券商中國
楊喻程
2025-01-29 07:51
自2024年12月首次披露港股上市計劃，國產(chǎn)碳化硅襯底龍頭天岳先進(688234)1月27日晚間進一步公布港股上市方案，以及高管變動；同日，上市公司股東減持落地，合計套現(xiàn)超4億元。
為加快國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務布局，增強境外融資能力，天岳先進董事會已經(jīng)同意公司在境外公開發(fā)行股票H股，并將在香港聯(lián)交所主板上市交易。結(jié)合自身資金需求及未來業(yè)務發(fā)展的資本需求，在未行使超額配售權(quán)的情形下，公司擬申請公開發(fā)行不超過本次發(fā)行后公司總股本的15%的H股，募集資金用于持續(xù)擴張國內(nèi)外8英寸或更大尺寸襯底產(chǎn)能，提升現(xiàn)有產(chǎn)能的生產(chǎn)效率；加強技術(shù)研發(fā)，保持創(chuàng)新領先性，豐富產(chǎn)品組合和營運資金及其他一般企業(yè)用途。
根據(jù)本次H股上市的需要，董事會提請股東大會批準，公司本次H股上市的有關(guān)決議自公司股東大會審議通過之日起18個月內(nèi)有效。
值得注意的是，去年4月11日，天岳先進籌劃向特定對象發(fā)行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，但鑒于當前市場情況，結(jié)合公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，公司最終于去年12月28日定終止本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票；同日，天岳先進公布港交所上市計劃。
本次天岳先進還披露了高管變動，提名了一位香港資本市場任職背景的獨立董事。
近日，公司董事黃振東和獨立董事李相民遞交的辭職報告，均因個人原因，不再擔任公司及子公司任何職務。同時，上市公司同意提名李婉越為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名黎國鴻為公司第二屆董事會獨立董事候選人，以及公司第二屆審計委員會委員、第二屆薪酬與考核委員會主任委員以及第二屆提名委員會委員。
資料顯示，李婉越自2023年7月至今兼任中建材私募基金管理（北京）有限公司財務負責人；黎國鴻從2013年8月至今，任盛洋投資（控股）有限公司（00174.HK）執(zhí)行董事及投資委員會成員，以及2017年2月至今，任樺欣控股有限公司（01657.HK）獨立非執(zhí)行董事及審核及風險管理委員會主席。
另外，天岳先進公布了股東最新減持結(jié)果：自去年10月底至今年1月27日，一致行動人遼寧中德、海通新能源以及海通創(chuàng)新累計減持公司股份787萬股，占總股本的1.8315%，減持套現(xiàn)合計4.34億元。
隨著全球能源電氣化、低碳化的發(fā)展趨勢，碳化硅襯底材料受益，2024年天岳先進業(yè)績增長穩(wěn)健。業(yè)績預告顯示，公司預計去年實現(xiàn)營業(yè)收入17.5億元至18.5億元，同比增加39.92%到47.92%，歸屬凈利潤將實現(xiàn)扭虧盈，預計實現(xiàn)1.7億元至2.05億元。
據(jù)介紹，去年公司已經(jīng)實現(xiàn)4—8英寸襯底產(chǎn)品的批量供應，2024年公司產(chǎn)能利用率逐步提升，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)，成本逐步優(yōu)化，高品質(zhì)導電型碳化硅襯底產(chǎn)品加速“出?！保瑺I業(yè)收入及產(chǎn)品毛利較上年同期有較大幅度增長。
