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日本央行突傳重磅！

1月15日，日元匯率突然大幅拉升，日元對美元一度跳漲超100點(diǎn)，日內(nèi)漲幅一度達(dá)到0.77%；日本2年期國債收益率升至0.7%，為2008年以來最高水平；日本10年期國債收益率一度升至1.255%，為2011年4月以來的最高水平。

從消息面來看，日本央行持續(xù)釋放加息信號，是刺激日元走強(qiáng)的主要原因。15日當(dāng)天，日本央行行長植田和男表示，將在下周就是否加息作出決定，如果經(jīng)濟(jì)和物價(jià)持續(xù)改善，將會加息。此前一天，日本央行副行長冰見野良三也暗示，下周有可能會加息。

上述消息也打擊了日本的股票市場。1月14日，日經(jīng)225指數(shù)下跌超700點(diǎn)，并跌破39000點(diǎn)，跌幅達(dá)1.83%，半導(dǎo)體設(shè)備制造商愛德萬測試跌超9%，DISCO跌7.6%，東京電子跌近4%，瑞薩電子跌近2%。1月15日，日本股市高開低走，日經(jīng)225指數(shù)最終收跌0.08%報(bào)38444.58點(diǎn)，半導(dǎo)體股票繼續(xù)走低，愛德萬測試跌超3%，LASERTEC跌超2%，東京電子跌超1%。

華西證券日前表示，由于日本流動性偏緊，且日本經(jīng)濟(jì)景氣度存在下行壓力，預(yù)計(jì)日經(jīng)225指數(shù)目前處于下跌中繼，未來一段時(shí)間將出現(xiàn)進(jìn)一步下跌。另外，日本價(jià)值股和成長股中的一些資產(chǎn)估值偏高尚未消化充分，預(yù)計(jì)日本市場多數(shù)成長和多數(shù)價(jià)值行業(yè)容易出現(xiàn)進(jìn)一步拋壓。

日本央行發(fā)聲

日本央行將于1月23日至24日舉行政策會議。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月15日，日本央行行長植田和男在一次地區(qū)銀行會議上表示，如果經(jīng)濟(jì)和物價(jià)狀況持續(xù)改善，日本央行將提高利率，并調(diào)整貨幣支持力度。

植田和男強(qiáng)調(diào)稱，美國經(jīng)濟(jì)和春季薪資談判勢頭仍然是關(guān)鍵。植田和男說，他在各行業(yè)的新年活動以及日本央行最近的分行行長會議上聽到了許多令人鼓舞的薪資看法。

植田和男表示，“我們目前正在全面分析數(shù)據(jù)，并將在我們的季度展望報(bào)告中匯總調(diào)查結(jié)果。在此基礎(chǔ)上，我們將在下周的政策會議上討論是否提高利率，并希望做出決定。”

有分析指出，植田和男的這番言論再次突顯出日本央行今年繼續(xù)推高短期利率的決心，并可能是日本央行下周加息的又一暗示。

Gaitame.com研究所的研究主管Takuya Kanda表示：“市場認(rèn)為植田和男的言論聽起來對近期加息持積極態(tài)度?！?/p>

日本央行在2024年3月份結(jié)束了負(fù)利率，并在7月份將短期利率目標(biāo)上調(diào)至0.25%，認(rèn)為日本有望可持續(xù)地實(shí)現(xiàn)該行2%的通脹目標(biāo)。

植田和男此前曾表示，如果擴(kuò)大工資漲幅能夠支撐消費(fèi)，并允許公司不僅繼續(xù)提高商品價(jià)格，而且繼續(xù)提高服務(wù)價(jià)格，他準(zhǔn)備進(jìn)一步加息?！拔覀兊牧鍪?，如果經(jīng)濟(jì)和價(jià)格狀況持續(xù)改善，我們將提高政策利率以調(diào)整貨幣寬松的程度，”植田和男在他2025年的首次公開演講中表示。

暗示加息

植田和男的上述講話，與日本央行副行長冰見野良三14日的講話相呼應(yīng)，后者未排除下周加息的可能性。

日本央行副行長冰見野良三表示，央行董事會將就下周加息進(jìn)行討論，暗示可能會加息，并明確表示會考慮這一選擇。

冰見野良三周二在橫濱對當(dāng)?shù)厣探珙I(lǐng)袖發(fā)表演講時(shí)表示，“在實(shí)施貨幣政策時(shí)，判斷正確的時(shí)機(jī)很難，但至關(guān)重要，董事會將根據(jù)1月23日至24日貨幣政策會議上要匯總的前景，討論是否提高政策利率?！?/p>

冰見野良三稱，物價(jià)上漲率正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)。如果這一預(yù)期實(shí)現(xiàn)，央行就將加息，但他也強(qiáng)調(diào)“內(nèi)外部都存在上行和下行風(fēng)險(xiǎn)，因此將謹(jǐn)慎判斷”。

曾任日本央行審議委員的野村綜合研究所高級經(jīng)濟(jì)師木內(nèi)登英指出，該發(fā)言“暗示了這種想法，即雖然不清楚加息的時(shí)間是否為1月，但希望在近期實(shí)施”。

冰見野良三就下屆美國政府加強(qiáng)關(guān)稅等經(jīng)濟(jì)政策對日本經(jīng)濟(jì)的影響表示，“只能繼續(xù)關(guān)注”。之后，他指出20日的特朗普就職典禮上或?qū)⒅该髡叩拇蠓较颉?/p>

這些評論凸顯出日本央行不排除本月提高借貸成本的可能性，大多數(shù)日本央行觀察人士認(rèn)為日本央行將在1月或3月提高借貸成本。

在日本央行政策委員會成員下周會議前的最后一次預(yù)定講話中，冰見野良三曾表示，他預(yù)計(jì)今年工資增長將保持穩(wěn)健。他提到了勞動力短缺、最低工資上漲以及最近的調(diào)查，他說，這些調(diào)查顯示，工資漲幅大致達(dá)到或超過了一年前的水平，當(dāng)時(shí)工會和企業(yè)同意進(jìn)行30年來最大規(guī)模的加薪。

日本央行在上周發(fā)布的一份分析地區(qū)經(jīng)濟(jì)的季度報(bào)告中表示，工資上漲正在蔓延到各種規(guī)模和行業(yè)的公司，這表明近期加息的條件正在繼續(xù)到位。

日本央行在2024年7月的會議上決定將政策利率上調(diào)至0.25%左右。若上調(diào)至0.5%左右，則將是2008年10月以來的水平。

校對：呂久彪