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聶英好
2024-12-22 11:54
12月20日晚間，國城礦業(yè)(000688)發(fā)布公告，擬將持有的控股子公司赤峰宇邦礦業(yè)有限公司（以下簡稱宇邦礦業(yè)）65%股權，出售給內蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱興業(yè)銀錫），轉讓價格為16億元。
國城礦業(yè)表示，此次交易為優(yōu)化公司資產結構，并結合公司發(fā)展戰(zhàn)略進行的重要調整；待交易完成后，國城礦業(yè)不再持有宇邦礦業(yè)股權，宇邦礦業(yè)將不再納入上市公司合并報表范圍。
公告顯示，宇邦礦業(yè)成立于2009年7月，注冊地址為巴林左旗富河鎮(zhèn)興隆山村萬福屯，注冊資本為1.32億元，該公司經(jīng)營范圍包括非煤礦山礦產資源開采，選礦（除稀土、放射性礦產、鎢），金屬礦石銷售等。
目前，宇邦礦業(yè)股權結構為，國城礦業(yè)持股65%，李振水持股30%，李汭洋5%。在經(jīng)營業(yè)績方面，2023年營收7747.19萬元，虧損9425.11萬元，2024年1—10月營收為2.76億元，盈利3857.94萬元。
需要指出的是，此次交易價格較收購時價格有大幅溢價，國城礦業(yè)將實現(xiàn)投資收益約6億元，實現(xiàn)了對宇邦礦業(yè)投資的保值和增值，此外公司后續(xù)還將收回為宇邦礦業(yè)提供的尚未歸還的借款本金約4.4億元。此次交易將大幅增加國城礦業(yè)可支配資金，優(yōu)化公司資產負債結構，降低財務費用，對公司財務狀況產生積極影響。
國城礦業(yè)主要從事有色金屬采選業(yè)務，最新市值182億元。今年前三季度，國城礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入13.79億元，同比增長68.42%，歸母凈利潤0.52億元。
近期，國城礦業(yè)動作頻頻，持續(xù)對旗下資產進行梳理整合。
幾天前，國城礦業(yè)于12月17日發(fā)布公告，擬通過支付現(xiàn)金和承擔債務方式購買公司控股股東國城集團持有的國城實業(yè)不低于60%的股權。此次交易完成后，國城實業(yè)將成為上市公司的控股子公司。
截至本預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成。根據(jù)初步預估，本次交易國城實業(yè)100%股權預估值約為55億元，對應60%股權的預估價值為33億元。從標的公司財務數(shù)據(jù)來看，2023年營收26.19億元，凈利潤13.98億元，2024年前三季度營收15.39億元，凈利潤7.04億元，盈利能力強勁。
資料顯示，國城實業(yè)屬于大型鉬金屬礦山。根據(jù)有關儲量核實報告，其標高890m以上保有鉬金屬量超14.48萬噸。目前，擬將生產規(guī)模由500萬噸/年擴大到800萬噸/年，并且正在辦理相關采礦權變更手續(xù)。
國城礦業(yè)表示，通過此次交易，上市公司將實現(xiàn)對國城實業(yè)的控股，獲得大量鉬礦資源儲量，在現(xiàn)有以鋅精礦、鉛精礦、銅精礦等為主要產品的有色金屬布局基礎上，增加鉬精礦采選業(yè)務。屆時，國城礦業(yè)將新增對于國家戰(zhàn)略性礦產的布局，產品結構將進一步豐富，減少對鉛鋅金屬價格波動的依賴，大幅加強抵抗風險能力。
同時，國城礦業(yè)將強化整體布局及整合協(xié)同，促進上市公司可持續(xù)發(fā)展；有助于增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，給投資者帶來持續(xù)穩(wěn)定的回報。（鄭渝川）
校對：王錦程
