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機(jī)構(gòu)指出，全國(guó)兩會(huì)氫能提案錨定政策延續(xù)性與產(chǎn)業(yè)突破，綠氫補(bǔ)貼加碼加速商業(yè)化拐點(diǎn)。

核心邏輯

1.氫能迎“耐心資本”。國(guó)家將設(shè)立“航母級(jí)”創(chuàng)投基金，賦能氫能儲(chǔ)能等前沿產(chǎn)業(yè)。該基金旨在引導(dǎo)金融資本投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，預(yù)計(jì)將吸引帶動(dòng)地方和社會(huì)資本近1萬(wàn)億元。航母級(jí)基金的注入將為氫能、儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的資金支持，有望加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；同時(shí)，基金的長(zhǎng)期性和大規(guī)模社會(huì)資本帶動(dòng)效應(yīng)，也有望增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)氫能、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的信心，吸引更多投資者參與，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

2.2025年全國(guó)兩會(huì)氫能提案延續(xù)歷年焦點(diǎn)，但政策訴求更趨務(wù)實(shí)，折射出行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量攻堅(jiān)”的發(fā)展?；厮?019—2024年提案脈絡(luò)：2019年車(chē)企主導(dǎo)呼吁燃料電池汽車(chē)扶持，2020—2021年能源巨頭入場(chǎng)推動(dòng)綠氫產(chǎn)業(yè)化，2022年聚焦頂層設(shè)計(jì)與示范城市群落地，2023年強(qiáng)化監(jiān)管與場(chǎng)景擴(kuò)容，至2024年提出生態(tài)建設(shè)與綠氫應(yīng)用深化。

3.據(jù)全球氫能，3月1日，由國(guó)家電投集團(tuán)國(guó)氫科技自主研發(fā)制造的全球首臺(tái)南極氫燃料電池發(fā)電設(shè)備在中國(guó)第5個(gè)南極站——秦嶺科考站成功發(fā)出第一度電。這是氫能技術(shù)在南極環(huán)境下的首次成功應(yīng)用，是國(guó)氫科技發(fā)揮清潔能源自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)的又一創(chuàng)新之舉，也是國(guó)氫科技踐行“雙碳”戰(zhàn)略為極地科考提供清潔能源的“中國(guó)方案”。

4.當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)的核心矛盾已從“技術(shù)有無(wú)”轉(zhuǎn)向“成本與規(guī)?！保岚阜较虮砻髡咧匦膶⑾颉敖当荆ㄖ茪溲a(bǔ)貼+技術(shù)攻關(guān)）+擴(kuò)需（場(chǎng)景創(chuàng)新+基建先行）”傾斜。若制氫電價(jià)優(yōu)惠、加氫站審批簡(jiǎn)化等政策落地，綠氫成本有望進(jìn)一步下降，推動(dòng)重卡（TCO持平柴油車(chē)）、化工等場(chǎng)景爆發(fā)，行業(yè)從“政策輸血”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)造血”。

利好個(gè)股：

國(guó)盛證券建議關(guān)注：1）具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的公司，如隆基綠能、陽(yáng)光電源等；2）優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商，如雙良節(jié)能、華電重工、華光環(huán)能等；3）氫氣壓縮機(jī)公司，如開(kāi)山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《平安證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報(bào)：隆基下修可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格，航母級(jí)基金將扶持氫能等前沿產(chǎn)業(yè)》

《國(guó)盛證券電力設(shè)備行業(yè)周報(bào)：全球鈷價(jià)在10天內(nèi)上漲超40%，光伏輔材價(jià)格開(kāi)始上行》

《國(guó)金證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究周報(bào)：新能源仍是頂層重點(diǎn)關(guān)注方向，國(guó)網(wǎng)輸變電設(shè)備招標(biāo)開(kāi)門(mén)紅》

校對(duì)：王錦程