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1月29日，光刻巨頭阿斯麥（ASML）發(fā)布了2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)。

ASML首席財(cái)務(wù)官戴厚杰（Roger Dassen）表示，2024年第四季度ASML的凈銷售額為93億歐元，略高于預(yù)期目標(biāo)；ASML 2024年全年的凈銷售額為283億歐元，高于2023年?？偠灾谒募径仁莿?chuàng)紀(jì)錄的一個(gè)季度，2024年又是一個(gè)增長年，從凈銷售額的角度來看2024也是創(chuàng)紀(jì)錄的一年。

“綜合考慮美國和荷蘭的最新出口管制條例，其帶來的影響已經(jīng)涵蓋在我們此前給出的營收值預(yù)測區(qū)間內(nèi)?？梢赃@么說，2025年的300億至350億歐元營收預(yù)期已充分考慮了出口管制的影響?！贝骱窠苷f。

受超預(yù)期業(yè)績等消息推動(dòng)，ASML美股1月29日上漲4.29%。

第四季度新增訂單71億歐元

財(cái)報(bào)顯示，2024年第四季度ASML的凈銷售額為93億歐元，略高于預(yù)期目標(biāo)，這主要得益于裝機(jī)售后服務(wù)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，該部分的凈銷售額為21億歐元。

ASML 2024年全年的凈銷售額為283億歐元，高于2023年。這主要得益于裝機(jī)售后服務(wù)業(yè)務(wù)，其全年凈銷售額達(dá)到65億歐元，較2023年增長16%。

戴厚杰介紹，2024年第四季度ASML的毛利率為51.7%，也高于預(yù)期。因?yàn)椋谒募径鹊纳壒芾順I(yè)務(wù)增長，以及確認(rèn)了兩臺高數(shù)值孔徑（High NA）EUV的收入。確認(rèn)高數(shù)值孔徑（High NA）EUV的收入會(huì)拉低毛利率，但事實(shí)上，確保EUV系統(tǒng)順利運(yùn)轉(zhuǎn)的所需成本實(shí)際上低于預(yù)估。這也是第四季度毛利率略高于預(yù)期的原因之一。

公司2024年全年的毛利率接近去年全年，為51.3%。第四季度的凈利潤為27億歐元，全年凈利潤達(dá)76億歐元。第四季度的新增訂單金額達(dá)71億歐元，其中30億歐元為EUV訂單。截至2024年末，ASML的未交付訂單總額大約為360億歐元。

“公司的預(yù)期表現(xiàn)是基于與客戶達(dá)成的周期性合作的評估，按季度來看的時(shí)候，新增訂單金額會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，無法準(zhǔn)確反映我們的業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭。今年ASML仍將按季度公布新增訂單額，今年第四季度財(cái)報(bào)發(fā)布以后，ASML將不再披露這一數(shù)字，不過仍會(huì)公布年度未交付訂單金額?！?/p>

預(yù)計(jì)一季度凈銷售額75億至80億歐元

展望2025年第一季度，ASML預(yù)計(jì)凈銷售額將達(dá)到75億至80億歐元，毛利率介于52%至53%之間。其中，裝機(jī)售后服務(wù)收入預(yù)計(jì)為21億歐元，與上一季度相似。

“預(yù)計(jì)2025年第一季度的毛利率約為52%至53%，與上一季度相比有所提升。主要原因有二：一方面我們預(yù)計(jì)第一季度不會(huì)確認(rèn)高數(shù)值孔徑（High NA）EUV的收入，可以適當(dāng)拉高毛利率；但另一方面，預(yù)計(jì)浸潤式DUV的銷售會(huì)有所下降。所以綜合來看，我們預(yù)計(jì)第一季度毛利率會(huì)略高于上一季度。”戴厚杰闡述。

從全年來看，高數(shù)值孔徑（High NA）EUV的收入確認(rèn)將會(huì)集中在下半年，因此，預(yù)期上半年的毛利率將略高于下半年。ASML對全年毛利率的預(yù)期介于51%到53%之間，與此前所述一致。

據(jù)了解，2024年12月美國出臺了一系列新的法規(guī)，包括增加受限制的技術(shù)以及更新受限制的實(shí)體名單；荷蘭政府近期也發(fā)布了新的法規(guī)。這對ASML將有何影響？

“綜合考慮美國和荷蘭的最新出口管制條例，其帶來的影響已經(jīng)涵蓋在我們此前給出的營收值預(yù)測區(qū)間內(nèi)?？梢赃@么說，2025年的300億至350億歐元營收預(yù)期已充分考慮了出口管制的影響?！?/p>

2025年中國市場占比將趨向正常水平

ASML對2025年的展望，與2024年第三季度所分享的保持一致。ASML預(yù)計(jì)2025年的凈銷售額將在300億至350億歐元之間，毛利率介于51%到53%。

談及業(yè)績的驅(qū)動(dòng)因素，ASML首席執(zhí)行官傅恪禮（Christophe Fouquet）認(rèn)為，AI（人工智能）是顯著的增長驅(qū)動(dòng)力，去年這一趨勢就已初現(xiàn)端倪。事實(shí)上，ASML確信AI正在引發(fā)市場格局重構(gòu)——部分客戶已從中受益匪淺，另一些企業(yè)可能尚未完全釋放潛力。因此，如果AI需求保持強(qiáng)勁并且公司客戶有能力展開產(chǎn)能建設(shè)部署，那么ASML將有望在2025年實(shí)現(xiàn)營收預(yù)期區(qū)間的高位數(shù)。而另一方面，由于部分客戶仍有一定的不確定性，這些就反映在全年預(yù)期區(qū)間的低位數(shù)中。

“其次，2024年存儲(chǔ)芯片市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2025年存儲(chǔ)芯片仍將保持強(qiáng)勁發(fā)展。我們預(yù)計(jì)邏輯芯片市場將有所增長，以基本滿足AI的需求。在裝機(jī)售后服務(wù)部分，已安裝系統(tǒng)的數(shù)量在持續(xù)增長，EUV的業(yè)務(wù)份額在提升，并且預(yù)計(jì)明年會(huì)有更多升級管理的需求。綜合來看，我們預(yù)計(jì)裝機(jī)售后服務(wù)的業(yè)務(wù)也會(huì)增長。”傅恪禮闡述。

2023年至2024年，中國市場的收入占比較高。特別是2024年，ASML來自中國大陸的凈系統(tǒng)銷售額在前三季度的占比分別為49%、49%、47%。

不過，2024年四季度來自中國大陸的凈系統(tǒng)銷售額占比已下滑到了27%。

對此，傅恪禮表示：“正如此前所解釋的，這是因?yàn)?022年甚至更早之前的訂單還未交付，當(dāng)時(shí)我們的產(chǎn)能還無法滿足全部的市場需求；再加上其他客戶的需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生了變化，我們能夠向中國客戶交付已經(jīng)預(yù)訂的設(shè)備。中國地區(qū)的交付量在增加，與此同時(shí)其他地區(qū)在減少，所以中國市場所占的份額相對出現(xiàn)明顯上升。2025年中國市場的占比將趨向歷史正常水平，恢復(fù)到2023年以前的常態(tài)狀況。”