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1月17日，A股盤中一度拉升，半導(dǎo)體、芯片股集體爆發(fā)；港股午后走強(qiáng)，恒生科技指數(shù)漲超1%。

具體來看，A股主要股指盤中強(qiáng)勢上揚(yáng)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲超2%。截至收盤，滬指漲0.18%報(bào)3241.82點(diǎn)，深證成指漲0.6%報(bào)10161.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%報(bào)2067.27點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲約1%；滬深北三市合計(jì)成交11513億元，較昨日減少逾1400億元。

市場現(xiàn)明顯分化，紡織服裝、零售、家居、鋼鐵、煤炭等板塊走低；小紅書概念回調(diào)，6連板的來伊份跌停，3連板的壹網(wǎng)壹創(chuàng)大跌超13%。半導(dǎo)體、芯片股大幅拉升，圣邦股份、清溢光電20%漲停，納芯微漲超15%，中芯國際漲超6%；PCB概念再度活躍，金安國紀(jì)4連板，生益科技、澳弘電子等漲停；化肥概念上揚(yáng)，川發(fā)龍蟒、藏格礦業(yè)漲停，亞鉀國際漲超5%；光刻機(jī)概念上揚(yáng)，興業(yè)股份漲停，華懋科技漲超8%。

芯片股爆發(fā)

半導(dǎo)體、芯片股盤中大幅拉升，截至收盤，圣邦股份、清溢光電20%漲停，納芯微漲超15%，樂鑫科技等漲超10%，實(shí)益達(dá)、柳化股份、康強(qiáng)電子、瑞芯微等多股漲停；中芯國際A股漲超6%，全日成交超110億元，位居A股成交額第二位。

港股方面，截至收盤，中芯國際大漲超9%，中興通訊漲超7%，華虹半導(dǎo)體漲約5%。

消息面上，昨日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映自美進(jìn)口成熟制程芯片低價沖擊國內(nèi)市場事答記者問。商務(wù)部發(fā)言人表示，國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映，一段時間以來，拜登政府對芯片行業(yè)給予了大量補(bǔ)貼，美企業(yè)因此獲得了不公平競爭優(yōu)勢，并對華低價出口相關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)品，損害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂是正常的，也有權(quán)提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請。對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請及訴求，調(diào)查機(jī)關(guān)將按照中國相關(guān)法律法規(guī)，遵循世貿(mào)組織規(guī)則進(jìn)行審查，并將依法啟動調(diào)查。

此外，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會昨日發(fā)文稱，近期，業(yè)界向中國商務(wù)部反映，國內(nèi)有關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)正面臨來自美國進(jìn)口產(chǎn)品的不公平競爭挑戰(zhàn)，有申請反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的訴求。一段時間以來，美拜登政府對本國芯片行業(yè)施以巨額補(bǔ)貼，使得美企在市場競爭中占據(jù)不平等優(yōu)勢，并以低價向中國出口芯片產(chǎn)品，嚴(yán)重?fù)p害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，離不開一個公平競爭的市場環(huán)境。我們堅(jiān)定支持在中國發(fā)展的內(nèi)外資半導(dǎo)體企業(yè)，依據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，積極維護(hù)自身合法權(quán)益。同時，鼓勵企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作以及積極開展國際合作等多種有效手段，共同推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

中信證券表示，美國一再加碼的制裁限制會進(jìn)一步倒逼國產(chǎn)AI算力芯片和先進(jìn)制程的發(fā)展，推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步，逐漸實(shí)現(xiàn)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突破。建議核心關(guān)注晶圓代工、算力芯片設(shè)計(jì)、國產(chǎn)設(shè)備及零部件、先進(jìn)封裝四大方向。

PCB概念再度活躍

PCB概念今日再度走強(qiáng)，截至收盤，奕東電子、生益科技、澳弘電子、寶鼎科技、金安國紀(jì)等漲停，強(qiáng)達(dá)電路漲近10%。值得注意的是，金安國紀(jì)已連續(xù)4個交易日漲停。

行業(yè)方面，全球印制電路板（PCB）市場景氣度自2024年二季度起進(jìn)入上行周期，且行業(yè)利潤進(jìn)一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業(yè)增長的核心發(fā)動機(jī)。而AI PCB即指AI產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的PCB配套產(chǎn)品，云端應(yīng)用包括AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等，終端應(yīng)用包括主板、其他連接板、組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等。目前AI訓(xùn)練需求持續(xù)+推理需求釋放超預(yù)期，云端算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求延續(xù)高增，同時終端AI進(jìn)入放量倒計(jì)時。

中信證券指出，當(dāng)前階段來看，大模型能力仍需提升背景下云端訓(xùn)練需求仍處在高速增長通道，AI向垂類應(yīng)用延伸結(jié)合、終端加速落地下推理需求釋放有望超預(yù)期，樂觀看待未來2年—3年維度內(nèi)云端AI的需求增長，PCB作為關(guān)鍵組件有望自AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)交互等維度充分受益量價雙升的增長機(jī)會，保守估計(jì)2026年國產(chǎn)廠商的機(jī)會空間有望達(dá)到254億元。

小紅書概念回落

近日爆火的小紅書概念今日大幅回調(diào)，截至收盤，3連板的壹網(wǎng)壹創(chuàng)大跌超13%，6連板的來伊份、3連板的引力傳媒等跌停，歌力思、挖金客、天娛數(shù)科等跌超7%。

來伊份昨日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)計(jì)2024年度歸屬上市公司股東的凈利潤為-8600萬元左右，同比將減少14305萬元左右，同比下滑251%左右。扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤預(yù)計(jì)為-7600萬元左右，同比將減少8770萬元左右，同比下滑750%左右。公司表示，2024年，公司主營業(yè)務(wù)在主要銷售區(qū)域受市場環(huán)境的挑戰(zhàn)較大，導(dǎo)致公司華東區(qū)域銷售有所下降；同時，公司部分銷售渠道的戰(zhàn)略調(diào)整及經(jīng)營模式優(yōu)化等工作導(dǎo)致轉(zhuǎn)型期業(yè)績不及預(yù)期。

引力傳媒昨日晚間在公告中指出，公司主要業(yè)務(wù)為品牌營銷、社交營銷、電商營銷與運(yùn)營服務(wù)和數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)。經(jīng)公司自查，公司目前日常經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)模式未發(fā)生重大變化。市場環(huán)境或行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。公司未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對上市公司股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報(bào)道、市場傳聞或熱點(diǎn)概念事項(xiàng)等。

歌力思昨日晚間亦公告，經(jīng)核查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部環(huán)境未發(fā)生重大變化。截至2024年前三季度公司小紅書電商渠道銷售收入約為700萬元，占公司收入比重僅為0.3%，對公司經(jīng)營業(yè)績沒有較大影響。

校對：劉榕枝