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中金公司指出，10月金融數(shù)據(jù)最引人注目的是貨幣增速的回升。分析當(dāng)月貨幣供應(yīng)的一個核心現(xiàn)象是存款增速下跌但M2增速上升。財(cái)政投放與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的變化是驅(qū)動貨幣增速回升的主要因素，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的變化對貨幣供應(yīng)的影響可能不小于財(cái)政存款投放。存款增速的下跌也應(yīng)該引起重視，與之對應(yīng)的是融資增速仍待提高。要讓貨幣供應(yīng)改善持續(xù)下去，財(cái)政擴(kuò)張仍然是最重要的因素。

華西證券認(rèn)為，對權(quán)益市場而言，10月金融數(shù)據(jù)的邊際變化，更多是前期市場表現(xiàn)的印證。化債方案落地之后，市場的關(guān)注點(diǎn)在12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議，其可能傳遞明年財(cái)政擴(kuò)張力度的關(guān)鍵信息。在明年財(cái)政規(guī)模落地之前，權(quán)益市場可能仍然處于“炒預(yù)期”的階段?；久鏀?shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期或弱于預(yù)期，對市場的影響相對有限。對債市來說，貨幣寬松的邏輯未變，市場的短期關(guān)注點(diǎn)可能在11-12月的政府債供給和年末流動性環(huán)境。接下來面臨2萬億的再融資專項(xiàng)債供給，央行可能通過降準(zhǔn)、買斷式回購、買債等方式，投放資金進(jìn)行應(yīng)對，待市場確認(rèn)資金面無虞，利率可能迎來一輪下行。

中原證券指出，周一A股市場先抑后揚(yáng)、小幅震蕩上行，早盤股指低開后震蕩回落，盤中股指在3416點(diǎn)附近獲得支撐，午后股指震蕩回升，盤中汽車、半導(dǎo)體、文化傳媒以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等行業(yè)表現(xiàn)較好；航空機(jī)場、銀行、食品飲料以及煤炭等行業(yè)表現(xiàn)較弱，滬指全天基本呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指的平均市盈率分別為14.63倍、38.64倍，處于近三年中位數(shù)平均水平，適合中長期布局。兩市周一成交金額25471億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域上方。隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長政策持續(xù)落地推進(jìn)，未來股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩上行格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注汽車、半導(dǎo)體、通信設(shè)備以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等行業(yè)的投資機(jī)會。

校對：姚遠(yuǎn)