中國基金報
曹雯璟
2024-12-23 11:03
A股市場又來重大資產(chǎn)重組。
12月22日，A股上市公司海爾生物（688139.SH）發(fā)布公告稱，擬吸收合并另一家A股上市公司上海萊士（002252.SZ），公司股票自周一（12月23日）開市起停牌。值得注意的是，海爾生物目前總市值約112億元，而上海萊士的總市值則有479億元，是海爾生物的約4倍。
同日，上海萊士也發(fā)布相關(guān)公告，公司股票同樣自周一開市起停牌。
上述事項屬于資本市場的重組事項。實際上，除了上述案例外，近期A股市場并購重組案例接二連三，相關(guān)市場熱度不減。
海爾生物擬吸收合并上海萊士 周一起停牌
12月22日，海爾生物發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。
公告顯示，青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“海爾生物”或“公司”）與上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“上海萊士”）均為海爾集團公司控制的上市公司。為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動公司高質(zhì)量發(fā)展，海爾生物與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士（以下簡稱“本次合并”）并發(fā)行A股股票募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。
公告稱，因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票擬于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
同日，上海萊士發(fā)布公告稱，公司接到控股股東海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司通知，公司按照實際控制人海爾集團公司的統(tǒng)籌安排，正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金等相關(guān)事項，并與海爾生物簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。公司股票擬于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌。
對于本次重組的基本情況，海爾生物公告顯示，吸收合并方為上市公司海爾生物，被吸收合并方為另一家上市公司上海萊士。
2024年12月20日，海爾生物與上海萊士簽署了《吸收合并意向協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
1、海爾生物擬通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，同時發(fā)行A股股票募集配套資金。
2、關(guān)于本次交易的具體交易方案、換股價格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進行約定。
3、本協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在本次吸收合并中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準。
4、本次交易的前提是雙方正式簽署的交易協(xié)議，且依據(jù)雙方的公司章程等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序?qū)徸h通過，以及取得相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施本次交易。
5、雙方同意，經(jīng)雙方協(xié)商一致可終止/解除本意向協(xié)議。
此外，海爾生物的公告還提示，本次交易正處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案尚存在不確定性。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，以及取得相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準。
對于此次重組，海爾生物表示，公司作為海爾集團大健康板塊創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，在生命科學(xué)領(lǐng)域取得良好發(fā)展態(tài)勢。海爾生物作為存續(xù)公司將進一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略外延拓展，打造具備持續(xù)成長潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業(yè)。
去年年底，上海萊士曾公告，海爾集團擬協(xié)議收購基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉(zhuǎn)讓價款125億元；加之基立福委托的表決權(quán)，海爾集團合計控制上海萊士17.66億股股份（占公司總股本的26.58%）所對應(yīng)的表決權(quán)。海爾集團將成為公司實際控制人。
海爾生物最新股價報35.20元/股，上海萊士最新股價報7.22元/股。
A股市場并購重組熱度不減
上述事項屬于資本市場的重組事項。
實際上，除了上述案例外，近期A股市場并購重組案例接二連三，相關(guān)市場熱度不減。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，12月以來，包括國中水務(wù)、云維股份、科源制藥、新巨豐、*ST工智、奧瑞金、威爾泰、津投城開、嘉必選、遠達環(huán)保等在內(nèi)的多家公司披露資產(chǎn)重組或相關(guān)進展。
A股市場重組板塊在前期連續(xù)上漲后進入膠著震蕩，近日重拾升勢，12月20日Wind重組指數(shù)上漲1.36%。
浙商證券近日的研究觀點指出，對并購重組進行特征總結(jié)，從企業(yè)性質(zhì)來看，央企參與金額最大，接近40%，地方國企約30%，民企參與數(shù)量最多，占65%；從目的來看，橫向整合、戰(zhàn)略合作是主要類型，有利于發(fā)揮協(xié)同性，做大做優(yōu)做強；從行業(yè)來看，機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、計算機、電力設(shè)備等案例較多，向制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域趨勢集中。
校對：呂久彪
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