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2025年有望成為AI眼鏡元年。

1月3日早盤，AI眼鏡概念逆市走強(qiáng)，華燦光電盤中觸及20cm漲停，股價(jià)創(chuàng)兩年來新高；億道信息、博士眼鏡、天健股份、星宸科技、聯(lián)合光電等盤中均一度漲超3%。

“科技春晚”CES漸近

AI眼鏡或成重頭戲

消息面上，2025年國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會（CES 2025）即將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。作為一年一度的“科技春晚”，CES一直是展示最新技術(shù)成果和創(chuàng)新產(chǎn)品的重要平臺。

伴隨AI應(yīng)用的持續(xù)落地，AI眼鏡有望成為最新一屆CES的重頭戲。國內(nèi)科技公司大朋已對外宣布，將在CES上展示大朋AI眼鏡新品。雷鳥創(chuàng)新則將與TCL聯(lián)合參展，推出AI拍攝眼鏡V3和AI+AR光波導(dǎo)眼鏡X3 Pro。

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告，AI智能交互眼鏡是一款將多功能集成于一體的AI技術(shù)載體，是基于AIGC時(shí)代的特別產(chǎn)物。與側(cè)重于視覺增強(qiáng)的AR眼鏡不同，作為AI生活助手的AI智能交互眼鏡不僅集成了相機(jī)、眼鏡、墨鏡和藍(lán)牙耳機(jī)的多重功能，更專注于為用戶提供卓越的智能化音頻體驗(yàn)。

AI眼鏡出貨量有望大幅增長

自2024年下半年起，AI 眼鏡這個賽道開始變得火熱，眾多玩家們躬身入局，相關(guān)的話題熱度也在不斷攀升。在不少業(yè)內(nèi)人士看來，2025年有望成為AI眼鏡元年，行業(yè)或?qū)㈤_啟“百鏡大戰(zhàn)”。

公開市場來看，包括小度、Looktech、Rokid、雷鳥創(chuàng)新、閃極科技、XREAL 等眾多玩家在內(nèi)，都已經(jīng)面向市場發(fā)布或者宣布與AI 眼鏡相關(guān)的動態(tài)，并且在行業(yè)里引發(fā)大量反響和關(guān)注。

此外，蘋果、三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)跳動等科技巨頭也被曝出正在評估AI眼鏡項(xiàng)目。

中信證券研報(bào)指出，目前，AI眼鏡短期出貨量仍然較低，估算2024年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，2025年或在1000萬副左右，因此供應(yīng)鏈的業(yè)績釋放元年可能最早在2026年。因此，AI眼鏡板塊仍處于主題投資階段，若后續(xù)重要廠商的重點(diǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)爆款，則有望驅(qū)動主題投資轉(zhuǎn)向基本面投資。

AI眼鏡概念股卷土重來

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場上目前布局AI眼鏡業(yè)務(wù)的公司不到15家。如創(chuàng)維數(shù)字，公司的AI眼鏡在研發(fā)測試中，基于公司現(xiàn)有渠道，有相應(yīng)的市場定位。

天健股份的AI眼鏡產(chǎn)品目前在研發(fā)和試產(chǎn)階段，該業(yè)務(wù)處于市場開發(fā)期，正在積極與境內(nèi)外品牌商接洽。

博士眼鏡目前在智能眼鏡業(yè)務(wù)上已與星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、ROKID等品牌開展合作。

富瀚微正在和客戶緊密合作，計(jì)劃于2025年推出AI眼鏡芯片。

星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發(fā)資源，正與部分客戶展開對接，計(jì)劃2025年會有產(chǎn)品推出。

二級市場表現(xiàn)來看，近期AI眼鏡概念股似有卷頭重來之勢。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至1月2日收盤，2024年12月以來AI眼鏡概念股平均上漲20%，大幅跑贏同期上證指數(shù)，其中星宸科技、華燦光電、天鍵股份漲幅在40%以上。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，AI眼鏡概念股中，2024年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次最高的是利亞德、億道信息，均獲26次調(diào)研；其次是博士眼鏡、中科創(chuàng)達(dá)、宇瞳光學(xué)、星宸科技、富瀚微等。參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的是中科創(chuàng)達(dá)，累計(jì)有846家機(jī)構(gòu)參與。

從券商研報(bào)角度來看，覆蓋最多的是中科創(chuàng)達(dá)，合計(jì)有23家機(jī)構(gòu)研報(bào)關(guān)注該股。據(jù)中泰證券研報(bào)，中科創(chuàng)達(dá)具備從系統(tǒng)軟件開發(fā)、XR功能開發(fā)、硬件設(shè)計(jì)、整機(jī)設(shè)計(jì)到研發(fā)測試的全棧技術(shù)能力，公司研發(fā)基于高通專用AR芯片的高性能、低功耗、輕量化一體式智能眼鏡，主要應(yīng)用場景包括基于端側(cè)智能的個人AI助手。