國際金融報
水芙蓉
2025-02-21 22:38
2月21日晚間，滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)發(fā)布籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的公告。公司股票自2025年2月24日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
據(jù)披露，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海新昇晶投半導體科技有限公司（新昇晶投）、上海新昇晶科半導體科技有限公司（新昇晶科）、上海新昇晶睿半導體科技有限公司（新昇晶睿）的少數(shù)股權等資產(chǎn)，并募集配套資金。新昇晶投、新昇晶科和新昇晶睿系公司通過全資子公司上海新昇半導體科技有限公司控股的子公司。
“經(jīng)公司與有關各方的核實和論證，因審計、評估工作正在進行中，尚無法確定本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在重組預案或重組報告書中予以詳細分析和披露。根據(jù)相關規(guī)定，本次交易預計構成關聯(lián)交易。本次交易前36個月內，公司無控股股東、實際控制人，預計本次交易完成后，公司仍將無控股股東和實際控制人，本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更。”滬硅產(chǎn)業(yè)表示。
公告顯示，公司全資子公司上海新昇半導體科技有限公司持有新昇晶投53.2646%的股權，新昇晶投持有新昇晶科50.8772%的股權，新昇晶科持有新昇晶睿51.2195%股權，標的公司（新昇晶睿、新昇晶投、新昇晶科的合稱）為公司合并報表范圍內的控股子公司。
據(jù)了解，本次交易事項尚處于籌劃階段，公司目前正與交易意向方接洽，初步確定的主要交易對方為海富半導體基金、晶融投資、上海閃芯、中建材新材料基金、上國投資管和混改基金。
公司與上述主要交易對方簽署了《合作意向協(xié)議》。本次交易的標的資產(chǎn)范圍、具體交易方式、交易方案、發(fā)股價格、標的資產(chǎn)作價等安排由交易各方協(xié)商確定。
公開資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)是國內率先實現(xiàn)300mm半導體硅片規(guī)模化銷售的企業(yè)，是目前國內技術最先進、產(chǎn)品覆蓋面最全、國際化程度最高的半導體硅片企業(yè)，其產(chǎn)能利用率及出貨量持續(xù)保持穩(wěn)定。
今年1月17日發(fā)布的預告顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)2024年全年歸母凈利潤預計為-10億元至-8.4億元；扣非后歸母凈利潤預計為-12.8億元至-10.7億元。
對于業(yè)績變化，滬硅產(chǎn)業(yè)闡述，盡管全球半導體市場規(guī)模顯著增長19%至超過6200億美元，但市場復蘇從下游向上游傳導尚需一定周期，加之行業(yè)高庫存水平，導致半導體硅片市場復蘇不及預期，特別是200mm硅片出貨面積下降12.1%，整體硅片市場規(guī)?？s減5.6%。同時，公司300mm硅片銷量隨產(chǎn)能提升和市場復蘇有較大提升，但單價受市場競爭影響有所下滑；而200mm硅片（含SOI）銷量基本持平但單價受市場影響下降較大，以及擴產(chǎn)項目前期高投入和持續(xù)高水平的研發(fā)投入帶來的短期成本壓力等，共同影響了公司的業(yè)績表現(xiàn)。
“未來隨著擴產(chǎn)項目的產(chǎn)能釋放和新產(chǎn)品投入量產(chǎn)，將有效提升公司的市場競爭力和盈利能力，并有利于公司長期業(yè)績表現(xiàn)?！睖璁a(chǎn)業(yè)認為。
重點項目進展方面，據(jù)此前介紹，滬硅產(chǎn)業(yè)位于太原和上海兩地的集成電路用300mm硅片產(chǎn)能升級項目正在加緊建設中。項目建成后，公司300mm硅片產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎上新增60萬片/月，達到120萬片/月。該項目預計總投資額為132億元，其中太原項目總投資約91億元，擬建設拉晶產(chǎn)能60萬片/月（含重摻）、切磨拋產(chǎn)能20萬片/月（含重摻）；上海項目總投資41億元，擬建設切磨拋產(chǎn)能40萬片/月。滬硅產(chǎn)業(yè)曾預計，2024年年末，其在上海的300mm硅片產(chǎn)能將達到60萬片/月，太原項目也將完成5萬片/月的中試線建設。
