證券時報網(wǎng)
2025-01-16 13:12
日前，小紅書國際版在美國市場爆火，在迎來“潑天流量”的同時，相關概念股也成為市場焦點。1月15日，小紅書概念股繼續(xù)集體大漲，壹網(wǎng)壹創(chuàng)、引力傳媒等多只個股開盤即漲停，市場情緒高漲。同時，多家上市公司在互動平臺上回應了與小紅書的業(yè)務關聯(lián)。
分析人士認為，隨著TikTok用戶向小紅書遷移，公司廣告及帶貨等商業(yè)化道路將逐漸拓寬。短期內(nèi)，投資者應觀察小紅書用戶激增是否持續(xù)，并判斷相關概念股的質(zhì)地和成長性，避免盲目追漲。
小紅書概念股持續(xù)發(fā)酵
1月15日，A股市場的“小紅書熱”已發(fā)酵兩天，相關概念股持續(xù)活躍。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，小紅書平臺指數(shù)上漲5.67%，佳云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、福石控股均20%漲停，引力傳媒、遙望科技、天下秀均10%漲停，青木科技漲逾8%，美登科技漲逾7%，天娛數(shù)科、宣亞國際、姚記科技、元隆雅圖等個股同樣漲幅居前。
除小紅書概念股外，抖音豆包、拼多多合作商和網(wǎng)紅經(jīng)濟指數(shù)也集體走高，分別上漲3.03%、1.91%和2.75%。
近期，美國政府對TikTok的禁令引發(fā)了廣泛關注。大量美國用戶開始尋找TikTok替代平臺，而小紅書憑借其獨特的社區(qū)氛圍及便于注冊的特點，成為首選。數(shù)據(jù)顯示，1月13日，小紅書國際版登頂美國蘋果應用商店免費榜，下載量激增。僅兩天時間，在小紅書的“tiktokrefugee”（#tiktok難民）話題下，筆記數(shù)量從2000多條飆升至近32萬條，總瀏覽量突破3.5億，討論量超754萬。
浙商證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)首席分析師馮翠婷表示，在海外使用者的小紅書發(fā)文下已經(jīng)看到較為積極的互動，同時在TikTok平臺上，關鍵意見領袖（KOL）仍在積極推薦轉(zhuǎn)戰(zhàn)小紅書，為初步形成的國際化社區(qū)持續(xù)導流。樂觀假設下，小紅書國際化發(fā)展有望提速；中悲觀假設下，考慮到小紅書過去在海外的宣傳效率相對較低，而此次TikTok用戶大舉轉(zhuǎn)戰(zhàn)小紅書可以說是一波高效的全球宣傳，即便熱度很快過去，也是為小紅書未來國際化發(fā)展奠定了較好的鋪墊。
多家上市公司回應
市場關注之下，多家上市公司在互動平臺上回應了與小紅書的業(yè)務關聯(lián)問題。開潤股份1月15日回復投資者稱，自有品牌已在小紅書建立官方賬號和線上店鋪。嘉曼服飾稱，旗下品牌有在小紅書平臺進行宣傳推廣，各品牌會擇機進行直播等多種形式的品牌宣傳?？盗υ捶Q，公司已在國內(nèi)外平臺開立店鋪，小紅書是未來布局的方向。頂固集創(chuàng)表示，公司在小紅書上有開展企業(yè)、產(chǎn)品、促銷活動等宣傳工作。北汽藍谷稱，小紅書是公司新媒體營銷戰(zhàn)略的重要陣地。東港股份則表示，公司目前與小紅書沒有知識產(chǎn)權(quán)方面的合作。
細究小紅書概念股可以發(fā)現(xiàn)，近期暴漲的部分個股確實與小紅書存在實際業(yè)務關聯(lián)，但也不乏一些上市公司，雖與小紅書并無深度業(yè)務聯(lián)系，但因旗下品牌在小紅書上入駐而“蹭”了熱度。業(yè)內(nèi)人士提示稱，投資者應觀察小紅書用戶激增是否持續(xù)，并判斷相關概念股的質(zhì)地和成長性，避免盲目追漲。
具體來看，慧博云通官網(wǎng)顯示，公司于2022年與小紅書開展業(yè)務合作，助力小紅書平臺穩(wěn)定運行和功能優(yōu)化。藍色光標是小紅書廣告代理商，獲得“小紅書2024年度商業(yè)化跨境營銷代理商”牌照。遙望科技為國內(nèi)MCN（多頻道網(wǎng)絡）行業(yè)龍頭，社交電商服務基于小紅書、Tiktok等平臺開展。壹網(wǎng)壹創(chuàng)作為化妝品電商運營龍頭，為品牌方提供在小紅書的品牌推廣服務。天下秀是國內(nèi)紅人數(shù)據(jù)平臺型企業(yè)之一，公司在2024年半年報中提到，配合小紅書等平臺，積極開拓KFS內(nèi)容營銷組合策略。
文化出海有望進入2.0階段
在馮翠婷看來，當前時間點下小紅書的機會大于挑戰(zhàn)。小紅書的“種草”、社區(qū)、搜索、新聞等功能被分散在不同App上，完全相似的競品較少。此次新增用戶是小紅書出海的一次絕佳機遇，能否有更大突破，取決于小紅書內(nèi)部的應對策略以及相關政策等的走向。
談及具體投資方向，馮翠婷認為，當前處于新一輪小紅書出海的初期，主要受益方向在廣告代理和電商代運營，標的上重點關注廣告代理商、電商代運營商、MCN機構(gòu)和其他合作機構(gòu)。
對于文化傳媒板塊，信達證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)及海外首席分析師劉旺認為，全球化有望成為2025年傳媒行業(yè)的重要業(yè)務方向。從去年9月底開始，傳媒板塊在市場對AI應用的邏輯演繹、文化強國的未來期望、收并購的樂觀預期下，從底部開始反轉(zhuǎn)，因此看好2025年A股市場傳媒板塊的投資機會。
“在AI應用和悅己消費的產(chǎn)業(yè)趨勢下，文化出海有望在2025年進入2.0階段，短視頻商業(yè)化也有望為出海營銷公司拓展成長空間，全球化有望在2025年成為中國企業(yè)創(chuàng)新與增收的重要選項。”劉旺說。
