1月17日晚間,中歐基金發(fā)布公告,宣布曹名長因個(gè)人原因自即日起卸任旗下四只產(chǎn)品的基金經(jīng)理職務(wù)。業(yè)內(nèi)人士透露,曹名長此次離職后暫無其他職業(yè)規(guī)劃。
公開資料顯示,曹名長在基金管理領(lǐng)域有著28年的經(jīng)驗(yàn),期間多次獲得個(gè)人及產(chǎn)品方面的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。數(shù)據(jù)顯示,曹名長采用價(jià)值投資為主導(dǎo)的投資風(fēng)格,為投資者帶來了長期的超額收益。
據(jù)了解,為了確保基金產(chǎn)品的穩(wěn)定交接,中歐基金的“多基金經(jīng)理共管”模式已運(yùn)行多年。曹名長離任后,他所管理的四只基金將由原共管基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)接手管理,確?;疬\(yùn)作的平穩(wěn)性。
曹名長因個(gè)人原因自即日起卸任
1月17日晚間,中歐基金發(fā)布公告,曹名長因個(gè)人原因自即日起卸任旗下四只產(chǎn)品的基金經(jīng)理一職。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到,曹名長此次離職后暫無其他規(guī)劃。
公開資料顯示,曹名長畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),自1996年12月起從事證券行業(yè),擁有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。他歷任君安證券研究所研究員,閩發(fā)證券上海研發(fā)中心研究員,紅塔證券資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理,百瑞信托信托經(jīng)理,新華基金總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2015年6月,曹名長加入中歐基金,現(xiàn)任權(quán)益投決會(huì)委員。
曹名長的投資風(fēng)格以價(jià)值投資為主,注重長期持有和低換手率。在此次卸任前,曹名長擔(dān)任中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、中歐潛力價(jià)值、中歐成長優(yōu)選和中歐恒利四只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。此次卸任后,上述產(chǎn)品將由同樣來自價(jià)值組的藍(lán)小康、羅佳明、沈悅等基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)接任管理。
中歐基金表示,公司衷心感謝曹名長在任職期間做出的巨大貢獻(xiàn)。作為深度價(jià)值投資老將,曹名長在加入中歐基金的近十年間,不僅為其管理產(chǎn)品創(chuàng)造了長期超額收益,也打造了一支理念一致、風(fēng)格清晰、實(shí)力出眾的中歐價(jià)值投資團(tuán)隊(duì),推動(dòng)了中歐長期價(jià)值投資理念的落地和投研文化的傳承。
共管模式確保產(chǎn)品平穩(wěn)交接
券商中國記者注意到,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、中歐潛力價(jià)值、中歐成長優(yōu)選、中歐恒利4只基金均為“多基金經(jīng)理共管”模式。此次曹名長卸任后,上述產(chǎn)品均由原共管基金經(jīng)理繼續(xù)管理,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品平穩(wěn)交接。
其中,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)早在2017年5月增聘藍(lán)小康擔(dān)任基金經(jīng)理,2020年5月增聘沈悅擔(dān)任基金經(jīng)理,以團(tuán)隊(duì)式管理運(yùn)作7年有余。截至2024年年末,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)A近五年收益率達(dá)27.16%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績基準(zhǔn)2.87%。此次調(diào)整后,該產(chǎn)品將由藍(lán)小康和沈悅繼續(xù)搭檔共管,延續(xù)低估值兼顧成長性的價(jià)值投資策略。
中歐恒利則于2020年7月和2023年10月分別增聘沈悅、羅佳明擔(dān)任基金經(jīng)理,以團(tuán)隊(duì)式管理運(yùn)作4年有余。截至2024年9月末,中歐恒利近五年收益率達(dá)41.27%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績基準(zhǔn)8.7%。此次調(diào)整后,該產(chǎn)品將由羅佳明和沈悅繼續(xù)搭檔共管,繼續(xù)秉承價(jià)值風(fēng)格,精選低估值并兼具成長性的優(yōu)質(zhì)A股和港股。
中歐成長優(yōu)選和中歐潛力價(jià)值則均為“雙基金經(jīng)理共管”模式,兩只產(chǎn)品于2020年5月增聘基金經(jīng)理沈悅。截至2024年年末,中歐潛力價(jià)值A(chǔ)成立以來收益率達(dá)111.8%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績基準(zhǔn)7.1%;中歐成長優(yōu)選A近七年業(yè)績達(dá)66.76%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績基準(zhǔn)19.25%。此次調(diào)整后,兩只產(chǎn)品將由沈悅管理,并繼續(xù)堅(jiān)守價(jià)值投資風(fēng)格,其中中歐成長優(yōu)選定位于中小盤價(jià)值風(fēng)格,擇時(shí)選股并重,注重安全邊際;中歐潛力價(jià)值則更聚焦于中盤價(jià)值,以低估值為核心,兼顧未來成長性。
在資管行業(yè)實(shí)踐“工業(yè)化” 生產(chǎn)模式
近年來,中歐基金持續(xù)加強(qiáng)投研團(tuán)隊(duì)建設(shè),完善內(nèi)部培養(yǎng)機(jī)制,目前投研體系人員已達(dá)約250人,占公司全體員工超50%,各個(gè)策略體系和人才梯隊(duì)建設(shè)日臻完善。與此同時(shí),中歐基金也在加強(qiáng)逆勢(shì)布局,引入優(yōu)秀投研人才。
此外,中歐基金也在不斷探索資管行業(yè)的“工業(yè)化”升級(jí),從過去依賴個(gè)人能力的手工作坊式轉(zhuǎn)向強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工、流程協(xié)作的工業(yè)化生產(chǎn)模式。通過專業(yè)化分工、流程化協(xié)作,力爭輸出定位更清晰、風(fēng)格更穩(wěn)定、長期超額更可期的產(chǎn)品和解決方案。
以此次接棒的價(jià)值組為例,價(jià)值組負(fù)責(zé)人藍(lán)小康現(xiàn)任中歐基金權(quán)益投決會(huì)委員,擁有超13年投研經(jīng)驗(yàn),超7年公募基金管理經(jīng)驗(yàn);核心骨干羅佳明,擁有超13年投研經(jīng)驗(yàn),超5年公募基金管理經(jīng)驗(yàn);中歐基金自主培養(yǎng)的新生代基金經(jīng)理沈悅自2015年加入公司,擁有超9年投研經(jīng)驗(yàn),超4年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。
校對(duì):廖勝超