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1月7日，A股三大指數(shù)集體收漲，均終結(jié)日線四連陰。截至收盤，上證綜指報(bào)3229.64點(diǎn)，漲0.71%；深證成指報(bào)9998.76點(diǎn)，漲1.14%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2028.36點(diǎn)，漲0.70%。A股市場當(dāng)天成交額為10891億元，較上個(gè)交易日小幅放量179億元。

盤面上，芯片股集體走強(qiáng)，寒武紀(jì)大漲超10%，瑞芯微、康強(qiáng)電子漲停；算力產(chǎn)業(yè)午后大漲，高速銅連接、光模塊方向領(lǐng)漲，致尚科技、太辰光收獲20%幅度漲停；金融科技概念股震蕩走高，匯金科技、御銀股份、金證股份漲停。

芯片股全線走強(qiáng)

受全球科技盛會(huì)——國際消費(fèi)電子展（CES）影響，芯片股昨日全線走強(qiáng)，AI芯片龍頭寒武紀(jì)大漲超10%，股價(jià)突破700元，再創(chuàng)歷史新高。截至收盤，寒武紀(jì)報(bào)718元，漲10.55%，成交額為59.06億元，最新總市值逼近3000億元。此外，安博通漲超10%，瑞芯微、康強(qiáng)電子、大為股份、德明利等漲停。

消息面上，美東時(shí)間1月7日至10日，CES在美國拉斯維加斯舉辦。英偉達(dá)、英特爾、AMD和高通等公司宣布了多項(xiàng)新產(chǎn)品，標(biāo)志著AI技術(shù)在個(gè)人電腦和移動(dòng)設(shè)備上的進(jìn)一步突破。在CES開幕演講中，英偉達(dá)CEO黃仁勛宣布Blackwell芯片已全面投產(chǎn)。

國泰君安表示，從本屆展會(huì)參展企業(yè)和新品預(yù)告情況看，AI智能終端仍是重點(diǎn)方向。

國金證券認(rèn)為，展望2025年，AI應(yīng)用和自主可控將持續(xù)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體周期上行。生成式AI催生的應(yīng)用有望成為AI浪潮的主流，這主要表現(xiàn)為“AI+X”，包括AI手機(jī)、AI個(gè)人電腦、AI眼鏡、AI耳機(jī)等，這些終端需求的升級和創(chuàng)新都將帶動(dòng)對芯片的需求，從而推動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)增大。

算力硬件股午后拉升

午后，算力硬件股同樣拉升走強(qiáng)，銅纜高速連接、CPO等方向領(lǐng)漲。截至收盤，致尚科技、太辰光收獲20%幅度漲停，永鼎股份、徠木股份、鑫科材料、得潤電子等漲停，沃爾核材、神宇股份、勝藍(lán)股份、光庫科技等紛紛走高。

消息面上，近日，由國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》（下稱《指引》）正式公布，這是關(guān)于國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的首個(gè)文件?！吨敢访鞔_，推進(jìn)算力資源科學(xué)布局，推進(jìn)東中西部算力協(xié)同，推進(jìn)算力與數(shù)據(jù)、算法融合創(chuàng)新，推進(jìn)算力與綠色電力融合，推進(jìn)算力發(fā)展與安全保障協(xié)同等。

東北證券表示，國際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)測，未來5年中國訓(xùn)練、推理算力年復(fù)合增速分別為50%和190%，2028年推理算力規(guī)模將超過訓(xùn)練算力。同時(shí)，中國AI產(chǎn)業(yè)也加速崛起，云廠商自主采購能力提升將驅(qū)動(dòng)光模塊市場在2025年仍然保持高速增長。

機(jī)構(gòu)：短期可加倉偏藍(lán)籌方向

就市場走勢，招商證券分析稱，A股的“春節(jié)效應(yīng)”是指春節(jié)前由于假期不確定性較大，落袋為安情緒升溫，市場成交量下降，低估值、藍(lán)籌指數(shù)等偏防御板塊上漲概率較大。春節(jié)后，隨著流動(dòng)性改善、投資者重新加倉，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫，偏成長、偏小盤風(fēng)格相對占優(yōu)。綜合考慮“春節(jié)效應(yīng)”和“業(yè)績披露期效應(yīng)”，1月中上旬，還是應(yīng)以偏藍(lán)籌為主要加倉的方向，隨著越來越接近春節(jié)，可以逐漸加倉偏成長、科技、小盤方向的股票。

在華泰證券看來，當(dāng)前春季行情仍具備一定基礎(chǔ)，前期回調(diào)下市場估值趨近合理中樞，若短期超調(diào)，或可擇機(jī)加倉，建議關(guān)注交易擁擠度較低的交運(yùn)、石化等。

長城證券表示，未來隨著貨幣政策、財(cái)政政策的逐步落實(shí)，市場信心有望進(jìn)一步改善。以“新質(zhì)生產(chǎn)力”為代表的高質(zhì)量發(fā)展仍是未來的主導(dǎo)方向，而科技創(chuàng)新是永恒的超額收益來源。