2024年,外資汽車品牌在華銷量普遍下滑!
隨著中國(guó)本土汽車品牌的崛起,外資汽車品牌在華銷量均出現(xiàn)下滑。1月13日披露的數(shù)據(jù)顯示,2024年,奧迪在中國(guó)市場(chǎng)的交付量同比下降10.9%至64.94萬輛;寶馬在中國(guó)市場(chǎng)交付71.45萬輛汽車,同比下降13.4%;保時(shí)捷在中國(guó)市場(chǎng)的交付量為5.69萬輛,同比大跌28%。值得注意的是,保時(shí)捷在中國(guó)市場(chǎng)的銷量,已連續(xù)三年下滑。
幾天之前,日本三大車商——豐田、本田和日產(chǎn)汽車披露的數(shù)據(jù)顯示,這三大車企2024年在華銷量集體下滑,其中本田銷量則較上年大幅下滑30.9%。
外資車企在華銷量下滑的背后,是中國(guó)汽車品牌的崛起。1月13日,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年,中國(guó)品牌乘用車銷量1797萬輛,同比增長(zhǎng)23.1%;銷量占有率65.2%,較上年同期上升9.2個(gè)百分點(diǎn)。
中汽協(xié)預(yù)計(jì),2025年乘用車市場(chǎng)銷量為2890萬輛,同比增長(zhǎng)4.9%;預(yù)計(jì)商用車市場(chǎng)銷量為400萬輛,同比增長(zhǎng)3.3%;預(yù)計(jì)新能源汽車銷量1600萬輛,同比增長(zhǎng)24.4%。
外資汽車品牌銷量下滑
1月13日,奧迪、寶馬、保時(shí)捷等多家外資車企披露了2024年的銷量情況。
當(dāng)天,奧迪公司發(fā)表聲明稱,2024年奧迪在全球交付了167萬輛汽車,比2023年下降了11.8%。其中,奧迪在中國(guó)的交付量同比下降10.9%至64.94萬輛;在德國(guó)的交付量同比下降21.3%至198342輛;在北美交付量同比下降13%至24萬輛,在歐洲(不含德國(guó))的交付量同比下降5.9%至46.62萬輛;在海外新興市場(chǎng)的交付量同比下降18.2%至11.65萬輛;2024年,奧迪純電動(dòng)車型交付量同比下降8%。
同日,寶馬集團(tuán)發(fā)布全球銷量數(shù)據(jù),2024年,該集團(tuán)銷量同比下降4%至約245萬輛。原因是一次成本高昂的召回事件疊加需求下降對(duì)德國(guó)汽車制造商的沖擊。由于制動(dòng)系統(tǒng)故障,寶馬被迫召回多達(dá)150萬輛汽車。2024年,寶馬集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)交付71.45萬輛汽車,同比下降13.4%。
保時(shí)捷官方發(fā)布的交付數(shù)據(jù)顯示,2024年保時(shí)捷全球交付31.07萬輛,同比下滑3%。其中,保時(shí)捷在中國(guó)市場(chǎng)的交付量為5.69萬輛,同比大跌28%;保時(shí)捷在歐洲(不包括德國(guó))交付了7.59萬輛,同比增加8%;在德國(guó)本土市場(chǎng)交付3.59萬輛,同比增長(zhǎng)11%;在北美交付8.65萬輛,同比增長(zhǎng)了1%;其他海外新興市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)6%至5.55萬輛。
針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的大幅下跌,保時(shí)捷方面稱,受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,公司銷量下滑,保時(shí)捷正在堅(jiān)持以價(jià)值為主導(dǎo)的銷售方式,力求實(shí)現(xiàn)在中國(guó)的需求和銷量的平衡。
從2022年開始,保時(shí)捷中國(guó)的銷量就出現(xiàn)下滑。2021年至2024年銷量分別為9.57萬輛、9.32萬輛、7.93萬輛和5.69萬輛。2024年末,保時(shí)捷被曝裁員。對(duì)此,保時(shí)捷方面表示,“面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,我們確實(shí)在對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化重組,以求在行業(yè)快速轉(zhuǎn)型中保持可持續(xù)發(fā)展。在此背景下,保時(shí)捷中國(guó)正持續(xù)提升各部門及項(xiàng)目的效率、優(yōu)化成本。根據(jù)實(shí)際情況,相關(guān)措施也涉及直接人力成本及包括行政管理開支、差旅費(fèi)用及培訓(xùn)成本等在內(nèi)的間接人力成本?!?/p>
就在幾天之前,日本三大車企本田、豐田、日產(chǎn)2024年在華新車銷量數(shù)據(jù)全部出爐,三家公司的銷量都低于上年水平。在上述三大車企中,2024年在華銷量最多的是豐田,為177.6萬輛,銷量下滑6.9%。本田銷量則較上年大幅下滑30.9%,跌至2014年以來低位,約為85.2萬輛。日產(chǎn)在華銷量約為69.6萬輛,下滑12.2%,跌至2008年以來最低。
日本時(shí)事通信社網(wǎng)站1月9日的報(bào)道稱,豐田、本田和日產(chǎn)這三家擅長(zhǎng)燃油車的車企,在新能源車愈發(fā)流行的中國(guó)——這個(gè)世界最大的汽車市場(chǎng)苦苦掙扎。日本共同社的報(bào)道則稱,日本各家車商2025年將投放新款新能源汽車,力求扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。
日本經(jīng)濟(jì)新聞9日?qǐng)?bào)道稱,本田和日產(chǎn)正在磋商經(jīng)營(yíng)整合事宜。兩家車企2024年在中國(guó)的合計(jì)銷量約為155萬輛,即使本田和日產(chǎn)兩家的銷量加在一起,也不到中國(guó)某頭部車企當(dāng)年國(guó)內(nèi)乘用車銷量的一半。報(bào)道稱,日本車企陷入困境的背后原因,是在中國(guó)市場(chǎng)上投放純電動(dòng)汽車等新能源車的滯后。
國(guó)產(chǎn)汽車品牌崛起
中汽協(xié)1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%,產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,繼續(xù)保持在3000萬輛以上規(guī)模。
2024年,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%,新能源新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%,較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)成為中國(guó)汽車工業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí),2024年新能源汽車出口128.4萬輛,較上年增長(zhǎng)6.7%,繼續(xù)領(lǐng)跑全球。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示,其中新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量占乘用車國(guó)內(nèi)銷量比例已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月超過50%,新能源商用車國(guó)內(nèi)銷量占商用車國(guó)內(nèi)銷量比例也已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月超過20%。2025年,新能源汽車仍將保持較快的增長(zhǎng)速度,預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)1600萬輛的銷量,實(shí)現(xiàn)24.4%的同比增長(zhǎng)率。
此外,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)乘用車產(chǎn)銷累計(jì)完成2747.7萬輛和2756.3萬輛,同比分別增長(zhǎng)5.2%和5.8%,我國(guó)乘用車產(chǎn)銷連續(xù)兩年在2500萬輛以上?!叭ツ晟习肽?,我國(guó)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳,下半年在政策利好下,乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷發(fā)力回升,終端市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出,有效拉動(dòng)了汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)?!标愂咳A表示。
細(xì)分來看,2024年,國(guó)內(nèi)乘用車銷量約2260.8萬輛,同比增長(zhǎng)3.1%;乘用車出口量約495.5萬輛,同比增長(zhǎng)19.7%。其中,傳統(tǒng)能源乘用車的國(guó)內(nèi)銷量約1155.8萬輛,較上年減少248.5萬輛,同比下降17.4%。
在2024年的乘用車市場(chǎng)中,中國(guó)品牌乘用車共銷售1797萬輛,同比增長(zhǎng)23.1%,占乘用車銷售總量的65.2%,較上年同期上升了9.2個(gè)百分點(diǎn)。分國(guó)別來看,與上一年相比,2024年除韓系品牌銷量微增外,德系、日系、法系、美系品牌銷量均呈現(xiàn)出兩位數(shù)的下降。對(duì)于2025年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn),中汽協(xié)方面預(yù)測(cè)其總銷量將實(shí)現(xiàn)同比4.9%的增長(zhǎng),達(dá)到2890萬輛。
國(guó)聯(lián)證券表示,2024年,汽車行業(yè)銷量在以舊換新政策驅(qū)動(dòng)下穩(wěn)中向上,新能源滲透率加速提升,2025年政策有望延續(xù),總量穩(wěn)中向上。產(chǎn)業(yè)鏈共振,智能化進(jìn)入加速拐點(diǎn)。中信建投稱,1月8日,發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》,相較2024年,乘用車補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大,以及實(shí)現(xiàn)了置換標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)暖,汽車是宏觀加力和消費(fèi)關(guān)鍵抓手,有望迎來新一輪行情。
華創(chuàng)證券指出,2024年12月汽車?yán)^續(xù)熱銷,以舊換新政策延續(xù),看好2025年汽車尤其自主新能源銷量增長(zhǎng),對(duì)自主整車及零部件提供堅(jiān)實(shí)業(yè)績(jī)支撐。
校對(duì):王朝全