證券時報
覺淵 璐璐 江聃
2025-01-16 21:56
時隔近三年，上市銀行再添新丁！
今日，宜賓市商業(yè)銀行（簡稱“宜賓銀行”）在港交所主板正式掛牌上市，股票代碼為2596.HK。這是繼成都銀行、瀘州銀行之后，四川省第三家上市銀行。
此前公告顯示，宜賓銀行此次全球發(fā)售的股份總數為6.884億股，最終發(fā)行價為2.59港元，募資凈額超過17億港元。截至稿前，該行股價持平于發(fā)行價，總市值近120億港元。
近三年首家
早在2023年6月，宜賓銀行即在港交所首次遞表，但因招股書期滿失效，隨后又在2024年3月、11月兩度遞表，直至12月底通過港交所上市聆訊。
根據安排，該行于2024年12月30日至2025年1月8日公開招股，其中約90%的股份將進行國際配售，香港公開發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權。
假設超額配股權未予行使，宜賓銀行全球發(fā)售的6.884億股將占發(fā)行后總股本的15%，發(fā)售價介于2.59港元至2.72港元，每手1000股。
最終招股情況顯示，該行香港公開發(fā)售股份數目占全球發(fā)售股份數目2.05%，獲認購0.21倍；國際發(fā)售股份數目占全球發(fā)售股份97.95%，獲認購1.14倍。
IPO定價則最終定在區(qū)間底部，為2.59港元/股。以此計算，假設超額配股權未予行使，該行此番上市募資凈額約17.09億港元。
值得一提的是，根據發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。
不過，宜賓翠富城市運營服務有限公司曾在去年11月中旬就認購“宜賓商行H股IPO股票產品”項目進行法律盡調單位招標。該公司系當地國企翠屏發(fā)展集團子公司。
港股上市公司博駿教育亦公告稱，公司旗下子公司在宜賓銀行招股期間發(fā)出訂單，認購該行國際發(fā)售中的配發(fā)股份，認購款項不超過5300萬港元。
在該行之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無銀行登陸A股、H股。
“白酒系”銀行
據了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即為該行第一大股東。
成立以來，該行陸續(xù)進行了四輪大規(guī)模增資擴股。假設超額配股權未予行使，宜賓銀行總股本將擴至45.884億股。
其中，五糧液集團位列第一大股東，持股16.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局分別持股約16.988%、16.98%、14.4%。
除宜賓銀行外，目前港股上市銀行中，茅臺集團持有貴州銀行12%股權，位列第二大股東；瀘州老窖集團合計持有瀘州銀行15.97%股權，為第一大股東。
公開信息顯示，早在2021年底，宜賓銀行即宣布“加快建設成千億上市銀行”的目標，具體為：2022年資產規(guī)模達700億元以上，力爭2023年、確保2025年實現上市，2025年總資產1000億元以上。
截至2024年6月末，宜賓銀行資產規(guī)模突破1000億元，由此邁入“千億級”城商行序列，并提前完成此前目標。
其中，該行深耕白酒、動力電池、晶硅光伏、數字經濟四大產業(yè)集群以及上下游產業(yè)鏈，組建了產業(yè)研究小組，成立專業(yè)支行，包括綠色專營支行、科技支行、白酒支行等。
宜賓銀行在招股書中表示，過往業(yè)績持續(xù)增長主要歸功于發(fā)展戰(zhàn)略和具有區(qū)域特色的金融產品和服務組合，包括服務白酒產業(yè)的專業(yè)支行，以及向五糧液集團的供應鏈、分銷商及零售商提供銀行承兌匯票服務。
省內銀行組團IPO
以資產規(guī)模計，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川省第三家上市銀行。
此前，成都銀行、瀘州銀行于2018年先后登陸A股、港股市場，并在上市后迅速壯大后，川內其他中小銀行蠢蠢欲動，也先后透露上市意圖。
2022年底，成都農商行在當地證監(jiān)局完成上市輔導備案，接受中信證券上市輔導。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機構（主承銷商）采購項目招標，中信證券成為中選供應商。
根據輔導工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農商行輔導工作的后期，其重點在于完成輔導計劃，進行考核評估，做好IPO申請文件的準備工作。
2023年初，原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單，樂山市商業(yè)銀行、宜賓銀行、綿陽市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內城商行赫然在列。
其中，綿陽市商業(yè)銀行年初召開2024年工作會議強調，要“扎實推進加快A股IPO步伐，加快輕資本和數字化轉型”。
聯合資信于2023年7月出具的信用評級報告顯示，樂山市商業(yè)銀行將啟動港股上市輔導工作，且啟動上市輔導工作相關事項已通過該行董事會決議。
此外，在2021年度工作會議上，彼時成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實現上市條件，五年進入全國省級銀行中上游。
校對：楊立林
