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近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)原油進(jìn)口量為5.53億噸，同比下降1.9%。

同時(shí)，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院1月21日在北京發(fā)布的《2024年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)成品油消費(fèi)總量為3.9億噸，同比下降1.7%。

2024年，我國(guó)原油進(jìn)口量及成品油消費(fèi)量為何連續(xù)多年上行后出現(xiàn)下滑，目前我國(guó)石油石化市場(chǎng)情況如何，未來(lái)又將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？

國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量20年來(lái)首次下降

談及2024年我國(guó)原油進(jìn)口量下降，隆眾資訊原油分析師李彥告訴記者，雖是20年以來(lái)的首次下跌（疫情年份除外），但2024年原油進(jìn)口量仍高于過(guò)去5年的均值，較過(guò)去5年的均值上漲3.2%。

上海麗笙石油化工有限公司執(zhí)行董事田明輝認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況是多因素共振的結(jié)果。其中，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇與新能源的替代效應(yīng)是進(jìn)口量下降的重要原因。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，汽油需求明顯下降，房地產(chǎn)行業(yè)疲軟也抑制了柴油等石油產(chǎn)品的消費(fèi)。在這樣的背景下，中國(guó)的石油總需求增長(zhǎng)有限。

此外，李彥補(bǔ)充道，2024年國(guó)內(nèi)煉廠的運(yùn)營(yíng)情況不佳也是導(dǎo)致我國(guó)原油進(jìn)口量下行的主要原因之一。

據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油基本只有下游煉廠加工這一個(gè)消費(fèi)途徑。2024年在部分地?zé)捴髁M(jìn)口油種貼水漲勢(shì)明顯，且成品油價(jià)格尤其是柴油價(jià)格相對(duì)疲軟的情況下，2024年主營(yíng)單位和山東地?zé)挼臒捰屠麧?rùn)理論均值分別為522元/噸和292元/噸，較上年同期分別下跌14%和64%。在盈利能力明顯縮水的背景下，煉廠開(kāi)工負(fù)荷也有所下降。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年主營(yíng)煉廠整體產(chǎn)能利用率和山東地?zé)挳a(chǎn)能利用率均值分別為76.34%和53.80%，分別較上年同期下跌1.57個(gè)百分點(diǎn)和8.12個(gè)百分點(diǎn)，且山東地?zé)挳a(chǎn)能利用率在2024年7月下旬跌至47.37%的年度最低點(diǎn)?？梢钥闯觯胤綗拸S的開(kāi)工負(fù)荷跌勢(shì)更為顯著，也成為抑制原油進(jìn)口量增長(zhǎng)的重要原因。

與此同時(shí)，捷誠(chéng)能源有限公司首席研究員閆建濤告訴記者，2024年混合芳烴、稀釋瀝青、輕質(zhì)循環(huán)油和其他燃料油等混兌資源的總體進(jìn)口量也開(kāi)始下降。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年山東及天津港口區(qū)域主要地?zé)挼脑系截浟肯陆怠?024年總體進(jìn)口原料到貨量約1.09億噸，較2023年下跌8.76%。“這一定程度上也反映出煉廠整體需求下降是進(jìn)口量下降的主要原因?！崩顝┱f(shuō)。

我國(guó)石化行業(yè)進(jìn)入變革重塑期

田明輝表示，更應(yīng)注意我國(guó)成品油消費(fèi)增速方向的變化。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)王利寧認(rèn)為，近兩年，在成品油消費(fèi)增速持續(xù)下降以及交通運(yùn)輸體系深刻變革的情況下，我國(guó)成品油消費(fèi)的拐點(diǎn)已到來(lái)。

據(jù)他介紹，過(guò)去10年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)變，高鐵里程大幅增長(zhǎng)，新能源汽車年銷量從1.7萬(wàn)輛增至近1300萬(wàn)輛，LNG重卡年銷量從5萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2023年的60多萬(wàn)輛，這些都對(duì)成品油消費(fèi)形成了巨大沖擊。

以汽油和柴油的消費(fèi)變化為例，“十四五”期間，電動(dòng)汽車進(jìn)入全面市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)階段，汽油消費(fèi)增速大幅放緩，王利寧預(yù)計(jì)2024年中國(guó)汽油消費(fèi)量為1.58億噸，與2023年相比下降約3%。與此同時(shí)，柴油作為生產(chǎn)資料，其消費(fèi)增速在工業(yè)生產(chǎn)從高速增長(zhǎng)期進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期后趨于穩(wěn)定，估計(jì)全年柴油消費(fèi)量為1.92億噸，同比下降4.8%。

考慮到我國(guó)煉油能力本身就存在過(guò)剩情況，王利寧認(rèn)為，隨著中國(guó)成品油消費(fèi)達(dá)峰，中國(guó)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)重，成品油行業(yè)的銷售壓力加劇。

不過(guò)，王利寧也提到，近年來(lái)，我國(guó)煉油主體也發(fā)生了根本性變化，不僅有更多一體化獨(dú)立煉廠加入，民營(yíng)煉化企業(yè)的市場(chǎng)份額顯著提升，原油配額也從2015年的5059萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2024年的16038萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了52.6%。

目前我國(guó)原油進(jìn)口依存度超過(guò)70%，而國(guó)內(nèi)煉油能力嚴(yán)重過(guò)剩，成品油市場(chǎng)供大于求，不得不大量出口成品油。在閆建濤看來(lái)，這種來(lái)料加工的模式不可持續(xù)。

正因如此，2021年以來(lái)我國(guó)主管部門(mén)開(kāi)始整治成品油市場(chǎng)秩序。在煉油市場(chǎng)整頓以及消費(fèi)稅和增值稅征收的情況下，汽柴油調(diào)和資源量大幅下降，顯著改善了國(guó)內(nèi)成品油經(jīng)營(yíng)環(huán)境，使成品油市場(chǎng)更加規(guī)范。

對(duì)此，田明輝表示認(rèn)同。據(jù)他介紹，“十四五”以來(lái)，成品油行業(yè)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及供給側(cè)改革影響，新建產(chǎn)能規(guī)模趨向大型化、集中化，落后產(chǎn)能淘汰亦進(jìn)一步加速。另外，隨著更多油品原料納入征稅行列，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加合理；貿(mào)易和終端環(huán)節(jié)也跟隨政策持續(xù)推進(jìn)。

未來(lái)五年，田明輝認(rèn)為，我國(guó)煉油行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)更加注重經(jīng)濟(jì)效率和環(huán)境友好的階段。隨著技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，行業(yè)將逐步向“綠色、可持續(xù)、高效”的方向發(fā)展。

對(duì)此，閆建濤表示認(rèn)同。在他看來(lái)，未來(lái)我國(guó)煉油行業(yè)的主體將更加多元化，非國(guó)營(yíng)煉油能力將進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，煉廠將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)一體化、減油增化的戰(zhàn)略布局。“煉廠裝置的規(guī)?；⒕?xì)化將成為行業(yè)的主流發(fā)展方向。同時(shí)，‘減油增化’將帶來(lái)更高的利潤(rùn)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。”閆建濤說(shuō)。