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供給側(cè)改革提速!機(jī)構(gòu):行業(yè)迎來周期拐點(diǎn)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 劉俊伶2024-11-21 19:27

工信部發(fā)布光伏新規(guī)。

11月20日,工信部發(fā)布公告,對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂。引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項(xiàng)目,鼓勵(lì)集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目,最低資本金比例為30%。

工信部表示,本次主要依據(jù)四項(xiàng)修訂原則。一是符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃,以及光伏行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。二是根據(jù)行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀大幅提升產(chǎn)品性能、電耗、水耗等指標(biāo),通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。三是增加能進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵舉措,如加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),提升資本金比例,強(qiáng)化質(zhì)量管控等。四是通過引導(dǎo)企業(yè)開展光伏產(chǎn)品回收利用,開展光伏產(chǎn)品碳足跡核算、開展ESG信息披露等工作持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)綠色化升級。

行業(yè)迎來“供給側(cè)改革”

近年來,光伏行業(yè)供需錯(cuò)配形勢加劇,全球光伏裝機(jī)量保持上升態(tài)勢,但增速有所放緩,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能快速釋放,導(dǎo)致供給側(cè)同質(zhì)化競爭激烈,光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌。今年第二季度,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格與成本倒掛,凈利潤虧損,6月底進(jìn)入現(xiàn)金成本虧損階段,給企業(yè)經(jīng)營帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

為推動(dòng)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展,多部門陸續(xù)出臺(tái)政策指引,限制低端產(chǎn)能擴(kuò)張。今年5月,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上提出,加強(qiáng)對低于成本價(jià)格銷售惡性競爭的打擊力度;7月,工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿),引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,避免低水平重復(fù)擴(kuò)張。

東海證券研報(bào)指出,預(yù)計(jì)隨著政策端托底以及行業(yè)自律推進(jìn),短期光伏行業(yè)有望恢復(fù)有序競爭,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望觸底回升。中長期看,全球能源轉(zhuǎn)型及光伏降本增效帶來經(jīng)濟(jì)性,需求端增長預(yù)計(jì)持續(xù)。供應(yīng)端上,產(chǎn)能出清穩(wěn)步推進(jìn)有望優(yōu)化行業(yè)競爭態(tài)勢,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能出海有望收獲溢價(jià),各環(huán)節(jié)博弈進(jìn)入規(guī)范合理狀態(tài)。預(yù)計(jì)2025年行業(yè)供需矛盾有望緩解,整體行業(yè)經(jīng)營狀況有望企穩(wěn)回暖。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為,目前國內(nèi)供需政策共振,政策轉(zhuǎn)向信號(hào)已清晰,政策落地效果逐步顯現(xiàn)。2024年三季度產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司盈利能力環(huán)比改善,后續(xù)政策引導(dǎo)與市場化出清有望推動(dòng)落后產(chǎn)能出清,供需格局逐步改善,產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)盈利恢復(fù)。

機(jī)構(gòu)看好龍頭業(yè)績回升

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股中布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共有109家。從業(yè)績上來看,前三季度83家上市公司歸母凈利潤同比下降,占比接近總數(shù)的八成。38家上市公司前三季度出現(xiàn)虧損,包括隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份等龍頭公司。

光伏行業(yè)持續(xù)調(diào)整的過程中,機(jī)構(gòu)仍持續(xù)關(guān)注。統(tǒng)計(jì)顯示,47只光伏概念股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評級,陽光電源、德業(yè)股份、福萊特關(guān)注機(jī)構(gòu)家數(shù)居前,分別有38家、30家、29家。

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,光伏行業(yè)有望迎來周期拐點(diǎn),龍頭企業(yè)在經(jīng)歷今年的“觸底”后,業(yè)績或?qū)⑵蠓€(wěn)回升。根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測,47只光伏概念股2025年、2026年凈利潤增長率均為正值,其中陽光電源、德業(yè)股份等逆變器概念股2024年有望實(shí)現(xiàn)盈利增長,而隆基綠能、晶澳科技、晶科能源等組件概念股在2024年將出現(xiàn)虧損,明年開始扭虧為盈,業(yè)績恢復(fù)增長。

從股價(jià)上來看,目前多數(shù)光伏概念股近3年股價(jià)持續(xù)回調(diào),概念股最新價(jià)較2021年以來的區(qū)間高點(diǎn)平均回撤56.16%,也就是說股價(jià)出現(xiàn)“腰斬”,22股回撤70%以上,包括TCL中環(huán)、隆基綠能、天合光能等。

責(zé)任編輯: 謝伊嵐?
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