證券時報網
2024-12-22 15:01
12月15日晚，創(chuàng)業(yè)黑馬(300688)出爐重組預案顯示，該公司擬向云門信安、數字認證、李海明、怡海宏遠、潘勤異、熊篤、董宏、李飛伯發(fā)行股份及支付現金購買其合計持有的版信通100%股權，發(fā)行價格為23.07元/股，該公司股票12月16日起復牌，停牌前其股票價格為31.3元/股。
創(chuàng)業(yè)黑馬還擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數量以經深交所審核通過并經中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數量為上限。
具體來看，版信通成立于2015年3月26日，法定代表人為李海明，專注于電子版權認證的研發(fā)和服務，主營業(yè)務為向移動開發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術的軟著認證電子版權服務。
據介紹，版信通的電子版權認證服務體系覆蓋國內主流移動軟件應用市場，為App在應用市場上架版權確權與審核提供智能、自動、準確和快速的確權與審核解決方案。版信通創(chuàng)新性的服務方案降低了移動開發(fā)者版權確權和應用商店審核的成本，提升了App的發(fā)行效率和發(fā)行效果。截至預案簽署日，版信通的App電子版權認證服務已惠及7萬余名移動開發(fā)者，頒發(fā)軟著認證電子版權證書近18萬件。
2022年、2023年及2024年前三季度，版信通營收分別為4316.92萬元、4251.08萬元、4085.3萬元，凈利潤分別為39萬元、1541.61萬元、2352.29萬元。
截至預案簽署日，版信通的控股股東為北京云門信安科技有限公司，持有版信通總出資額的41.65%。截至預案簽署日，李海明直接持有版信通9.35%股權，并通過云門信安控制版信通41.65%表決權，通過怡海宏遠控制版信通5.38%表決權，李海明以直接和間接方式合計可控制版信通56.38%表決權，為版信通實際控制人。
創(chuàng)業(yè)黑馬擬發(fā)行股份購買李海明、潘勤異、熊篤、董宏、李飛伯持有的標的股權，發(fā)行股份及支付現金購買云門信安持有的標的股權，現金購買數字認證、怡海宏遠持有的標的股權。
創(chuàng)業(yè)黑馬稱，公司致力于為國內中小創(chuàng)企業(yè)加速成長提供多元化企業(yè)服務，其以黑馬加速體系為核心，圍繞中小企業(yè)全生命周期成長所需的“認知、資源、資本”等核心發(fā)展要素，提供企業(yè)加速服務、企業(yè)服務、人工智能服務，形成了全國化獲客+線下本地貼身式服務+線上全鏈條數智化平臺服務的經營模式。
公告顯示，本次交易完成后，創(chuàng)業(yè)黑馬的控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，該公司實際控制人為牛文文，牛文文直接持有上市公司2533.47萬股股份，占上市公司總股本的15.14%；通過控制天津嘉樂文化傳媒交流中心（有限合伙）間接持有上市公司3.26%表決權，合計持有上市公司18.40%表決權。
創(chuàng)業(yè)黑馬表示，本次交易能夠實現交易雙方技術層面的優(yōu)勢互補，版信通擁有電子版權認證過程中形成的包含區(qū)塊鏈技術在內的多個專利，能夠幫助公司實現未來企業(yè)服務中數據采集、共享、分析過程的可追溯，推動數據共享和增值應用。而數字版權業(yè)務的快速發(fā)展與大數據、人工智能技術的發(fā)展有著密切關系，通過本次交易后重組，能夠快速將公司現有技術應用至版信通業(yè)務?！昂隈R天啟”大模型及相關的人工智能技術、大數據技術，能夠有效提升版權檢測和分析的智能化水平，因此，通過與上市公司合作，版信通也能夠實現技術增強、展業(yè)效率提升等方面的戰(zhàn)略訴求。
