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證券時報網(wǎng)訊，國泰君安研報指出，化工行業(yè)正處于磨底階段。供給端，雖然資本開支同比下降明顯，但資本開支及在建工程仍處于歷史高位，預(yù)計供需關(guān)系改善還需要一些時間；需求端，由于需求回暖是個漸進(jìn)的過程，向上反轉(zhuǎn)的動力仍需要時間醞釀。盡管三季度整體供需關(guān)系較弱，但市場也不乏投資機(jī)會，部分子板塊由于受到突發(fā)供給端的擾動或事件催化盈利能力有明顯提升，如印染化學(xué)品、氟化工、民爆用品，因此需重視自下而上的行業(yè)供給趨緊或格局重塑帶來的投資機(jī)會。此外，受特朗普對于原油政策的影響，需要重視有望受益于原油價格下行的子行業(yè)及領(lǐng)域。

短期來看，雖然2024年的“金九銀十”旺季不旺，但供給剛性的行業(yè)仍表現(xiàn)了較強(qiáng)的盈利韌性，如MDI、鈦精礦、磷礦石、三氯蔗糖等品種。中長期來看，基礎(chǔ)化工板塊或有望于2025年逐步走出周期底部，開啟溫和復(fù)蘇，推薦具備成本優(yōu)勢的龍頭白馬以及具備成長趨勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

校對：呂久彪