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日前，全國(guó)各地已陸續(xù)實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼，海外大廠也召開新品發(fā)布會(huì)發(fā)布旗下最新產(chǎn)品。從A股市場(chǎng)看，消費(fèi)電子行業(yè)近期表現(xiàn)不俗，Wind數(shù)據(jù)顯示，萬得消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)概念指數(shù)近幾個(gè)交易日漲勢(shì)強(qiáng)勁，自1月6日以來累計(jì)上漲6.49%。

分析人士認(rèn)為，數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼政策有望提振下游需求，縮短消費(fèi)者換機(jī)周期，產(chǎn)業(yè)鏈上游受益程度或高于中游和下游。

三星發(fā)布全新產(chǎn)品

北京時(shí)間1月23日凌晨，三星舉辦Galaxy Unpacked全球新品發(fā)布會(huì)，推出全新的Galaxy S25系列手機(jī)、旗下最新的AI操作系統(tǒng)One UI 7，并介紹XR頭顯Project Moohan的外觀。

最新發(fā)布的Galaxy S25系列手機(jī)包括Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy Ultra三款機(jī)型，起售價(jià)分別為6499元、7499元、10199元，頂配為13699元。外觀方面，Galaxy S25系列是三星有史以來最纖薄的S系列機(jī)型，采用康寧Gorilla Armor 2顯示屏，屏幕支持從1Hz至120Hz的自適應(yīng)刷新率，配備5000萬像素主攝、1200萬像素超廣角和1000萬像素長(zhǎng)焦鏡頭，前置攝像頭則為1200萬像素，搭載高通驍龍8至尊版處理器。

AI集成平臺(tái)方面，One UI 7集成了AI智能體和AI多模態(tài)功能。三星表示，One UI 7有三個(gè)核心特點(diǎn)：強(qiáng)大且擬人的智能助理、AI平臺(tái)化和個(gè)性化AI。該AI集成平臺(tái)整合了谷歌AI模型Gemini，提供AI代理功能。

在發(fā)布會(huì)上，三星首次展示了其首款XR頭顯產(chǎn)品的外觀，并劇透了三折疊屏手機(jī)、智能眼鏡等重要產(chǎn)品。據(jù)悉，三星XR頭顯Project Moohan與蘋果Vision Pro在設(shè)計(jì)上有許多相似之處，這款XR頭顯將在今年正式發(fā)布。

湘財(cái)證券電子元器件行業(yè)分析師李杰表示，2023年下半年以來，消費(fèi)電子行業(yè)逐步復(fù)蘇。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)銷量2024年一季度、二季度、三季度、四季度分別同比增長(zhǎng)7.8%、6.5%、4.0%、2.4%。我國(guó)相關(guān)補(bǔ)貼政策有望刺激2025年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的需求，建議關(guān)注智能手機(jī)板塊的投資機(jī)會(huì)。

以舊換新政策再發(fā)力

日前，商務(wù)部召開手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼組織實(shí)施工作專題新聞發(fā)布會(huì)，并會(huì)同相關(guān)部門印發(fā)了《手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）購(gòu)新補(bǔ)貼實(shí)施方案》和《關(guān)于做好2025年家電以舊換新工作的通知》。據(jù)悉，全國(guó)各地已從1月20日開始陸續(xù)實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼。

根據(jù)相關(guān)文件，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）等3類數(shù)碼產(chǎn)品的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為，對(duì)于單件銷售價(jià)格不超過6000元的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過500元。

國(guó)金證券數(shù)字未來實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人劉道明認(rèn)為，在商品本身優(yōu)惠后再補(bǔ)貼商品價(jià)格的15%（不超過500元）是力度較大的補(bǔ)貼，將推動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇。

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)徐文立在專題新聞發(fā)布會(huì)上表示，手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）等消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、覆蓋用戶多，既是拉動(dòng)內(nèi)需的強(qiáng)引擎，也是滿足人民美好生活需要的必需品。把這些產(chǎn)品納入“兩新”政策支持品類，順應(yīng)了老百姓的期待，對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效應(yīng)顯著，對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)牽引力強(qiáng)。

國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量有望顯著增長(zhǎng)

近年來，受大廠新產(chǎn)品發(fā)布及政策支持催化，消費(fèi)電子行業(yè)成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

“2023年，6000元以下機(jī)型出貨量占比約80%，約2.2億臺(tái)手機(jī)可以享受國(guó)補(bǔ)政策；6000元以下機(jī)型市場(chǎng)規(guī)模約5700億元，占國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模（約10000億元）的55%-60%?！备鶕?jù)中信證券科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)席首席分析師徐濤測(cè)算，假設(shè)有資格購(gòu)機(jī)的消費(fèi)者均享受補(bǔ)貼，并覆蓋所有銷售的6000元以下機(jī)型，所需的補(bǔ)貼金額約740億元。

徐濤認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品補(bǔ)貼對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響既體現(xiàn)在縮短換機(jī)周期，也體現(xiàn)在促進(jìn)產(chǎn)品高端化升級(jí)，利好國(guó)內(nèi)安卓機(jī)型換機(jī)及份額提升。

李杰認(rèn)為，國(guó)補(bǔ)有望刺激智能手機(jī)需求，價(jià)格在3000元-6000元的中高端手機(jī)，預(yù)計(jì)將是享受補(bǔ)貼的主力軍，因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格段補(bǔ)貼額度較大，更能刺激消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。預(yù)計(jì)2025年在全國(guó)性政府消費(fèi)補(bǔ)貼政策的刺激下，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

開源證券電子行業(yè)分析師陳蓉芳認(rèn)為，AI手機(jī)換機(jī)需求疊加國(guó)補(bǔ)激勵(lì)，2025年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷量有望顯著增長(zhǎng)，上游零組件和IC廠商有望表現(xiàn)出更大的業(yè)績(jī)彈性。