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機構指出，固態(tài)電池是鋰電池理論上高能量密度+高安全性能的最佳體系。液態(tài)鋰電池體系向高能量密度迭代的熱安全矛盾凸顯，固態(tài)電池在本征安全性和鋰金屬負極兼容性上潛力大，是鋰電池理論上高能量密度+高安全性能的最佳體系。

核心邏輯

1.近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進度等方面不斷推進，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質能兼容更高比容量的正負極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負極和鋰金屬負極等，率先布局固態(tài)電池及相關產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進程加快；此外，固態(tài)電池可兼容的高鎳、甚至超高鎳三元材料導電性較差，硅基負極的導電性也差于石墨，碳納米管導電劑可以改善二者較差的導電性能，因此碳納米管導電劑相關廠商有望受益于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程的持續(xù)推進。設備方面，干法電極可以應用于固態(tài)電池中，相較于濕法工藝為增量環(huán)節(jié)，隨著固態(tài)電池的發(fā)展，設備端有望先行落地，疊加單位價值量的提升，設備端有望迎來較為廣闊的空間。

2.固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進。長安汽車在“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略發(fā)布會上公布全固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃，推出的“長安金鐘罩”電池具有400Wh/kg能量密度和1500公里續(xù)航。公司預計2026年實現(xiàn)無隔膜半固態(tài)電池裝車驗證，2027年實現(xiàn)全固態(tài)電池批量生產(chǎn)?，F(xiàn)代汽車加速推進全固態(tài)電池技術。公司計劃在2025年底前發(fā)布首款全固態(tài)電池驅動電動汽車原型車，并于2025年3月展示試點生產(chǎn)線，該全固態(tài)電池預計具備更長續(xù)航、更快充電、更高能量密度和更強安全性。

3.固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)突破后，將帶來電池材料體系變化，并部分帶動上游原材料需求。固態(tài)電池技術有望對高鎳三元正極、硅碳負極、粘結劑、碳納米管導電劑、LiTFSI/LiFSI添加劑等帶來增量，電解液隔膜用量將有所減少。上游資源方面，有望對鋯、鑭、鈦等金屬形成一定帶動。

利好個股

建議關注：廈鎢新能、元力股份等。

本文內容精選自以下研報：

《【華西電新|行業(yè)觀察】固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，AI電氣及機器人發(fā)展向好》

《民生證券電力設備及新能源周報：固態(tài)電池催化不斷，AI賦能電力系統(tǒng)》

《五礦證券固態(tài)電池深度：從技術本征看固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》

校對：王朝全