證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2025-01-03 11:39
5G應(yīng)用廣度不斷拓展，規(guī)模發(fā)展加速“綻放”。
最熱AI題材熄火
12月31日早盤，A股大盤指數(shù)下探，一度跌近1%，截至午間收盤，上證指數(shù)跌破3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。科技類題材拋壓較大，銅纜高速連接、MCU芯片、華為海思、存儲(chǔ)芯片、AI手機(jī)PC、人腦工程等指數(shù)跌幅靠前。
銅纜高速連接跌幅最大，概念股得潤電子逼近跌停，顯盈科技、卡倍億、博威合金、金信諾、鑫科材料盤中跌超7%。
銅纜高速連接是近期AI賽道細(xì)分最火題材之一，板塊指數(shù)在12月30日盤中創(chuàng)下歷史新高。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月30日收盤，銅纜高速連接概念股中，年內(nèi)最大漲幅翻倍的超過20只，其中神宇股份、沃爾核材、兆龍互連最大漲幅在3倍以上。
在熱門科技題材偃旗息鼓同時(shí)，培育鉆石、免稅概念、白酒、天然氣、種業(yè)、新零售等逆市飄紅。培育鉆石指數(shù)早盤漲幅最高，惠豐鉆石大漲近20%，黃河旋風(fēng)、潮宏基、恒盛能源漲停，漲幅靠前的還有力量鉆石、四方達(dá)等。
消息面上，黃河旋風(fēng)、華晶(上海)珠寶有限公司宣布旗下培育鉆石漲價(jià)，黃河旋風(fēng)旗下產(chǎn)品綜合漲價(jià)幅度在10%左右，華晶(上海)珠寶有限公司漲幅在10%。
工信部：到2027年建設(shè)1萬個(gè)5G工廠
日前，工信部印發(fā)《打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級版實(shí)施方案》的通知，提出到2027年，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”廣泛融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、技術(shù)產(chǎn)品、融合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、公共服務(wù)5方面能力全面提升，建設(shè)1萬個(gè)5G工廠，打造不少于20個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用試點(diǎn)城市。
工業(yè)和信息化部信息通信管理局負(fù)責(zé)人12月30日解讀《實(shí)施方案》表示，當(dāng)前，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”已邁入規(guī)?；l(fā)展新階段。一方面，仍存在產(chǎn)業(yè)供給不夠、綜合應(yīng)用成本較高等問題；另一方面，5G-A(5G網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)和增強(qiáng))技術(shù)加快落地、人工智能技術(shù)加速賦能新型工業(yè)化、工業(yè)5G獨(dú)立專網(wǎng)探索更加活躍，為“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展帶來新機(jī)遇。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為5G應(yīng)用創(chuàng)新最為活躍的領(lǐng)域。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院副院長劉文卿介紹，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為5G發(fā)展提供了廣闊空間，也為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了關(guān)鍵技術(shù)。
5G應(yīng)用生態(tài)加速推進(jìn)
5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋了芯片制造商、設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、應(yīng)用開發(fā)者等多個(gè)環(huán)節(jié)。目前，5G融合應(yīng)用已在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，覆蓋國民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類中的67個(gè)，5G應(yīng)用案例累計(jì)超過9.4萬個(gè)，有力促進(jìn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
從全球率先實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)規(guī)模商用，到前瞻布局載波聚合、5G輕量化、通感一體等技術(shù)的試驗(yàn)驗(yàn)證和商用落地；從開展“信號升格”專項(xiàng)行動(dòng)提升5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，到創(chuàng)造性開展5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，五年來，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的步伐不斷加快。
全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)有關(guān)報(bào)告顯示，2023年，中國以5G為代表的移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了約800萬個(gè)就業(yè)崗位。據(jù)中國信息通信研究院測算，5G商用5年來直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約5.6萬億元，間接帶動(dòng)約14萬億元，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
中國科學(xué)院院士尹浩表示，5G作為新一代信息通信技術(shù)領(lǐng)域集大成的引領(lǐng)性技術(shù)，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵引擎，全球呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。在中國，5G融合應(yīng)用的多種生態(tài)初步形成，發(fā)展態(tài)勢良好，但規(guī)?；瘧?yīng)用還有一些挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)市場的慢慢展開，5G to C端的應(yīng)用將迎來指數(shù)級躍升。建議市場各方在持續(xù)完善供給能力的同時(shí)，加速可穿戴設(shè)備等新終端的普及，包括數(shù)字內(nèi)容供給體系和能力建設(shè)等。
機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研多只產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場涉及5G概念的股票達(dá)400只，截至12月30日收盤，概念股合計(jì)A股市值6.62萬億元，7股A股市值超千億元，分別是中國電信、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、中國移動(dòng)。
今年以來，39只概念股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研12次以上，相當(dāng)于月均至少調(diào)研1次，多只產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股入圍，包括深南電路、順絡(luò)電子、滬電股份、捷捷微電、唯捷創(chuàng)芯等。
機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是深南電路，年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研78次。公司在最新一期機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司PCB業(yè)務(wù)具備HDI工藝能力，主要應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)中心、工控醫(yī)療、汽車電子等下游領(lǐng)域的部分中高端產(chǎn)品。公司目前已具備包括WB、FC封裝形式全覆蓋的BT類封裝基板量產(chǎn)能力。
從業(yè)績情況來看，過去三年（2021年—2023年）及今年前三季度，凈利潤均實(shí)現(xiàn)正增長的5G概念股有21只。截至12月30日收盤，這些概念股中滾動(dòng)市盈率低于30倍的有9只，包括杭叉集團(tuán)、亨通光電、神州泰岳、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等。
杭叉集團(tuán)滾動(dòng)市盈率為12.09倍，排在最低位置。公司主要從事叉車、倉儲(chǔ)車、牽引車、自動(dòng)導(dǎo)運(yùn)小車（AGV）等工業(yè)車輛、高空作業(yè)車輛、強(qiáng)夯機(jī)、清潔設(shè)備等整機(jī)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，全方位謀劃建設(shè)了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)為支撐的智能超級工廠。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤15.73億元，同比增長21.2%。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
校對：王錦程
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