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昨日，三大股指早盤大幅拉升，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%，隨后震蕩回落，尾盤再度上揚(yáng)。截至收盤，滬指漲0.28%報(bào)3236.03點(diǎn)，深證成指漲0.41%報(bào)10101.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%報(bào)2051.35點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.04%，科創(chuàng)50指數(shù)跌逾2%；滬深北三市合計(jì)成交12931億元，較此前一日增加逾800億元。行業(yè)方面，家電、煤炭、石油、有色、鋼鐵、銀行、保險(xiǎn)等板塊拉升，CPO概念、小紅書概念活躍，黃金概念、新零售概念等上揚(yáng)；半導(dǎo)體板塊回落走低。

東興證券表示，市場(chǎng)調(diào)整給了較好的布局時(shí)機(jī)，目前階段不是恐慌擔(dān)憂的時(shí)候，而是積極布局全年投資機(jī)會(huì)的時(shí)候，仍舊看好大科技和大消費(fèi)兩個(gè)方向。大科技板塊主要關(guān)注人形機(jī)器人、AI應(yīng)用、低空等代表先進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展的方向，大消費(fèi)更多關(guān)注政策導(dǎo)向的方向：家電、消費(fèi)電子、文旅消費(fèi)、醫(yī)美、食品飲料等方向值得重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，一些出清末端的周期行業(yè)也可適當(dāng)關(guān)注，建議方向?yàn)楣夥L(fēng)能、化工、有色等。

今日投資機(jī)會(huì)解析

國(guó)產(chǎn)算力需求拉動(dòng)AIDC加速建設(shè)

從2020年開始，國(guó)內(nèi)IDC產(chǎn)業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都處于供大于求的狀態(tài)，但當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的變化。

中信建投證券表示，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國(guó)內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也對(duì)電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點(diǎn)關(guān)注AIDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括AIDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。

超高分子量聚乙烯有望用于人形機(jī)器人領(lǐng)域

據(jù)悉，超高分子量聚乙烯纖維是由分子量超過(guò)150萬(wàn)的線型聚乙烯制成，與碳纖維、芳綸并稱為三大高性能纖維。其具有高強(qiáng)高模、耐沖擊性、耐磨性、耐化學(xué)腐蝕、電絕緣和耐光性等優(yōu)異性能；比強(qiáng)度相當(dāng)于優(yōu)質(zhì)鋼絲的15倍、碳纖維的1.8倍、芳綸的1.6倍；擁有超低的斷裂伸長(zhǎng)率，能量吸收率高；密度比水小，柔軟易彎曲。

光大證券指出，超高分子量聚乙烯纖維憑借其優(yōu)異的性能，下游廣泛應(yīng)用于國(guó)防軍工、航空航天及低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑和新能源汽車等領(lǐng)域：1）國(guó)防軍工領(lǐng)域：用于制造防彈衣、防彈頭盔和防護(hù)裝甲、雷達(dá)的防護(hù)外殼罩、導(dǎo)彈罩等。2）航空航天和低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域：用于制造飛機(jī)的渦輪葉片、機(jī)翼結(jié)構(gòu)和推進(jìn)器組件等。還可用于制造無(wú)人機(jī)、飛艇等低空飛行器的結(jié)構(gòu)部件，提高其性能和安全性。3）人形機(jī)器人領(lǐng)域：有望在未來(lái)的靈巧手中占據(jù)一席之地，還可以應(yīng)用為人形機(jī)器人腱繩傳導(dǎo)材料，提供所需的強(qiáng)度和耐久性。建議關(guān)注同益中、南山智尚、恒輝安防等。

碳酸鍶漲價(jià)有望超預(yù)期

據(jù)百川盈孚，1月15日，98%碳酸鍶市場(chǎng)均價(jià)15000元/噸，周環(huán)比上漲3.45%，自2024年9月以來(lái)市場(chǎng)價(jià)格上漲約7000元/噸。

據(jù)了解，碳酸鍶是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為SrCO3，呈無(wú)色棱形晶體或白色粉末，無(wú)味，難溶于水，具有良好的熱穩(wěn)定性。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，碳酸鍶下游主要為鍶鐵氧體磁性材料（66%）、冶金行業(yè)（6.9%）、電子元器件（3.3%）、煙花焰火（2.1%），以及其他鍶鹽的深加工（21.7%）。據(jù)百川盈孚及智論產(chǎn)業(yè)研究院，2024年中國(guó)碳酸鍶產(chǎn)量8.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。

德邦證券認(rèn)為，未來(lái)隨著電子、醫(yī)藥、新材料等行業(yè)的發(fā)展，碳酸鍶應(yīng)用領(lǐng)域的智能化、高端化趨勢(shì)或有望逐步顯現(xiàn)，基于碳酸鍶良好的導(dǎo)電性和穩(wěn)定性，以及可作為添加劑提高玻璃折射率、透光率和抗紫外線性能的性質(zhì)，使碳酸鍶適合應(yīng)用在液晶玻璃乃至先進(jìn)封裝中的玻璃基板領(lǐng)域，在下游電子元器件領(lǐng)域的消費(fèi)占比有望持續(xù)提升，貢獻(xiàn)重要需求增量。建議關(guān)注：紅星發(fā)展金瑞礦業(yè)等。

其他影響市場(chǎng)的消息

手機(jī)等購(gòu)新補(bǔ)貼1月20日起陸續(xù)實(shí)施

1月16日消息，商務(wù)部召開手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼組織實(shí)施工作專題新聞發(fā)布會(huì)。商務(wù)部流通發(fā)展司司長(zhǎng)李佳路表示，全國(guó)各地將從1月20日開始陸續(xù)實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼，具體實(shí)施時(shí)間以當(dāng)?shù)氐耐ㄖ獮闇?zhǔn)。

李佳路表示，根據(jù)有關(guān)文件，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）等3類數(shù)碼產(chǎn)品的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為，對(duì)于單件銷售價(jià)格不超過(guò)6000元的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過(guò)500元。手機(jī)等3類數(shù)碼產(chǎn)品的補(bǔ)貼為購(gòu)新補(bǔ)貼，不是以舊換新，不以“交舊”為前提。

國(guó)家醫(yī)保局：2026年全國(guó)所有統(tǒng)籌地區(qū)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)?；鸺磿r(shí)結(jié)算

日前，國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)?；鸺磿r(shí)結(jié)算改革的通知》，對(duì)醫(yī)?；鸺磿r(shí)結(jié)算工作提出要求。明確2025年全國(guó)80%左右統(tǒng)籌地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)?；鹋c定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)即時(shí)結(jié)算，2026年全國(guó)所有統(tǒng)籌地區(qū)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)?；鹋c定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)即時(shí)結(jié)算。

2024年我國(guó)造船三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)

工業(yè)和信息化部16日發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年1至12月，全國(guó)造船完工量4818萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%；新接訂單量11305萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)58.8%；截至12月底，手持訂單量20872萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.7%。1至12月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計(jì)分別占50.3%、68.2%和55.4%。

半導(dǎo)體協(xié)會(huì)：支持在中國(guó)發(fā)展的內(nèi)外資半導(dǎo)體企業(yè)

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)16日發(fā)文稱，近期，業(yè)界向中國(guó)商務(wù)部反映，國(guó)內(nèi)有關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)正面臨來(lái)自美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的不公平競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，有申請(qǐng)反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的訴求。一段時(shí)間以來(lái)，美拜登政府對(duì)本國(guó)芯片行業(yè)施以巨額補(bǔ)貼，使得美企在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)不平等優(yōu)勢(shì)，并以低價(jià)向中國(guó)出口芯片產(chǎn)品，嚴(yán)重?fù)p害了中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，離不開一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。我們堅(jiān)定支持在中國(guó)發(fā)展的內(nèi)外資半導(dǎo)體企業(yè)，依據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，積極維護(hù)自身合法權(quán)益。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作以及積極開展國(guó)際合作等多種有效手段，共同推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，攜手構(gòu)建一個(gè)更加開放公平、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)秩序，為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隆基綠能：預(yù)計(jì)2024年凈虧損82億元—88億元

隆基綠能16日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損82億元—88億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為83億元—89億元。

公告稱，報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，公司BC二代產(chǎn)品產(chǎn)量占比很低，PERC和TOPCon產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降，產(chǎn)能開工率受限，技術(shù)迭代導(dǎo)致計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加，參股硅料企業(yè)投資收益產(chǎn)生虧損，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)階段性虧損。

校對(duì)：呂久彪