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特朗普的關(guān)稅威脅，遭到多方警告！

日前，全球知名通信廠商住友電工的負(fù)責(zé)人表示，特朗普提議對(duì)墨西哥征收的關(guān)稅將相當(dāng)于“扼殺”美國(guó)自己，并可能迫使相關(guān)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向東南亞。

資管巨頭先鋒領(lǐng)航警告稱，關(guān)稅可能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，這具體取決于關(guān)稅的規(guī)模和分布。全球最大債券基金太平洋投資管理公司（PIMCO）也表示，在關(guān)稅增加、預(yù)算赤字因預(yù)期減稅而擴(kuò)大的情況下，預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)放緩，通脹則會(huì)上升。PIMCO還預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備“在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)”維持利率不變，甚至可能提高借貸成本。

近日，在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上，多名歐洲政要也對(duì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普近期威脅對(duì)歐盟出口美國(guó)的商品加征關(guān)稅表示擔(dān)憂。歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯表示，歐洲將以對(duì)等方式作出回應(yīng)。

多方對(duì)特朗普關(guān)稅發(fā)出警告

本周，日本知名企業(yè)，大型汽車線束制造商、光纖電纜制造商住友電工的負(fù)責(zé)人警告稱，美國(guó)總統(tǒng)特朗普提議對(duì)墨西哥征收的關(guān)稅將相當(dāng)于“扼殺”美國(guó)自己，并可能迫使相關(guān)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向東南亞。

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)消息，住友電工總裁OsamuInoue表示，特朗普威脅對(duì)墨西哥商品征收25%的關(guān)稅，將對(duì)美國(guó)供應(yīng)商造成更大的傷害，這些供應(yīng)商占墨西哥汽車零部件投資的近三分之一。據(jù)了解，住友電工為大眾汽車、豐田汽車和Stellantis等公司生產(chǎn)零部件。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月20日，美國(guó)總統(tǒng)的特朗普宣布，將從2月1日起對(duì)從加拿大和墨西哥進(jìn)口的商品征收25%的關(guān)稅。“我認(rèn)為（美國(guó)政府）這是在勒死自己的脖子。”O(jiān)samuInoue對(duì)此表示，“直到現(xiàn)在，許多公司都在墨西哥設(shè)立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)出的東西運(yùn)往美國(guó)，因此，如果這條供應(yīng)鏈斷裂，將會(huì)產(chǎn)生巨大影響?！?/p>

墨西哥是世界第四大汽車零部件出口國(guó)，年汽車零部件出口總額達(dá)1260億美元，占美國(guó)此類產(chǎn)品進(jìn)口額的42%。該國(guó)專門生產(chǎn)電纜、安全氣囊和電動(dòng)汽車電機(jī)等勞動(dòng)密集型零部件。據(jù)墨西哥全國(guó)汽車零部件行業(yè)協(xié)會(huì)稱，美國(guó)企業(yè)在該國(guó)的投資幾乎占了該行業(yè)投資的30%。

由于勞動(dòng)力便宜且靠近美國(guó)，墨西哥已成為住友電工和其他線束制造商的重要生產(chǎn)中心，但特朗普可能會(huì)使這一趨勢(shì)松動(dòng)。如果特朗普最終真的對(duì)墨西哥征收關(guān)稅，住友電工和其他供應(yīng)商可能會(huì)將更多的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南和菲律賓等東南亞國(guó)家。

日前，德國(guó)汽車制造商大眾汽車集團(tuán)也警告稱，美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普提議對(duì)從墨西哥進(jìn)口的產(chǎn)品征收關(guān)稅，將對(duì)美國(guó)消費(fèi)者和國(guó)際汽車業(yè)造成“有害影響”。大眾集團(tuán)汽車發(fā)言人稱：“大眾集團(tuán)汽車重視合作和公開(kāi)對(duì)話，并期待繼續(xù)與美國(guó)政府保持長(zhǎng)期和建設(shè)性的合作伙伴關(guān)系?！眱晌恢槿耸客嘎叮蟊娖嚰瘓F(tuán)一直與特朗普政府就關(guān)稅問(wèn)題保持密切聯(lián)系。

大眾汽車集團(tuán)位于墨西哥普埃布拉的汽車廠是墨西哥最大的汽車廠，也是大眾汽車集團(tuán)最大的汽車廠之一。該工廠于2023年生產(chǎn)了近35萬(wàn)輛汽車，包括旗下品牌捷達(dá)、途觀和Taos的車型，并全部出口至美國(guó)。Stifel分析師估計(jì)，如果美國(guó)對(duì)從墨西哥進(jìn)口的汽車征收關(guān)稅，大眾汽車集團(tuán)在美國(guó)銷售的65%的汽車將不再具有競(jìng)爭(zhēng)力。

另外，在1月22日的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上，多名歐洲政要對(duì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普近期威脅對(duì)歐盟出口美國(guó)的商品加征關(guān)稅表示擔(dān)憂。歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯表示，歐洲將以對(duì)等方式作出回應(yīng)?！叭缬斜匾?，我們準(zhǔn)備捍衛(wèi)我們的價(jià)值觀以及我們的利益和權(quán)利?！彼f(shuō)，歐洲官員正在與美國(guó)同行商談，試圖找到關(guān)稅問(wèn)題的“務(wù)實(shí)”解決方案。如果歐美經(jīng)濟(jì)關(guān)系受損，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)受到影響。

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，預(yù)計(jì)特朗普的關(guān)稅政策將“更具選擇性，更有針對(duì)性”，歐洲必須“做好準(zhǔn)備”。通過(guò)減少?gòu)臍W洲進(jìn)口來(lái)“加強(qiáng)”美國(guó)制造業(yè)的替代理論值得商榷，最終“成本將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者”。

西班牙首相桑切斯表示，貿(mào)易戰(zhàn)是一種零和博弈，“我認(rèn)為貿(mào)易戰(zhàn)不符合任何一方利益，無(wú)論是美國(guó)還是歐盟?！?/p>

資管巨頭：小心美國(guó)通脹風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)稅導(dǎo)致的通脹問(wèn)題，也引發(fā)不少大型機(jī)構(gòu)的關(guān)注。本周，貝萊德、先鋒領(lǐng)航和太平洋投資管理公司（PIMCO）三家全球資管巨頭，接連對(duì)美國(guó)通脹風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警告稱，在通脹難降且政府債務(wù)水平攀升的背景下，預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)債收益率將持續(xù)位于高位，美聯(lián)儲(chǔ)降息步伐放緩，或使得美股走勢(shì)承壓。

全球最大的資產(chǎn)管理公司貝萊德在本周的一份報(bào)告中指出，美國(guó)通脹頑固頗為罕見(jiàn)，疊加持續(xù)位于高位的政策利率以及不斷走高的美國(guó)政府債務(wù)水平，意味著一種脆弱的平衡，支撐著投資者對(duì)長(zhǎng)期債券的需求。貝萊德預(yù)計(jì)，在通脹上升和政府債務(wù)水平上升的雙重影響下，美債收益率將繼續(xù)攀升。該公司看空長(zhǎng)期政府債券，預(yù)計(jì)10年期債券收益率將繼續(xù)升至5%以上。

貝萊德CEO拉里·芬克表示，“我們必須意識(shí)到巨大的通脹壓力，根據(jù)形勢(shì)發(fā)展，可能會(huì)出現(xiàn)通脹導(dǎo)致利率大幅上升的情況。這將對(duì)股市產(chǎn)生非常負(fù)面的影響?！彼硎?，如果通脹再次大幅加速，10年期美債收益率有可能重新測(cè)試5%的水平，甚至達(dá)到5.5%。如果發(fā)生這種情況，預(yù)計(jì)這將“震驚”股市。

全球第二大資產(chǎn)管理公司先鋒領(lǐng)航在最新發(fā)布的一份固定收益展望報(bào)告中也表示，預(yù)計(jì)美國(guó)“通脹(回落)進(jìn)程將停滯”，衡量?jī)r(jià)格壓力的核心指標(biāo)將維持在美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)水平之上，并在2025年的大部分時(shí)間內(nèi)維持在2.5%以上。

先鋒領(lǐng)航指出，特朗普和共和黨政府實(shí)施的貿(mào)易和移民政策，可能會(huì)使情況進(jìn)一步復(fù)雜化。報(bào)告稱，“雖然我們的基本預(yù)期是積極的，但我們強(qiáng)調(diào)，新政府造成的不確定性將對(duì)國(guó)內(nèi)外的增長(zhǎng)、通脹和貨幣政策產(chǎn)生更廣泛的潛在結(jié)果?！毕蠕h集團(tuán)警告稱，關(guān)稅可能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，這具體取決于關(guān)稅的規(guī)模和分布?！暗鼐壵螆?bào)復(fù)可能會(huì)增加商業(yè)不確定性，進(jìn)一步抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?！痹撡Y管巨頭補(bǔ)充稱。

全球最大債券基金太平洋投資管理公司（PIMCO）公共政策主管LibbyCantrill和經(jīng)濟(jì)學(xué)家AllisonBoxer在一份報(bào)告中認(rèn)為，特朗普政策對(duì)通脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響將取決于其范圍和順序。但在關(guān)稅增加、預(yù)算赤字因預(yù)期減稅而擴(kuò)大的情況下，該機(jī)構(gòu)仍預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)放緩，而通脹則上升?！案鶕?jù)我們的基本預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2025年美國(guó)核心通脹率將小幅上升約0.2至0.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響可能也會(huì)類似?！盤IMCO稱，在通脹反彈的背景下，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將長(zhǎng)期維持利率不變，甚至可能進(jìn)一步加息。

PIMCO首席投資官丹·伊瓦斯欽表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒗^續(xù)維持利率不變，直到“數(shù)據(jù)或政策方面出現(xiàn)更多跡象表面其可以進(jìn)一步降息”。伊瓦斯欽認(rèn)為，盡管加息并非其基準(zhǔn)預(yù)期，但確實(shí)是有可能發(fā)生的。根據(jù)最近的幾項(xiàng)調(diào)查顯示，作為先行指標(biāo)，消費(fèi)者的通脹預(yù)期有所上升。而如果美債收益率進(jìn)一步走高可能對(duì)股市造沖擊?！肮善焙蛡南鄬?duì)吸引力（估值）存在較大差距，如果后續(xù)債券收益率進(jìn)一步走高可能導(dǎo)致美股下挫?！?/p>