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10-22 17:21
【平安證券：新一輪并購重組浪潮或?qū)砼R 證券行業(yè)供給側(cè)格局優(yōu)化將加速】
證券時報網(wǎng)訊，平安證券研報指出，新一輪并購重組浪潮或?qū)砼R，證券行業(yè)供給側(cè)格局優(yōu)化將加速。從歷史案例來看，券商間并購重組流程較長、效果有所差異，考驗并購雙方業(yè)務(wù)整合能力和管理能力，以及合并后利用雙方優(yōu)勢、提升市場份額的專業(yè)能力。建議關(guān)注具有較強整合能力、業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出、有望率先受益于行業(yè)利好政策的頭部券商，如中信證券、中國銀河、中金公司等。
SH
中國銀河
10-22 14:25
【華安證券：游戲行業(yè)有望迎來復(fù)蘇】
證券時報網(wǎng)訊，華安證券研報指出，1）近期AI內(nèi)容的推出持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展，其中蘋果AI系統(tǒng)預(yù)計10月底上線，另外針對游戲行業(yè)，AI陪伴游戲即將落地。2）整體看，游戲行業(yè)政策相較穩(wěn)定，政策風(fēng)險較低，現(xiàn)有國內(nèi)游戲得以穩(wěn)定運營，新游戲方面版號持續(xù)發(fā)放。3）游戲市場規(guī)模增長樂觀，成長性得以保證。游戲行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，游戲公司運營能力得以驗證。另外，游戲公司估值仍處于較低位置，公司財務(wù)情況健康，現(xiàn)金流儲備良好，有能力在上漲周期提供支持。游戲行業(yè)有望迎來復(fù)蘇，建議關(guān)注：神州泰岳、吉比特、三七互娛等。
SZ
三七互娛
SH
吉比特
SZ
神州泰岳
10-22 13:55
【銀河證券：AI應(yīng)用仍將是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要動能】
證券時報網(wǎng)訊，銀河證券研報指出，AI應(yīng)用仍將是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要動能。1）服務(wù)器規(guī)模高速成長，AI服務(wù)器占比提升：近兩年，全球處于AIGC的爆發(fā)階段，用于提供高容量、高性能數(shù)據(jù)存儲和處理服務(wù)的超大型數(shù)據(jù)中心加速落成，驅(qū)動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2）AI芯片市場規(guī)模同步增長，新品層出不窮：AI芯片是AI服務(wù)器的核心組件之一，主要用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計算任務(wù)，提供算力支持。建議關(guān)注：寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、長電科技等。
SH
長電科技
SZ
北方華創(chuàng)
10-22 13:55
【民生證券：預(yù)計人工替代藥材商業(yè)化進程有望加速】
證券時報網(wǎng)訊，民生證券研報指出，《關(guān)于支持珍稀瀕危中藥材替代品研制有關(guān)事項的公告》發(fā)布。珍稀瀕危中藥材替代品對于中醫(yī)藥傳承意義重大。珍稀瀕危中藥材是中藥的重要組成部分，在中醫(yī)藥防治重大疾病中發(fā)揮獨特作用。加強珍稀瀕危野生藥用動植物資源保護、開展珍稀瀕危中藥材野生撫育、人工繁育和替代品研制，是現(xiàn)階段突破中醫(yī)藥發(fā)展中資源約束的關(guān)鍵路徑，對保障中藥可持續(xù)發(fā)展、保護生態(tài)環(huán)境、維護人民健康等具有重要意義。目前我國已有企業(yè)實現(xiàn)體培牛黃、人工麝香等瀕危中藥材人工替代，隨著相關(guān)政策陸續(xù)出臺，預(yù)計人工替代藥材商業(yè)化進程有望加速，建議關(guān)注：華納藥廠、健民集團等。
SH
健民集團
SH
華納藥廠
10-22 10:55
【山西證券：固態(tài)電池符合未來大容量二次電池發(fā)展方向】
證券時報網(wǎng)訊，山西證券研報指出，固態(tài)電池符合未來大容量二次電池發(fā)展方向，半固態(tài)電池已裝車，高端長續(xù)航車型、e-VTOL等方向?qū)虘B(tài)電池需求明確。固態(tài)電池理論上具備更高的能量密度、更好的熱穩(wěn)定性、更長的循環(huán)壽命等優(yōu)點，是未來大容量二次電池發(fā)展方向。固態(tài)電池可分為聚合物、氧化物、硫化物三種體系，測算固態(tài)電池2030年量產(chǎn)將降本29%，且低于當(dāng)前液態(tài)電池。建議關(guān)注：寧德時代、清陶能源、三祥新材等。
SH
三祥新材
SZ
寧德時代
10-22 09:36
【天風(fēng)證券：游戲行業(yè)估值修復(fù)基礎(chǔ)相對扎實】
證券時報網(wǎng)訊，天風(fēng)證券研報指出，從《黑神話：悟空》獲大量主流媒體積極評價，以及單月版號數(shù)量維持高位來看，游戲行業(yè)政策支持信號明確。疊加國內(nèi)穩(wěn)增長政策進一步發(fā)力，部分市場對于游戲用戶消費韌性的擔(dān)憂或有望扭轉(zhuǎn)，游戲行業(yè)估值修復(fù)基礎(chǔ)相對扎實。目前A股游戲公司儲備游戲豐富，預(yù)計隨著新游戲發(fā)行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，持續(xù)關(guān)注新游戲上線帶動的潛在基本面改善彈性。三季度業(yè)績期將近，關(guān)注長線游戲流水韌性更強、新品計劃上線時間更明確的廠商。建議關(guān)注：神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特等。
SZ
愷英網(wǎng)絡(luò)
SH
吉比特
SZ
神州泰岳
10-22 09:05
【機構(gòu)策略：股指預(yù)計保持震蕩上行格局 關(guān)注新能源、半導(dǎo)體等板塊】
證券時報網(wǎng)訊，國海證券指出，當(dāng)前市場環(huán)境類似于2019年的牛市第二階段，戰(zhàn)略上要積極，戰(zhàn)術(shù)上不著急，相似點在于基本面和全球流動性共振、外部擾動，不同點在于增量資金結(jié)構(gòu)、機構(gòu)“抱團”方向。當(dāng)前配置類似于“啞鈴”策略，一是風(fēng)險偏好、自主可控預(yù)期驅(qū)動下的科技板塊，包括電子、計算機、軍工；二是泛紅利資產(chǎn)，主要為優(yōu)質(zhì)央國企較為集中的金融、基建等方向。中原證券認(rèn)為，周一A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理，早盤股指高開后震蕩上行，盤中股指在3300點附近遭遇阻力，午后股指震蕩回落，盤中軍工、半導(dǎo)體、軟件開發(fā)以及游戲等行業(yè)表現(xiàn)較好；證券、銀行、房地產(chǎn)以及汽車等行業(yè)表現(xiàn)較弱，滬指全天基本呈現(xiàn)小幅震蕩的運行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為13.67倍、33.57倍，處于近三年中位數(shù)平均水平，適合中長期布局。兩市周一成交金額22294億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域上方。隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長政策持續(xù)落地推進，未來股指總體預(yù)計將保持震蕩上行格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注新能源、半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、軍工以及游戲等行業(yè)的投資機會。
SH
中原證券
10-22 09:02
【首創(chuàng)證券：關(guān)注輪胎、制冷劑行業(yè)的投資機會】
證券時報網(wǎng)訊，首創(chuàng)證券研報指出，建議關(guān)注輪胎、制冷劑行業(yè)的投資機會。1）長期來看，全球輪胎需求穩(wěn)中有升，而國內(nèi)輪胎企業(yè)憑借性價比優(yōu)勢在全球的市場份額持續(xù)提升，短期來看，國內(nèi)外需求復(fù)蘇，原料成本及海運成本回落，企業(yè)訂單飽滿盈利能力修復(fù)，關(guān)注：賽輪輪胎、森麒麟等。2）2024年三代制冷劑生產(chǎn)銷售按配額執(zhí)行后，制冷劑配額將向龍頭集中，在全球制冷劑需求增長的大環(huán)境下，制冷劑行業(yè)將迎來長期向上景氣周期，關(guān)注：巨化股份、永和股份等。
SH
巨化股份
SH
賽輪輪胎
SZ
森麒麟
SH
永和股份
10-22 09:00
【中信建投：游戲出海高景氣持續(xù) 全球AI視頻加速】
證券時報網(wǎng)訊，中信建投研報指出，1）游戲：9月出海持續(xù)景氣。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，今年9月國內(nèi)游戲市場規(guī)模為303億元，同比增長15%，其中出海市場17億美金，同增34%，國內(nèi)手游市場220億元，同比增長11%，出海高景氣持續(xù)。2）電影：短期預(yù)計受三季報影響，但持續(xù)重點推薦，看好明年底部回暖。看供給端，國產(chǎn)、進口共同恢復(fù)。明年春節(jié)系列化大IP儲備豐富。看進口片，明年好萊塢電影預(yù)計將走出工會活動影響，既有系列化電影，又有熱門IP重啟。3）AI：全球AI視頻加速，國產(chǎn)多模態(tài)應(yīng)用密集落地。今年以來，Meta、谷歌、Runway、Pika，字節(jié)跳動、快手、阿里、Minimax均發(fā)布AI視頻模型，都具備生成5秒以上視頻的能力，色彩/動態(tài)/質(zhì)量等水平普遍較高。4）IP：線下消費持續(xù)高景氣，中文在線舉辦IP發(fā)布會。線下潮玩與卡牌消費高景氣，根據(jù)卡牌頭部公司卡游招股書，預(yù)計國內(nèi)卡牌行業(yè)2022年—2027年的復(fù)合增速超20%。5）出版：繼續(xù)關(guān)注C端消費布局積極的公司。
SZ
中文在線
10-22 08:57
【華鑫證券：化工行業(yè)有望進入一年中最好的需求旺季】
證券時報網(wǎng)訊，華鑫證券研報指出，隨著金九銀十的到來，化工行業(yè)有望進入一年中最好的需求旺季，除了建議繼續(xù)關(guān)注業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期的輪胎商業(yè)、上游開采行業(yè)、鈦白粉行業(yè)等之外，同時建議重視細分子行業(yè)龍頭公司估值修復(fù)機會。具體建議如下：2024年供需錯配下,底部特征已經(jīng)顯現(xiàn)，在行業(yè)逐步進入一年中最好的需求旺季之時，部分細分子行業(yè)龍頭具備著三重底（周期底、盈利底和估值底）投資機會。繼續(xù)建議關(guān)注競爭格局清晰穩(wěn)定且具備產(chǎn)業(yè)鏈完善和規(guī)模擴張帶來超強成本優(yōu)勢的細分子行業(yè)龍頭投資機會，個股可關(guān)注：萬華化學(xué)、華魯恒升、龍佰集團等。
SH
萬華化學(xué)
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華魯恒升
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龍佰集團
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