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美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普正式上臺(tái)后，一系列新政陸續(xù)出臺(tái)。其中就包括叫停扶持電動(dòng)汽車，拯救美國(guó)傳統(tǒng)汽車工業(yè)的多項(xiàng)舉措。此舉的影響力將不只停留在美國(guó)，還可能波及全球汽車制造業(yè)和上游的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

作為傳統(tǒng)能源的堅(jiān)定支持者，特朗普在競(jìng)選期間多次對(duì)拜登政府鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)汽車的政策提出批評(píng)，并表態(tài)將在上任后取消這些政策。

特朗普在1月20日就任美國(guó)總統(tǒng)當(dāng)天，就宣布廢除拜登政府在2021年發(fā)布的一項(xiàng)行政令，該命令原要求美國(guó)到2030年銷售的新車中，純電動(dòng)汽車在內(nèi)的新能源汽車占比達(dá)到一半。

特朗普還簽署了一項(xiàng)名為“釋放美國(guó)能源”的行政令，指示聯(lián)邦機(jī)構(gòu)立即暫停用于推動(dòng)汽車行業(yè)電動(dòng)化的撥款，包括為電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)提供資金支持。

特朗普在行政令中稱，此舉旨在取消對(duì)電動(dòng)汽車的強(qiáng)制規(guī)定，通過(guò)消除機(jī)動(dòng)車準(zhǔn)入的監(jiān)管障礙，促進(jìn)真正的消費(fèi)者選擇。

特朗普的這一系列舉動(dòng)，首當(dāng)其沖的是在美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)與銷售電動(dòng)汽車的汽車廠商。

過(guò)去數(shù)年，美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量穩(wěn)步提升，部分原因是拜登政府向消費(fèi)者提供的7500美元購(gòu)車稅收抵免，它使得購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車的成本更接近燃油車。

這項(xiàng)激勵(lì)措施是拜登政府2022年簽署的《通脹削減法案》的一部分。在滿足車輛組裝地點(diǎn)必須在北美，以及動(dòng)力電池所使用的關(guān)鍵礦物必須有一定比例在美國(guó)或其貿(mào)易盟友加工等要求后，相關(guān)電動(dòng)汽車車型就有資格享受稅收抵免。目前至少有15款車型有資格獲得7500美元的全額稅收抵免，包括特斯拉Model 3、福特F-150等。

根據(jù)分析機(jī)構(gòu)考克斯汽車公布的數(shù)據(jù)，在2022年和2023年，美國(guó)電動(dòng)汽車的銷量增速分別達(dá)到65%和49%，年銷量在2023年突破了100萬(wàn)輛的關(guān)口。2024年，美國(guó)電動(dòng)汽車年銷售增速下降至7%，但全年電動(dòng)汽車銷量仍攀升至130萬(wàn)輛。

咨詢機(jī)構(gòu)睿咨得能源在一份報(bào)告中稱，特朗普政府未來(lái)可能會(huì)停止對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者提供稅收抵免，此舉將徹底顛覆上一屆美國(guó)政府加速交通領(lǐng)域電氣化的政策。

政府的稅收抵免以及其他對(duì)于電動(dòng)汽車的支持政策，曾得到了大部分汽車制造商的擁護(hù)。代表主要汽車制造商的行業(yè)組織汽車創(chuàng)新聯(lián)盟稱，制造和銷售電動(dòng)汽車的美國(guó)汽車制造企業(yè)需要幫助，才能與中國(guó)汽車同行競(jìng)爭(zhēng)，該組織一直致力于推動(dòng)延續(xù)針對(duì)電動(dòng)汽車的扶持政策。

盡管傳統(tǒng)汽車制造商的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)，但它們預(yù)估，隨著電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)將扭虧為盈，就如同特斯拉在擴(kuò)大電動(dòng)汽車產(chǎn)量后所實(shí)現(xiàn)的。

與此同時(shí)，特斯拉CEO馬斯克是唯一公開(kāi)支持取消稅收抵免政策的汽車公司高管。

盡管特斯拉的多款車型也能享受7500美元的稅收抵免，政府補(bǔ)助的終結(jié)會(huì)傷及該公司的業(yè)績(jī)，但也將使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的電動(dòng)汽車性價(jià)比降低，從而擴(kuò)大特斯拉的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。特斯拉在美國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)占據(jù)著約一半的份額。

“至少在短期內(nèi)，政策的轉(zhuǎn)變可能會(huì)減緩美國(guó)電動(dòng)汽車的普及速度。如果取消補(bǔ)貼，消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為電動(dòng)汽車的價(jià)格過(guò)于昂貴?！鼻笆鰣?bào)告的撰寫(xiě)者睿咨得能源電池市場(chǎng)研究分析師陳姍稱。

考克斯汽車的數(shù)據(jù)顯示，去年美國(guó)電動(dòng)汽車的滲透率為8.1%，遠(yuǎn)不及中國(guó)近41%的電動(dòng)汽車滲透率。

完全廢除7500美元的稅收抵免政策并非易事，可能需要通過(guò)國(guó)會(huì)才能完成。但對(duì)于仍依賴于政策激勵(lì)的美國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)而言，在特朗普政府的政策導(dǎo)向下，出現(xiàn)市場(chǎng)增速放緩已是大概率事件。

這也會(huì)導(dǎo)致美國(guó)的動(dòng)力電池需求的不確定性增加，從而對(duì)全球范圍的電池制造商造成打擊。

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)而言，特朗普叫停電動(dòng)汽車扶持政策的另一潛在影響，是由于政府資金支持力度下降，企業(yè)新建動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目的速度放緩，甚至陷入項(xiàng)目資金困境的狀況。

《通脹削減法案》除了通過(guò)向消費(fèi)者提供稅收抵免，提升電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求外，還為在美國(guó)生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)提供補(bǔ)貼，借此改變?cè)搰?guó)落后的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。全球前十大動(dòng)力電池生產(chǎn)商均來(lái)自于中日韓三國(guó)，其中中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，市場(chǎng)份額接近三分之二。

根據(jù)《通脹削減法案》的補(bǔ)貼政策，在美國(guó)生產(chǎn)電池電芯可以享受每千瓦時(shí)35美元的稅收抵免，生產(chǎn)電池模組的稅收抵免為每千瓦時(shí)45美元，電池模組由多個(gè)電芯組裝而成。這刺激了以韓國(guó)和日本為主的電池企業(yè)加大在美國(guó)投資。

該補(bǔ)貼政策也成為電池企業(yè)的重要利潤(rùn)來(lái)源。去年三季度，韓國(guó)最大的電池制造商LG新能源獲得了4460億韓元(約合22.6億元人民幣)的《通脹削減法案》稅收抵免，如果扣除這部分補(bǔ)貼，該公司單季度將出現(xiàn)虧損。

在特朗普1月20日正式上臺(tái)，并重申其將廢除拜登政府的綠色新政等主張后，包括LG新能源在內(nèi)的韓國(guó)電池公司次日股價(jià)普遍下跌，其中LG新能源跌幅為4.3%。

與針對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者的稅收抵免政策類似，特朗普政府也尚未明確將如何調(diào)整此項(xiàng)針對(duì)電池企業(yè)的補(bǔ)貼政策。

鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠告訴界面新聞?dòng)浾?，就?dòng)力電池領(lǐng)域而言，日韓電池企業(yè)受到美國(guó)新能源政策轉(zhuǎn)向的影響最大，建廠補(bǔ)貼政策取消與電動(dòng)汽車市場(chǎng)增速不及預(yù)期將對(duì)它們?cè)斐呻p重打擊。與之相比，中國(guó)電池企業(yè)在美國(guó)的大規(guī)模投入尚未實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。

國(guó)際能源署去年發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2023年，韓國(guó)和日本企業(yè)占到美國(guó)鋰電池已落地產(chǎn)能的一半左右，而中國(guó)企業(yè)占比極小。美國(guó)同期的鋰電池產(chǎn)能約為150吉瓦時(shí)，不到中國(guó)鋰電池產(chǎn)能的十分之一。美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的最大目的國(guó)。

考慮到地緣政治因素，目前在美國(guó)宣布電池工廠大規(guī)模投資計(jì)劃的中國(guó)企業(yè)僅有遠(yuǎn)景動(dòng)力和國(guó)軒高科(002074.SZ)兩家。遠(yuǎn)景動(dòng)力目前在美國(guó)已建成一座3吉瓦時(shí)的電池工廠，另有兩座總計(jì)60吉瓦時(shí)的電池工廠處于在建階段。國(guó)軒高科的首座美國(guó)電池工廠建設(shè)計(jì)劃則在2023年末官宣。

寧德時(shí)代(300750.SZ)采取了輕資產(chǎn)模式，通過(guò)為福特汽車的電池工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可的方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。這項(xiàng)技術(shù)授權(quán)合作于2023年對(duì)外披露，并不涉及直接投資。億緯鋰能(300014.SZ)也采取了類似模式，該公司在參與建設(shè)的美國(guó)合資電池工廠中持有10%的股權(quán)。

作為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，寧德時(shí)代并未完全放棄在美國(guó)建立生產(chǎn)基地的計(jì)劃。去年11月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受采訪時(shí)稱，如果特朗普允許中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，寧德時(shí)代將考慮在美國(guó)建廠。

陳姍向界面新聞分析稱，考慮到美國(guó)市場(chǎng)的不確定性以及政策尚處于過(guò)渡期，寧德時(shí)代等中國(guó)電池企業(yè)可能會(huì)等待新政實(shí)質(zhì)落地，再以符合當(dāng)?shù)卣吆头傻男问秸归_(kāi)合作。

截至發(fā)稿，上述中國(guó)電池企業(yè)均未就美國(guó)電動(dòng)汽車扶持政策調(diào)整事宜回應(yīng)界面新聞的采訪。