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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，中金公司研報(bào)稱，隨著算力資本開支的加碼，國產(chǎn)電氣廠商有望得到更充分的國產(chǎn)化機(jī)會，看好變壓器、開關(guān)柜等板塊。從變壓器、UPS、開關(guān)柜的需求量來看，由于其處于強(qiáng)電端在2N的供電架構(gòu)下，其需求功率橫向?qū)Ρ雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)來看是最大的，因此數(shù)據(jù)中心的投建也能夠?yàn)樽儔浩?、UPS、開關(guān)柜等強(qiáng)電環(huán)節(jié)帶來更大的增長彈性。此外多數(shù)環(huán)節(jié)也仍有進(jìn)一步的國產(chǎn)替代空間，因此從量的角度來看，仍然有望進(jìn)一步增厚彈性。以變壓器為例，三大運(yùn)營商及國央企自建數(shù)據(jù)中心已普遍采用國產(chǎn)品牌，而頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心普遍采用外資品牌，整體仍有國產(chǎn)替代空間。此外從UPS、鉛酸電池的角度來看，隨著外資廠商在相關(guān)領(lǐng)域的投入放緩，國產(chǎn)廠商有望逐步承接增量需求，進(jìn)而帶動國產(chǎn)替代，且考慮到新技術(shù)的衍生，整體國產(chǎn)廠商份額有望持續(xù)上行。因此看好強(qiáng)電環(huán)節(jié)的功率彈性和國產(chǎn)化空間。

校對：姚遠(yuǎn)