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隨著房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，房企紛紛尋求向輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，代建市場(chǎng)成為各大房企爭(zhēng)相加碼的重要領(lǐng)域。

據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至目前，主要房地產(chǎn)企業(yè)均有涉足代建業(yè)務(wù)，總數(shù)量已超過(guò)百家。與此同時(shí)，2024年還有不少房企相繼成立代建平臺(tái)，規(guī)模化、平臺(tái)化拓展代建業(yè)務(wù)成為當(dāng)下市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。但隨著“下場(chǎng)”企業(yè)逐漸增多，市場(chǎng)增量空間縮小，代建賽道已然從藍(lán)海變成紅海。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，相比房地產(chǎn)重資產(chǎn)開發(fā)，代建企業(yè)僅需為項(xiàng)目提供解決方案并輸出品牌，不涉及拿地、出資環(huán)節(jié)，因此成為房企轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向之一。代建企業(yè)數(shù)量突破新高也意味著房企尋求轉(zhuǎn)型正在提速。不過(guò)，從整體市場(chǎng)看，僅有不到一半的企業(yè)代建業(yè)務(wù)形成規(guī)模和利潤(rùn)貢獻(xiàn)。展望未來(lái)，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，但包括政府代建、商業(yè)代建、資本代建等領(lǐng)域仍存較大發(fā)展空間。

房企涌入代建市場(chǎng)

近兩年，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)筑底調(diào)整，不少傳統(tǒng)房企紛紛加碼代建賽道，成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。

2024年12月，龍湖龍智造與建華建材達(dá)成委托開發(fā)管理合作協(xié)議，在中山市岐江新城打造標(biāo)桿住宅項(xiàng)目，該項(xiàng)目建筑面積為9萬(wàn)平方米（含約6.4萬(wàn)平方米住宅），總投資額預(yù)計(jì)12億元，這是龍湖龍智造拿下代建項(xiàng)目的最新案例。

實(shí)際上，自2022年8月官宣代建品牌以來(lái)，龍湖代建業(yè)務(wù)就迎來(lái)快速增長(zhǎng)。龍湖集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，得益于公司30多年來(lái)在全業(yè)態(tài)建造運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的積淀以及累計(jì)超百億元數(shù)字科技的投入，近年來(lái)公司代建版圖持續(xù)擴(kuò)展。2024年，龍湖龍智造聚焦大客戶戰(zhàn)略，深耕一、二線核心城市，全年新增代建類項(xiàng)目60個(gè)，總建筑面積800萬(wàn)平方米，已累計(jì)獲取代建類項(xiàng)目150個(gè)，總建筑面積超2400萬(wàn)平方米。

除了龍湖集團(tuán)持續(xù)加碼之外，傳統(tǒng)房企紛紛成立專業(yè)平臺(tái)，規(guī)?；卣勾I(yè)務(wù)成為一大特點(diǎn)。

2024年1月，招商蛇口公告擬設(shè)立代建業(yè)務(wù)專業(yè)公司。此后，招商蛇口啟動(dòng)組織變革，主要包括七大區(qū)域合并為五大區(qū)域，并成立“招商建管”開展代建業(yè)務(wù)，2024年新簽面積達(dá)898萬(wàn)平方米，成功躋身TOP10行列；2024年初，綠地集團(tuán)在前期探索實(shí)踐的基礎(chǔ)上，成立綠地智慧代建平臺(tái)，賦能代建業(yè)務(wù)升級(jí)，年度擴(kuò)張570萬(wàn)平方米的新簽面積。

“以輕資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)的代建行業(yè)，是一種服務(wù)業(yè)。本質(zhì)是品牌輸出，品牌作為雙方信任的基礎(chǔ)，在代建領(lǐng)域尤為重要，這也是房企相繼成立代建平臺(tái)的重要背景。同時(shí)，部分企業(yè)轉(zhuǎn)型提速，如華遠(yuǎn)地產(chǎn)、迪馬股份、美的置業(yè)等，均宣布公司聚焦代建、商管、物管等業(yè)務(wù)，由重資產(chǎn)開發(fā)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，主要房地產(chǎn)企業(yè)均有涉足代建，總數(shù)已超百家。”中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

克而瑞數(shù)據(jù)也顯示，截至2024年9月，已有超百家房企涉足代建或承接相關(guān)業(yè)務(wù)。具體而言，在2024年上半年銷售額排名前50的房企中，有46家已布局代建業(yè)務(wù)；而在銷售額百?gòu)?qiáng)房企中，進(jìn)軍代建領(lǐng)域的企業(yè)占比高達(dá)約80%。

轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)模式

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)逐漸縮減的背景下，轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)模式已成當(dāng)下大部分房企的主要選擇，這也是代建賽道備受青睞的重要背景。

劉水對(duì)記者表示，“涉足代建一方面是房企輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的方向之一，有利于企業(yè)朝著高質(zhì)量方向發(fā)展。另一方面，代建業(yè)務(wù)也可以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)品牌影響力和品牌價(jià)值的提升。部分企業(yè)參與到紓困代建、保障房代建等保交付、穩(wěn)民生的項(xiàng)目中，對(duì)于提升品牌美譽(yù)度有極大助力?！?/p>

近年來(lái)，傳統(tǒng)房企輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型效果也逐漸顯現(xiàn)。以龍湖為例，龍湖集團(tuán)高管此前在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，“地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的收入是有周期性的，龍湖一直比較審慎，沒(méi)有盲目追求排名和規(guī)模，而提前去布局商業(yè)、長(zhǎng)租公寓，物業(yè)、智慧營(yíng)造和代建等賽道，主要就是為了在業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換。隨著未來(lái)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)收入的不斷提升，整個(gè)公司就完成了業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的新模式轉(zhuǎn)換。預(yù)計(jì)到2028年年底，公司經(jīng)營(yíng)性收入將占比過(guò)半?！?/p>

實(shí)際上，房企紛紛涌入也讓代建市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，市場(chǎng)分化成為當(dāng)下一大特點(diǎn)。中指研究院最新發(fā)布的《2024年中國(guó)房地產(chǎn)代建企業(yè)排行榜》顯示，2024年，28家典型代建企業(yè)代建新增規(guī)劃建筑面積同比增長(zhǎng)7.7%，這一增長(zhǎng)速度相較于2018年至2023年的全國(guó)代建行業(yè)年平均增長(zhǎng)速度有所下滑。從規(guī)模分布來(lái)看，頭部企業(yè)數(shù)量少且規(guī)模分布不均衡，呈階梯狀分布；中尾部企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模分布更加均衡。

“2023年房地產(chǎn)代建顯著發(fā)展，新簽約規(guī)模增速高企，不少傳統(tǒng)房企代建業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和服務(wù)型行業(yè)固有特征，2024年代建規(guī)?；l(fā)展日益減弱，長(zhǎng)尾分布特征加強(qiáng)，企業(yè)分化顯著?！眲⑺硎?。

克而瑞此前表示，雖然布局代建企業(yè)數(shù)量突破新高，但未來(lái)繼續(xù)增加的可能性幾無(wú)，且從規(guī)模和擴(kuò)張意愿上看，也僅有四成企業(yè)代建業(yè)務(wù)形成了一定的規(guī)模和利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

與此同時(shí)，代建市場(chǎng)的整體增速處于放緩態(tài)勢(shì)。億翰智庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，代建房企新增建筑面積達(dá)到約2.2億平方米，較上年增長(zhǎng)27%，新增建筑整體規(guī)模首次超過(guò)2億平方米。盡管市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速逐漸下降。

在此背景下，代建如何突圍備受關(guān)注?！捌髽I(yè)要不斷提升服務(wù)能力，打造專業(yè)化代建品牌。品牌企業(yè)可通過(guò)引進(jìn)合伙人制度，拓寬項(xiàng)目拓展渠道，擴(kuò)大品牌輸出范圍。此外，代建企業(yè)可針對(duì)不同物業(yè)類型，拓展康養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、場(chǎng)館等領(lǐng)域的代建業(yè)務(wù)?！眲⑺硎尽?/p>

龍湖集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，2025年代建市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化，也是對(duì)入局企業(yè)的又一個(gè)大考之年。代建企業(yè)既需要在產(chǎn)品力打造、品牌塑造、項(xiàng)目操盤等多維度考核中取勝；又要聚焦代建業(yè)務(wù)本質(zhì)，最大程度降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，這些都極其考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力。

滲透率有很大空間

盡管當(dāng)前代建賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇，但市場(chǎng)前景依然廣闊成為共識(shí)。

一方面，相關(guān)政策的持續(xù)推動(dòng)，讓政府代建領(lǐng)域迎來(lái)廣闊空間。近年來(lái)，相關(guān)部門積極推行保障性住房和城市更新項(xiàng)目。住建部此前數(shù)據(jù)顯示，截至2024年前三季度，住建部已成功建設(shè)籌集保障性住房148萬(wàn)套；截至去年11月底，全國(guó)共實(shí)施各類城市更新項(xiàng)目約6.6萬(wàn)個(gè)。其中，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)，惠及882萬(wàn)戶居民。

此外，去年11月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)通知，部署各地進(jìn)一步做好城中村改造工作。通知要求，城中村改造政策支持范圍從最初的35個(gè)超大特大城市和城區(qū)常住人口300萬(wàn)以上的大城市，進(jìn)一步擴(kuò)大到了近300個(gè)地級(jí)及以上城市。

除了政府代建外，商業(yè)代建等領(lǐng)域未來(lái)的滲透率尚有空間。劉水對(duì)記者表示，2021年以來(lái)地方國(guó)資托底拿地趨勢(shì)明顯，由于地方國(guó)資開發(fā)能力不足，“城投拿地+房企代建”的模式為房地產(chǎn)代建企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。其次，當(dāng)前，我國(guó)房地產(chǎn)代建委托方較為單一，未來(lái)，非房企中的大型國(guó)企、科技類、產(chǎn)業(yè)類、險(xiǎn)資等企業(yè)必將成為代建委托方中重要組成部分，為商業(yè)代建提供較強(qiáng)發(fā)展空間。

綠城管理行政總裁王俊峰近期也表示，盡管當(dāng)前行業(yè)短期承壓，但在地產(chǎn)新舊模式的切換過(guò)程中，代建還將迎來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在保交樓的大背景下，金融協(xié)調(diào)機(jī)制落地，也帶動(dòng)了一大批的紓困類項(xiàng)目重啟建設(shè)；在防風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)增長(zhǎng)的總基調(diào)下，隨著政府加大化債力度，極低的城投開工率也將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，多數(shù)城投將持續(xù)的引入專業(yè)的代建方，盤活存量土地，亦將催生大量的代建需求。

不少入局房企對(duì)代建市場(chǎng)未來(lái)前景充滿信心。“展望未來(lái)，我們持續(xù)看好國(guó)內(nèi)代建行業(yè)的發(fā)展。有業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，代建市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)占比將以年均21.3%的速度增長(zhǎng)，2025年代建行業(yè)預(yù)計(jì)滲透率達(dá)到12.5%，相比歐美國(guó)家成熟代建市場(chǎng)20%—30%的行業(yè)滲透率，代建仍有很大的發(fā)展?jié)摿臻g?！饼埡瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。