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今日投資參考:中東能源轉型加速 新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升
來源:證券時報網(wǎng)作者:吳永芳2024-11-08 09:38

昨日,兩市股指盤中震蕩上揚,午后在金融、釀酒等板塊的調(diào)動下強勢拉升,滬指、深證成指均漲超2%。截至收盤,滬指漲2.57%報3470.66點,深證成指漲2.44%報11235.92點,創(chuàng)業(yè)板指漲3.75%報2350.76點,上證50指數(shù)漲3.37%;滬深北三市合計成交25636億元。行業(yè)方面,保險、釀酒、券商、食品飲料、地產(chǎn)等板塊漲幅居前,煤炭、醫(yī)藥、銀行、鋼鐵、電力等板塊均上揚,互聯(lián)金融、水利建設、數(shù)據(jù)要素概念等活躍。

方正證券表示,短期看,對潛在外部影響的交易告一段落,下一階段行情將是由風險偏好改善驅(qū)動行情第二浪。結構上,受益于內(nèi)需政策加碼預期,且估值處于相對低位的順周期消費品(券商、白酒、零售),可能迎來一波拔估值行情。

今日投資機會解析

新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升

在國家以舊換新政策、車型降價周期刺激下,據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2024年一至三季度新能源車銷量達832萬輛,同比增長32.5%,增速強勁,預計全年銷量1197萬輛,同比增長26.7%,年內(nèi)單月滲透率有望達50%。海外來看,歐洲隨著補貼退坡,預計2024年銷量增速放緩,在碳排考核約束及新車型釋放下,2025年需求有望重回增長。

中信證券表示,展望2025年,需求端來看,在國產(chǎn)品牌車型周期及產(chǎn)品力提升的推動下,國內(nèi)新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升;海外來看,歐洲碳排放考核面臨關鍵節(jié)點,疊加新車型釋放,有望刺激新能源汽車需求重回增長態(tài)勢。此外,在原材料成本下降、運營經(jīng)濟性提升的推動下,儲能裝機需求有望高速增長。供給端來看,隨著電池和中游材料資本開支增速進一步放緩,產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司引領新一輪技術創(chuàng)新,預計將進一步提升市場份額和盈利水平,行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。重點推薦技術差異化程度更高、成本控制能力更強,在上一輪周期中進一步驗證自身核心競爭力的供應鏈優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)。

國內(nèi)大儲高質(zhì)量發(fā)展可期

11月6日,工信部發(fā)布《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(征求意見稿)》。文件提出了新型儲能制造業(yè)發(fā)展目標,并從技術、產(chǎn)業(yè)、應用、國際化發(fā)展等多個角度提出了推動新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的具體行動。

平安證券指出,從裝機規(guī)模來看,我國是全球最大的儲能市場,體量龐大,但規(guī)?;l(fā)展的過程中也存在利用率不足、價格內(nèi)卷等“成長的煩惱”。“高質(zhì)量發(fā)展”是國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)擺脫內(nèi)卷、健康成長、培育國際競爭力的必經(jīng)之路。文件圍繞“高質(zhì)量發(fā)展”,提出鼓勵技術創(chuàng)新,優(yōu)化供需格局,推動國際化發(fā)展等具體行動方向。文件充分意識到行業(yè)發(fā)展痛點,后續(xù)有望推出實質(zhì)性政策,引導優(yōu)化供需關系、完善行業(yè)標準體系、加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,進而逐步化解“內(nèi)卷”難題。我們看好國內(nèi)儲能市場廣闊的發(fā)展空間,雖然短期存在價格內(nèi)卷、盈利承壓等問題,但在政策引領和行業(yè)參與者共同推進下,我國儲能產(chǎn)業(yè)有望逐漸發(fā)展成熟,供給質(zhì)量提升、需求場景清晰,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 

該機構表示,國內(nèi)大儲高質(zhì)量發(fā)展可期,建議關注“高水平”、“強安全”、“新技術”三條主線。圍繞文件精神,建議關注三條主線:一是技術實力出色、引領高質(zhì)量發(fā)展和高水平出海的領軍企業(yè),推薦寧德時代、陽光電源;二是與安全息息相關、重要性日益突出的溫控、消防環(huán)節(jié),建議關注英維克、青鳥消防;三是多元發(fā)展的新技術路線,建議關注釩鈦股份(液流電池)、陜鼓動力(壓縮空氣儲能)。

中東能源轉型加速

當前全球能源轉型加速,中東地區(qū)具備優(yōu)秀可再生能源發(fā)展?jié)摿Γ磥硇履茉串a(chǎn)業(yè)建設有望加快,光伏、風能、儲能等可再生能源需求有望快速增長。當前已有多家中國企業(yè)獲得中東地區(qū)光伏、儲能大單,同時也有多家中企布局當?shù)禺a(chǎn)能,中東新能源市場有望逐步打開。

萬聯(lián)證券指出,中東市場具備較高的市場準入資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和本土化要求,建議關注中東地區(qū)市占率領先、產(chǎn)業(yè)布局進度居前個股;另外,光伏、儲能是中東地區(qū)可再生能源系統(tǒng)建設的關鍵環(huán)節(jié),未來有望持續(xù)受益,建議關注中東市場釋放帶來的業(yè)績增量。

其他影響市場的消息

證監(jiān)會:支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品

證監(jiān)會副主席李明11月7日在2024年上海證券交易所國際投資者大會上致辭時表示,中國證監(jiān)會將落實好中央部署,系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進、精準施策、靶向發(fā)力,落實好資本市場改革開放舉措,提升A股投資價值,為投資者創(chuàng)造長期回報。同時,堅定不移推進市場、機構、產(chǎn)品全方位制度型開放,便利跨境投融資,擴大滬深港通投資標的范圍,優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認安排,支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品,拓展存托憑證互聯(lián)互通,拓寬境外上市渠道,擴大期貨市場開放,進一步增強政策的穩(wěn)定性、透明度和可預期性,鼓勵和支持更多外資機構來華投資展業(yè),打造“投資中國”品牌。持續(xù)強化與國際投資者的溝通機制,推動解決外資關切與合理訴求,加強開放條件下資本市場監(jiān)管和監(jiān)管能力建設,維護市場穩(wěn)定運行。

上交所:堅定不移推進資本市場全面深化改革

11月7日,上交所理事長邱勇在2024年上海證券交易所國際投資者大會上表示,隨著一攬子政策“組合拳”加快推出落地,經(jīng)濟回升向好態(tài)勢持續(xù)增強,資本市場信心也顯著增強。這一系列積極變化,既為高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎,也為資本市場持續(xù)推動創(chuàng)新開放、進一步全面深化改革提供了有利條件。下一步,上交所將緊密聚焦提振資本市場的核心任務,堅定不移推進資本市場全面深化改革。

外資戰(zhàn)略入股A股門檻降低

近日,商務部等6部門發(fā)布了《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》,新規(guī)降低了戰(zhàn)略投資門檻,拓寬了投資渠道,將于12月2日起正式施行。商務部新聞發(fā)言人何詠前表示,新的《辦法》增加允許外國自然人實施戰(zhàn)略投資。適當放寬外國投資者境外資產(chǎn)要求。對以定向發(fā)行、要約收購方式實施跨境換股的,允許以境外非上市公司股份作為支付對價。將以協(xié)議轉讓、要約收購方式實施戰(zhàn)略投資的持股比例要求從10%降低至5%。將外國投資者的持股鎖定期由不低于3年調(diào)整為不低于12個月,如果今后證券市場有關規(guī)定對鎖定期有新要求,則需要從其新規(guī)。

前10個月我國外貿(mào)平穩(wěn)增長

海關總署11月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年前10個月,我國貨物貿(mào)易進出口總值36.02萬億元,同比增長5.2%。其中,出口20.8萬億元,增長6.7%;進口15.22萬億元,增長3.2%;貿(mào)易順差5.58萬億元,擴大17.6%。10月當月,我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.6%,增速較9月加快3.9個百分點。海關總署統(tǒng)計分析司司長呂大良表示,在一攬子增量政策集中發(fā)力背景下,10月我國進出口增速較9月加快近4個百分點。前10個月,我國外貿(mào)平穩(wěn)增長,規(guī)模持續(xù)擴大,結構不斷優(yōu)化,全年外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)目標可望實現(xiàn)。

水利部:全面推進水利水電工程生態(tài)流量泄放設施建設或改造

11月7日,水利部黨組書記、部長李國英主持召開部務會議,研究部署河流和水利水電工程生態(tài)流量確定與保障工作。會議強調(diào),要加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制,推動重要流域構建上下游貫通一體的生態(tài)環(huán)境治理體系,依據(jù)生態(tài)流量有關技術標準規(guī)范,逐河流、逐水庫確定生態(tài)流量目標和生態(tài)流量泄放過程,全面推進水利水電工程生態(tài)流量泄放設施建設或改造。

攜程:今冬北方滑雪酒店預訂量同比增長超兩成

攜程7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今冬(11月至1月)北方滑雪酒店的訂單量同比增長22%。其中,黑龍江、河北、新疆預訂量增速迅猛。截至目前,冬季河北、新疆滑雪酒店的預訂量同比均超過70%,而上個冰雪季火出圈的黑龍江,今年也保持了34%的增長,再創(chuàng)新高。此外,白山市、吉林市、張家口等城市雪場酒店訂單量較高,北京、杭州、上海、蘇州、廣州是熱門冰雪游客源地。

美聯(lián)儲宣布降息25個基點

美國聯(lián)邦儲備委員會7日結束為期兩天的貨幣政策會議,宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間下調(diào)25個基點到4.50%至4.75%之間,符合市場普遍預期。這也是美聯(lián)儲繼9月以來連續(xù)第二次降息。美聯(lián)儲在當天發(fā)表的聲明中稱,近期指標表明,美國經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)健擴張。今年早些時候以來,美國勞動力市場狀況總體有所緩解,失業(yè)率有所上升但仍保持在低位。通貨膨脹率朝著美聯(lián)儲設定的2%長期目標取得了進展,但“仍然有些高”。

校對:王蔚

責任編輯: 王智佳
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
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