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機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)每年公募基金有望貢獻(xiàn)5000億元~6000億元左右的增量資金。

公募基金未來(lái)有望

貢獻(xiàn)5000億元以上增量

1月23日，國(guó)新辦就大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市、促進(jìn)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。會(huì)上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清表示，明確公募基金持有A股流通市值未來(lái)三年每年至少增長(zhǎng)10%等。

富國(guó)基金表示，在上述指引下，公募基金有望穩(wěn)步提高權(quán)益類基金的規(guī)模和占比，并為A股市場(chǎng)帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)的增量資金。

金鷹基金則預(yù)計(jì)，未來(lái)每年中長(zhǎng)線資金入市規(guī)模有望達(dá)到5000億元~7000億元左右，其中公募基金持股規(guī)模增長(zhǎng)有望對(duì)應(yīng)5000億元~6000億元左右的增量資金。

未來(lái)基金會(huì)重點(diǎn)投向哪些領(lǐng)域，公募基金最新披露的2024年四季度數(shù)據(jù)或能提供一定參考。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年四季度末，基金持倉(cāng)市值超億元，且基金持倉(cāng)占流通股比例逾10%的股票有128只。這些股票主要分布于醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、食品飲料行業(yè)，分別有33只、27只、12只、8只、6只入圍。

從市值規(guī)模來(lái)看，基金重倉(cāng)股既有對(duì)行業(yè)龍頭公司的偏愛(ài)，也兼顧了中小盤成長(zhǎng)公司。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至今年1月24日收盤，上述128只基金重倉(cāng)股中，22只股票A股市值超千億元，寧德時(shí)代、中國(guó)平安、美的集團(tuán)、五糧液、東方財(cái)富等巨頭公司榜上有名。也有市值不到50億元的小盤股，如鑫鉑股份、民爆光電、安利股份、健之佳、諾誠(chéng)健華-U。

30只基金重倉(cāng)股業(yè)績(jī)預(yù)增

業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)方面，已有49只基金重倉(cāng)股披露2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)。按照業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算，30股2024年凈利潤(rùn)為增長(zhǎng)狀態(tài)（含扭虧為盈）。

凈利潤(rùn)增速最高的是微電生理-U，公司預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為0.47億元至0.56億元，同比增長(zhǎng)726.23%至884.44%。公司是全球市場(chǎng)中少數(shù)同時(shí)完成心臟電生理設(shè)備與耗材完整布局的廠商之一，亦是首個(gè)能夠提供三維心臟電生理設(shè)備與耗材完整解決方案的國(guó)產(chǎn)廠商。報(bào)告期內(nèi)，公司TrueForce?壓力監(jiān)測(cè)射頻消融導(dǎo)管、IceMagic?冷凍消融系列產(chǎn)品、 FireMagic?微電極射頻消融導(dǎo)管等高值耗材銷售占比持續(xù)提升。

兆易創(chuàng)新預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為10.9億元左右，同比增長(zhǎng)576.43%左右。報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)下游市場(chǎng)需求有所回暖，客戶增加備貨，公司產(chǎn)品在消費(fèi)、網(wǎng)通、計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)收入和銷量大幅增長(zhǎng)。

百利天恒-U、萬(wàn)辰集團(tuán)、聚光科技、華夏航空凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧為盈。以百利天恒-U為例，公司預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為36億元左右。報(bào)告期內(nèi)，公司收到核心產(chǎn)品BL-B01D1（EGFR×HER3雙抗 ADC）的海外合作伙伴百時(shí)美施貴寶（BMS）基于合作協(xié)議支付的8億美元不可撤銷、不可抵扣首付款，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入大幅增加。

業(yè)績(jī)預(yù)增+基金重倉(cāng)的超跌股名單

基金重倉(cāng)且業(yè)績(jī)預(yù)增的30股中，2025年以來(lái)整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至1月24日收盤，這些股票今年以來(lái)平均上漲4.72%，跑贏同期上證指數(shù)7.68個(gè)百分點(diǎn)。萬(wàn)辰集團(tuán)、晶晨股份、春風(fēng)動(dòng)力、兆易創(chuàng)新累計(jì)漲幅超20%。其中萬(wàn)辰集團(tuán)累計(jì)漲幅25.62%，排在第一位，1月23日盤中，該股一度觸及108元/股的歷史高點(diǎn)。

以最新收盤價(jià)與2024年以來(lái)高點(diǎn)相比，上述30股平均回撤幅度為16.27%。4股回撤幅度超30%，分別是中信博、微電生理-U、納睿雷達(dá)、中際旭創(chuàng)。

中信博回撤幅度39.5%，排在第一位。公司是一家世界領(lǐng)先的光伏跟蹤支架系統(tǒng)、固定支架系統(tǒng)及BIPV系統(tǒng)解決方案提供商和產(chǎn)品制造商。公司預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為6.35億元，同比增長(zhǎng)84.04%。

該股今明兩年業(yè)績(jī)?nèi)垣@機(jī)構(gòu)一致看好，如東吳證券研報(bào)認(rèn)為，截至2024年四季度末，中信博在手訂單約46.5億元，考慮假設(shè)跟蹤支架單價(jià)0.43元/GW，公司跟蹤支架在手訂單約8.1GW，后續(xù)仍有新簽訂單、有望支撐2025年持續(xù)增長(zhǎng)。

除中信博外，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)的還有微電生理-U、納睿雷達(dá)、中際旭創(chuàng)、華海清科、華夏航空、北方華創(chuàng)等個(gè)股。