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早盤(pán)有資金借道ETF流入市場(chǎng)。

12月20日早盤(pán)，A股主要股指低開(kāi)高走，市場(chǎng)逾4000股飄紅，滬指漲0.54%，深證成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%?？苿?chuàng)板相關(guān)指數(shù)集體上漲，科創(chuàng)200以4.22%的漲幅居于首位，科創(chuàng)100、科創(chuàng)50漲幅均超過(guò)2%。

從板塊上來(lái)看，半導(dǎo)體概念盤(pán)中持續(xù)拉升，帶動(dòng)大盤(pán)上行，早盤(pán)半導(dǎo)體行業(yè)獲主力資金凈流入達(dá)到121.11億元，另外消費(fèi)電子、光學(xué)光電子主力資金凈流入居前。行情上來(lái)看，半導(dǎo)體板塊已連續(xù)3個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)上漲，行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到10%。

早盤(pán)有資金借道ETF流入市場(chǎng)，嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF早盤(pán)成交額達(dá)到31.94億元，國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF早盤(pán)成交額為19.09億元，均接近昨日全天成交額。

多家機(jī)構(gòu)表示，半導(dǎo)體行業(yè)將受益于人工智能熱潮加速增長(zhǎng)。平安證券表示，半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中，快速向好，尤其是存儲(chǔ)和處理器受益最為明顯。

申港證券表示，建議關(guān)注AI應(yīng)用的軟硬件投資機(jī)會(huì)，關(guān)注端側(cè)AI和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的持續(xù)資本開(kāi)支對(duì)半導(dǎo)體出貨的持續(xù)帶動(dòng)。

AI眼鏡新品發(fā)布

概念股全線飆漲

12月20日早盤(pán)，AI眼鏡概念開(kāi)盤(pán)全線走強(qiáng)，天鍵股份和億道信息漲停，博士眼鏡、星星科技、永新光學(xué)等漲幅居前，均在5%以上。

消息面上，12月19日閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡，首發(fā)售價(jià)999元。據(jù)介紹，閃極A1搭載閃極自研全球首款A(yù)I記憶系統(tǒng)——Loomo OS。該系統(tǒng)融入AI云盤(pán)、AI閃記、Agent Store、云端AI中心、數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)、Hi閃極等服務(wù)。

官方稱(chēng)，該眼鏡將實(shí)時(shí)錄音錄像的功能與多模態(tài)AI融合，即時(shí)解決各種問(wèn)題；可以幫用戶識(shí)別眼前事物、文字翻譯等，還可以實(shí)時(shí)錄音錄像；支持“回溯模式”，可以保存開(kāi)始拍攝前5—25分鐘的視頻。在會(huì)后的采訪中，閃極科技CEO張波表示，對(duì)于這一代產(chǎn)品的目標(biāo)是年出貨量超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售金額超過(guò)6億元。

今年以來(lái)，AI眼鏡新品密集發(fā)布，科技巨頭加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等廠商均發(fā)布新品AI眼鏡，據(jù)媒體報(bào)道，目前，OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)都在評(píng)估AI眼鏡項(xiàng)目。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，AI云端算力需求持續(xù)旺盛，AI端側(cè)應(yīng)用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機(jī)、可穿戴及手機(jī)/PC等硬件產(chǎn)品帶來(lái)創(chuàng)新和新的機(jī)遇，近期多家廠商發(fā)布智能眼鏡，2025年智能眼鏡有望迎來(lái)快速發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷突破，2026年有望迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)高增長(zhǎng)名單出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局AI眼鏡的概念股共有21只。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，中科創(chuàng)達(dá)、明月鏡片、永新光學(xué)等10股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，占比接近總數(shù)的五成。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，13股今年有望實(shí)現(xiàn)盈利同比增長(zhǎng)，其中3股2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率有望超過(guò)100%，包括匯頂科技、佰維存儲(chǔ)、航天宏圖。

匯頂科技在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司新一代屏下光線傳感器系列能實(shí)現(xiàn)環(huán)境光照度和相關(guān)色溫測(cè)量以及接近感應(yīng)功能，可廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板、個(gè)人電腦等移動(dòng)終端，智能手表/手環(huán)、眼鏡等可穿戴設(shè)備。公司的多功能交互傳感器、音頻產(chǎn)品及解決方案已成功商用于品牌智能眼鏡。

佰維存儲(chǔ)11月以來(lái)已7次獲得投資者調(diào)研，公司在調(diào)研活動(dòng)中表示，公司為Ray-Ban Meta（Meta與雷朋品牌推出的智能眼鏡）提供ROM+RAM存儲(chǔ)器芯片，是國(guó)內(nèi)的主力供應(yīng)商。公司在智能穿戴領(lǐng)域目前已進(jìn)入Google、Meta、小米、小天才等知名企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于其智能手表、智能眼鏡等。

從資金面上來(lái)看，12月以來(lái)，AI眼鏡概念股共獲得杠桿資金凈買(mǎi)入8.74億元，利亞德、匯頂科技、中科創(chuàng)達(dá)、卓翼科技、佰維存儲(chǔ)5股凈流入在5000萬(wàn)元以上。

利亞德在投資者問(wèn)答平臺(tái)上表示，公司光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù)可以用于AI眼鏡的定位、4D手勢(shì)追蹤等的精度驗(yàn)證及評(píng)測(cè)，公司為國(guó)內(nèi)外多家AR/VR眼鏡廠商提供過(guò)空間計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)品。