證券時報網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-02-20 09:04
因發(fā)行股票購買資產(chǎn)事項在春節(jié)前停牌的金利華電(300069)，2月16日晚間公布重組方案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買海德利森公司100%股權(quán)，并擬向上市公司控股股東發(fā)行股份募集配套資金。
上市公司擬向鞏寧峰、韓武林、聶連升、北京銳瑪冠科技有限公司等25名交易對方購買其合計持有的標(biāo)的公司100%股份。交易對方中，北京銳瑪冠系上市公司董事長韓長安控制的企業(yè)，為上市公司關(guān)聯(lián)法人；募集配套資金認(rèn)購方山西紅太陽為公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)法人。同時，本次交易完成后，交易對方鞏寧峰持有上市公司的股份預(yù)計將超過5%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易中，發(fā)行股票購買資產(chǎn)的發(fā)行價格定為10.50元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。
交易標(biāo)的北京海德利森科技有限公司，主營業(yè)務(wù)是高壓流體裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》，標(biāo)的公司所屬行業(yè)為“通用設(shè)備制造業(yè)”下的“氣壓動力機(jī)械及元件制造”。因預(yù)案簽署日本次交易標(biāo)的的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。
金利華電主要業(yè)務(wù)是玻璃絕緣子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司2021年、2022年、2023年審計報告和2024年三季度財報顯示，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為-3832.66萬、-2782.33萬元、766.10萬元和1609.86萬元。根據(jù)上市公司2024年度業(yè)績預(yù)告，2024年度上市公司歸母凈利潤預(yù)計在2550萬元至3650萬元之間。
金利華電表示，標(biāo)的公司目前主要產(chǎn)品為高壓流體裝備，是為解決氣體及液體在高壓或超高壓環(huán)境下的加壓、檢測、輸送、存儲、加注等應(yīng)用場景的專業(yè)設(shè)備，目前廣泛應(yīng)用于航空航天、氫能源、高壓特種裝備檢測、石油化工、高端材料制造等領(lǐng)域，其發(fā)展前景與國家產(chǎn)業(yè)升級深度綁定，契合國家新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，為公司的發(fā)展提供了機(jī)遇。海德利森憑借其持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的品牌影響力、經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊及行業(yè)經(jīng)驗，在國內(nèi)高壓流體裝備領(lǐng)域中具備較強(qiáng)競爭力和較高市場地位。
本次交易完成以后，上市公司將新增高壓流體裝備業(yè)務(wù)板塊。公司在航空航天、氫能、高壓特種設(shè)備檢測試驗等領(lǐng)域?qū)@得新的發(fā)展機(jī)會，同時可以分散經(jīng)營風(fēng)險，降低對單一業(yè)務(wù)或市場的依賴，有助于公司在面臨電力設(shè)備市場波動和行業(yè)變革時保持穩(wěn)健經(jīng)營。本次交易經(jīng)拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力和核心競爭力。
