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證券時(shí)報(bào)記者 毛軍

本周，A股整體小幅震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)在3200點(diǎn)獲得支撐后反身上攻，創(chuàng)業(yè)板指成功站穩(wěn)2100點(diǎn)，滬深300也力保3800點(diǎn)。成交繼續(xù)保持微幅放大的趨勢，全周成交逾6.16萬億元，連續(xù)第3周增加。

受春節(jié)長假效應(yīng)影響，兩融規(guī)模本周小幅減少約48億元。通信行業(yè)獲得逾13億元的融資凈買入，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、非銀金融、房地產(chǎn)等也獲得超億元融資凈買入。電子行業(yè)則被融資凈賣出逾19億元，醫(yī)藥生物、傳媒也被融資凈賣出超10億元。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)則顯示，主力資金本周大幅加倉A股，電子、計(jì)算機(jī)兩行業(yè)本周均獲得超200億元的主力資金凈流入，通信、電力設(shè)備等也獲得超百億元凈流入。值得一提的是，受益機(jī)器人概念的火爆，機(jī)械設(shè)備連續(xù)17日獲得凈流入。石油石化主力資金凈流出逾21億元，食品飲料、煤炭也凈流出超10億元。

展望后市，平安證券指出，中長期資金入市方案落地，有利于增強(qiáng)資本市場長期發(fā)展韌性、加快資本市場高質(zhì)量發(fā)展。一方面，中長期資金規(guī)模大、投資期限長，能夠有效降低股市短期波動(dòng)，促進(jìn)市場內(nèi)在穩(wěn)定性提升；另一方面，中長期資金入市有助于推動(dòng)投資者結(jié)構(gòu)向機(jī)構(gòu)化、專業(yè)化方向發(fā)展，引導(dǎo)市場樹立價(jià)值投資和長期投資理念，促進(jìn)市場生態(tài)改善和長期健康發(fā)展。

中泰證券表示，2月是春季躁動(dòng)的核心時(shí)點(diǎn)。2000年—2024年，萬得全A在2月的整體勝率為76%，遠(yuǎn)高于其他月份。歷史上來看，2月化工、鋼鐵、農(nóng)林牧漁和建材等周期品具備歷史高勝率、高賠率的特征，短期可關(guān)注這些行業(yè)的脈沖式修復(fù)機(jī)會(huì)。中期的行業(yè)配置需要等待更加明確的政策和經(jīng)濟(jì)信號，可以開始關(guān)注有獨(dú)立增長邏輯、2025年業(yè)績預(yù)期好轉(zhuǎn)的行業(yè)。

市場熱點(diǎn)方面，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈全線活躍，1月24日一度有近50股漲?；驖q超10%，占漲停股數(shù)的近一半。智譜AI、Sora概念、多模態(tài)AI、ChatGPT概念等細(xì)分板塊均大幅走強(qiáng)。瀛通通訊7日6漲停，新炬網(wǎng)絡(luò)連續(xù)3日漲停，壘知集團(tuán)、南興股份等均連續(xù)2日漲停。

在全球科技博弈大趨勢下，各國均加大了人工智能方面的投入。本周，美國宣布OpenAI、軟銀和甲骨文成立“星際之門（Stargate）”項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面4年內(nèi)至少投入5000億美元，并且項(xiàng)目當(dāng)前將立即投入1000億美元，ARM控股、微軟、英偉達(dá)、甲骨文、OpenAI將是初始的科技合伙人。

國內(nèi)，中國銀行發(fā)布《支持人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案》（下稱“行動(dòng)方案”），將在未來五年為人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈各類主體提供不少于一萬億元專項(xiàng)綜合金融支持。

根據(jù)行動(dòng)方案，中國銀行將圍繞賦能國家科技自立自強(qiáng)、服務(wù)人工智能要素供給、助推人工智能技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)人工智能場景應(yīng)用等重點(diǎn)工作，構(gòu)建全方位、多層次金融服務(wù)體系。

中信建投證券表示，國內(nèi)外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，更多的應(yīng)用場景將解鎖，應(yīng)用的爆發(fā)拉動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，預(yù)計(jì)2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強(qiáng)度，建議全面關(guān)注海外及國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機(jī)、液冷、電源、連接器等環(huán)節(jié)。

在AI加持與推動(dòng)下，機(jī)器人發(fā)展也一日千里，概念股頻頻掀漲停潮。1月24日，A股機(jī)器人概念板塊超30股漲停或漲超10%，冀東裝備連續(xù)5日漲停，晉拓股份連續(xù)4日漲停，新亞電子連續(xù)3日漲停，南興股份、長飛光纖等連續(xù)2日漲停。其中中大力德、五洲新春等多股創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。

港股機(jī)器人概念也跟隨大幅上攻，微創(chuàng)機(jī)器人全周放量飆升45.51%，優(yōu)必選大漲近38%。

本周，全國首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場在上海浦東新區(qū)正式啟用，首期能容納超過100臺人形機(jī)器人同時(shí)訓(xùn)練。國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心表示，此次啟用的訓(xùn)練場致力于解決數(shù)據(jù)采集規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化等關(guān)鍵難題，助力具身智能應(yīng)用落地，推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

光大證券認(rèn)為，人形機(jī)器人的量產(chǎn)將帶動(dòng)諧波減速器、無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、六維力/力矩傳感器、滾柱絲桿等上游核心零部件以及PEEK等輕量化材料領(lǐng)域的快速成長，關(guān)注國內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)以及上游的零部件及材料相關(guān)企業(yè)。