日前,特殊目的公司TechStar Acquisition Corporation(07855.HK)公告,特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易繼承公司圖達(dá)通提出新上市申請(qǐng),即圖達(dá)通計(jì)劃以De-SPAC模式登陸港交所。這意味著,圖達(dá)通距離借殼上市僅一步之遙,如果其成功上市,將成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后,第3家上市的內(nèi)地激光雷達(dá)企業(yè)。
據(jù)介紹,圖達(dá)通議定估值為117億港元,TechStar及圖達(dá)通已與3名PIPE投資者訂立投資協(xié)議,PIPE投資的所得款項(xiàng)將為約5.513億港元。PIPE投資者包括:黃山市國(guó)資委旗下黃山建投資本投資金額3.875億港元;龔虹嘉旗下富策投資金額1.56億港元;華蓋資本通過珠海橫琴華蓋投資金額0.78億港元。
成立至今,圖達(dá)通共完成了多輪融資,其投資者還包括蔚來(lái)資本、淡馬錫、富達(dá)投資、高榕創(chuàng)投、斯道資本、華創(chuàng)資本、愉悅資本、順為資本、國(guó)泰君安創(chuàng)投等多家知名機(jī)構(gòu)。
公告顯示,圖達(dá)通本次上市募集所得資金凈額約40%將用于研發(fā);約25%將用于建設(shè)自營(yíng)制造設(shè)施及用于升級(jí)目標(biāo)集團(tuán)的現(xiàn)有生產(chǎn)線;約15%將用于推出及優(yōu)化供應(yīng)鏈;約10%用于全球擴(kuò)張;剩下10%用于一般公司用途,可能包括營(yíng)運(yùn)資金需求及潛在戰(zhàn)略投資及收購(gòu)。
圖達(dá)通是一家圖像級(jí)激光雷達(dá)及解決方案提供商,成立于2016年。公司專注于車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的研發(fā)和生產(chǎn),是設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者,其主要產(chǎn)品包括獵鷹(Falcon)K1、獵鷹K2、靈雀E1X、靈雀W、OmniVidi等,可廣泛應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、低速無(wú)人車、智能交通、智慧城市、換電站、車路協(xié)同等場(chǎng)景。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,2023年,圖達(dá)通交付總計(jì)超過14.7萬(wàn)臺(tái)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá),于2023年按ADAS激光雷達(dá)解決方案銷售收入計(jì),全球排名第一。圖達(dá)通在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及商業(yè)化方面取得了巨大成功。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,圖達(dá)通是首批在汽車及非汽車解決方案方面都擁有商業(yè)化記錄的少數(shù)幾家公司之一。公司在中國(guó)蘇州、德清及平湖建立了量產(chǎn)設(shè)施,并利用公司在中國(guó)成熟的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)及商業(yè)化經(jīng)驗(yàn),保持對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)及采購(gòu)流程的有效控制。
與不少智駕賽道公司一樣,圖達(dá)通也有著濃郁的“百度底色”:圖達(dá)通的兩位創(chuàng)紹人為鮑君威和李義民,在創(chuàng)立公司前,兩位創(chuàng)始人曾于百度美國(guó)研發(fā)中心工作,負(fù)責(zé)百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部的車載計(jì)算系統(tǒng)和傳感器團(tuán)隊(duì)。在并購(gòu)交易完成后,鮑君威通過Phthalo Blue LLC及High Altos Limited合計(jì)持股12.66%;李義民持股1.69%。
圖達(dá)通與蔚來(lái)的合作關(guān)系緊密,其車規(guī)量產(chǎn)超遠(yuǎn)距主視激光雷達(dá)獵鷹已作為蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付,搭載在ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車型上。截至2月3日,蔚來(lái)已選擇在其9款車型上采用圖達(dá)通的激光雷達(dá)解決方案。2022年至2023年及2024年前三季度,圖達(dá)通來(lái)自蔚來(lái)的收入分別約為5880萬(wàn)美元、1.10億美元、1.10億美元,分別占同期總收入的88.7%、90.6%、92.4%。
此外,截至目前,公司已獲得另外6家主機(jī)廠及ADAS或ADS公司的贏單設(shè)計(jì),包括宏景智駕、摯途科技、Pony AI等,這些公司將圖達(dá)通的激光雷達(dá)集成到其貨物及物流應(yīng)用以及商用車應(yīng)用的ADAS中。
1月20日,圖達(dá)通與行深智能宣布正式達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將深度整合資源,聚焦圖達(dá)通高性能激光雷達(dá)解決方案與行深智能的高階智駕技術(shù),以功能型無(wú)人車應(yīng)用為切入點(diǎn),攜手構(gòu)建功能型無(wú)人車在末端物流、智慧接駁、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧景區(qū)等多元場(chǎng)景下的高效運(yùn)營(yíng)體系,驅(qū)動(dòng)功能型無(wú)人車全球化、規(guī)?;瘧?yīng)用。
業(yè)績(jī)方面,圖達(dá)通仍處于虧損階段。2022年、2023年和2024年前九個(gè)月,圖達(dá)通的營(yíng)業(yè)收入分別為0.66億美元、1.21億美元和1.19億美元,相應(yīng)的凈虧損分別為1.88億美元、2.19億美元和1.30億美元,相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.43億美元、1.37億美元和0.76億美元。