。

對(duì)此，字節(jié)跳動(dòng)于19日晚間發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示，指出近期流傳著眾多夸大其詞甚至虛構(gòu)的內(nèi)容，涉及字節(jié)跳動(dòng)的資本開(kāi)支、數(shù)據(jù)中心花費(fèi)、AI硬件、應(yīng)用合作等多個(gè)方面。

但不可否認(rèn)的是，在全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)之下，AI頭部企業(yè)的投入已成為外界洞察算力市場(chǎng)需求的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)。

算力需求高增

從全球范圍來(lái)看，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正加速推進(jìn)。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)綜合算力指數(shù)報(bào)告（2024）》，截至2023年底，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模達(dá)到910Eflops，同比增長(zhǎng)40%。

截至2024年6月底，我國(guó)在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)830萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到246Eflops，位居世界前列，其中智算算力同比增速更是超過(guò)65%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

與此同時(shí)，政策持續(xù)鼓勵(lì)引導(dǎo)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近期，深圳市工業(yè)和信息化局印發(fā)的《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》提出發(fā)放“訓(xùn)力券”的創(chuàng)新舉措,每年發(fā)放最高5億元的“訓(xùn)力券”，旨在降低人工智能模型研發(fā)和訓(xùn)練成本。

在工信部發(fā)布的2024年第28號(hào)文件中，正式發(fā)布了由中國(guó)信通院、超聚變等單位牽頭制定的《冷板式液冷整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)要求和測(cè)試方法》，該標(biāo)準(zhǔn)為首個(gè)液冷整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三大運(yùn)營(yíng)商也聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》，提出2024年新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。

根據(jù)LightCounting報(bào)告，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，高速銅纜的銷(xiāo)售不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2027年，高速銅纜的出貨量將達(dá)到2000萬(wàn)條，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。

綜合多家機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，頭部云廠(chǎng)商資本開(kāi)支展望樂(lè)觀(guān)，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求高景氣，未來(lái)英偉達(dá)GB200的放量將帶來(lái)新的增量，將帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)或延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中信證券研報(bào)指出，隨著OpenAI、Google等核心廠(chǎng)商的AI應(yīng)用/Agent新產(chǎn)品連續(xù)發(fā)布，當(dāng)前已進(jìn)入Agent元年，AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，這將帶動(dòng)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈從訓(xùn)練端的軍備競(jìng)賽向推理端應(yīng)用和商業(yè)循環(huán)主導(dǎo)的新周期轉(zhuǎn)變。

該研報(bào)顯示，對(duì)Sora和類(lèi)似的視頻生成模型、Agent進(jìn)行的算力測(cè)算顯示，它們對(duì)算力的需求巨大，未來(lái)有望推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的成長(zhǎng)空間，因此建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。