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昨日，兩市主要股指盤中震蕩下探，午后加速下行，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等跌超3%。截至收盤，滬指跌2.66%報(bào)3262.56點(diǎn)，深證成指跌3.14%報(bào)10088.06點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌3.79%報(bào)2060.44點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.4%；滬深北三市合計(jì)成交14097億元，較此前一日增加約500億元。行業(yè)方面，保險(xiǎn)、券商、銀行、半導(dǎo)體、煤炭、電力等板塊大幅走低，醫(yī)藥、釀酒、汽車等板塊均走弱；零售、食品飲料、旅游餐飲、紡織服裝等消費(fèi)板塊逆市上揚(yáng)，糧食概念、黃金概念等活躍。

光大證券表示，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入政策及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)真空期，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)關(guān)注度可能會(huì)有所降低。市場(chǎng)情緒波動(dòng)下，風(fēng)格或?qū)⒃诟吖上⒓爸黝}成長(zhǎng)間擺動(dòng)，“啞鈴”策略值得關(guān)注。高股息相關(guān)資產(chǎn)可作為現(xiàn)階段的底倉(cāng)，而主題成長(zhǎng)可適度參與博取彈性，從歷年春季躁動(dòng)表現(xiàn)來(lái)看，可關(guān)注有色金屬、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

鋰電基本面企穩(wěn)回暖

鋰電板塊在經(jīng)歷2023年筑底調(diào)整后，各環(huán)節(jié)盈利觸底、格局持續(xù)出清，中游材料環(huán)節(jié)亦是經(jīng)過(guò)了完整的庫(kù)存周期下行階段，目前板塊價(jià)格、庫(kù)存與擴(kuò)張節(jié)奏均處于多年底部，年內(nèi)伴隨需求端增速回暖上揚(yáng)的趨勢(shì)以及固態(tài)電池等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)催化，板塊部分環(huán)節(jié)迎來(lái)反彈。

東興證券指出，在需求端增長(zhǎng)仍具韌性背景下，板塊景氣度已走過(guò)最差的時(shí)刻且有望持續(xù)轉(zhuǎn)暖，對(duì)于基本面的悲觀預(yù)期已逐步緩釋，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)板塊業(yè)績(jī)已企穩(wěn)且兼具彈性，具備一定的配置價(jià)值。2025年板塊供需格局不斷改善下的基本面回歸機(jī)遇以及諸多新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的持續(xù)演繹將是驅(qū)動(dòng)板塊上漲的主要驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)再迎政策催化

12月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)再迎政策催化。意見(jiàn)提出，到2029年，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新能力躋身世界先進(jìn)行列，數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)供給能力大幅提升，催生一批數(shù)智應(yīng)用新產(chǎn)品新服務(wù)新業(yè)態(tài)，涌現(xiàn)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)據(jù)企業(yè)，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，區(qū)域聚集和協(xié)同發(fā)展格局基本形成。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)，我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策已形成合力，數(shù)據(jù)要素價(jià)值量化確定、確權(quán)等環(huán)節(jié)持續(xù)迎來(lái)利好，有助于我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)充分體系全面確立，在我國(guó)尚處于數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的起步階段，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模廣闊，持續(xù)看好數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

理想加速發(fā)力AI

近期整車廠商智能化進(jìn)展頻發(fā)。新勢(shì)力方面，理想正式發(fā)布AI大模型產(chǎn)品“理想同學(xué)”，并明確其在2030年成為全球人工智能行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者的愿景；鴻蒙智行于12月21日官宣車位到車位領(lǐng)航輔助功能全量推送；小鵬汽車預(yù)計(jì)于2025年為Max車型提供類似無(wú)人駕駛的能力。傳統(tǒng)自主車企方面，比亞迪“天神之眼”在全國(guó)范圍內(nèi)正式開通無(wú)圖城市領(lǐng)航功能。

華龍證券指出，展望2025年，車位到車位級(jí)智駕逐步落地，智駕體驗(yàn)上限拔高；龍頭引領(lǐng)下中高階智駕功能加速向下普及，智駕系統(tǒng)水平在消費(fèi)者購(gòu)車因素中占比有望顯著提高，看好智能化能力領(lǐng)先、全面發(fā)力加速轉(zhuǎn)型的自主車企市占率進(jìn)一步提升。

核聚變商業(yè)化節(jié)奏有望超預(yù)期

核聚變具有釋放能量高、安全可靠、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域終極能源。核聚變被譽(yù)為人類能源的終極解決方案，據(jù)《可控核聚變科學(xué)技術(shù)前沿問(wèn)題和進(jìn)展》(高翔、萬(wàn)元熙、丁寧等)一文中提出的我國(guó)磁約束聚變發(fā)展路線圖，我國(guó)將在2035年后建設(shè)聚變電站，同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)邊際進(jìn)展不斷。

中信證券指出，核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國(guó)持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)2030年—2035年間全球核聚變裝置市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2.26萬(wàn)億元，其中高溫超導(dǎo)帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價(jià)值。建議牢牢把握科技主線，關(guān)注核聚變商業(yè)化破曉之際相關(guān)材料的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

其他影響市場(chǎng)的消息

股票回購(gòu)增持再貸款政策優(yōu)化

作為中國(guó)人民銀行首次設(shè)立的支持資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具之一，股票回購(gòu)增持再貸款正式出臺(tái)后，金融機(jī)構(gòu)積極開展股票回購(gòu)增持貸款業(yè)務(wù)。據(jù)了解，為進(jìn)一步加大政策支持力度，便利參與主體操作，近期金融管理部門對(duì)股票回購(gòu)增持再貸款落地有關(guān)政策進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。

針對(duì)上市公司和主要股東反映的自有資金匹配壓力大的情況，金融管理部門將申請(qǐng)股票回購(gòu)貸款需承擔(dān)的最低自有資金比例降到10%，即金融機(jī)構(gòu)最多可對(duì)回購(gòu)增持實(shí)際金額的90%予以支持，降低了參與門檻，減輕了借款人資金壓力。此外，金融管理部門將延長(zhǎng)貸款期限。目前，金融機(jī)構(gòu)最長(zhǎng)可按3年期限發(fā)放股票回購(gòu)增持貸款，與上市公司和主要股東回購(gòu)增持股票的期限基本匹配。

央行啟動(dòng)第二次互換便利操作

為更好發(fā)揮證券基金機(jī)構(gòu)穩(wěn)市作用，中國(guó)人民銀行會(huì)同證監(jiān)會(huì)持續(xù)推進(jìn)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利落地。根據(jù)參與機(jī)構(gòu)需求情況，中國(guó)人民銀行啟動(dòng)了第二次互換便利操作，并于2025年1月2日完成招標(biāo)。本次操作金額為550億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率30bp，最低投標(biāo)費(fèi)率10bp，中標(biāo)費(fèi)率為10bp。

國(guó)鐵集團(tuán)：2025年力爭(zhēng)完成基建投資5900億元

1月2日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司召開的工作會(huì)議提出，2025年將全面完成國(guó)家鐵路投資任務(wù)，高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)家重點(diǎn)工程，力爭(zhēng)完成基建投資5900億元，投產(chǎn)新線2600公里。

會(huì)議提出，到2030年，建成世界一流鐵路企業(yè)，基本實(shí)現(xiàn)鐵路現(xiàn)代化。到2035年，建設(shè)更高水平的世界一流鐵路企業(yè)，率先建成現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)，全面強(qiáng)化科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用，努力在建設(shè)世界一流企業(yè)中走在前列。

我國(guó)首款干細(xì)胞治療藥品獲批上市

國(guó)家藥監(jiān)局近日通過(guò)優(yōu)先審評(píng)審批程序附條件批準(zhǔn)我國(guó)首款干細(xì)胞治療藥品艾米邁托賽注射液上市，用于治療14歲以上消化道受累為主的激素治療失敗的急性移植物抗宿主?。╝GVHD）。據(jù)了解，干細(xì)胞在醫(yī)學(xué)界被稱為“萬(wàn)用細(xì)胞”，能在特定的條件或者特定的信號(hào)誘導(dǎo)下，分化成多種功能細(xì)胞或組織器官，可能應(yīng)用到幾乎涉及人體所有重要組織器官的修復(fù)及研究人類面臨的許多醫(yī)學(xué)難題。

校對(duì)：楊舒欣